Zoho One: アプリケーションの交換リクエストとソリューション
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Zoho One内の非財務アプリケーションをスタンドアロンアプリケーションと入れ替える方法
法人利用ケース:
あなたはZoho One組織の担当者であり、Zoho CRMがZoho Oneセット販売の一部として追加されています。また、Zoho Oneセット販売とは別に、スタンドアロンのZoho CRM組織も管理しています。現在、Zoho One配下のZoho CRMアプリケーションをスタンドアロンのZoho CRM組織と入れ替えたいと考えています。
この入れ替えは可能ですか？
一般的に、Zoho Oneとスタンドアロンの取引先間でのアプリケーションの入れ替えは、Zoho Oneすべて従業員プランの統合性の観点から、初期設定では推奨もサポートもされていません。ただし、有効な法人利用ケースがある場合には例外的に対応可能な場合があり、その際はZoho Oneエンジニアリングチームの承認が必要です。
Zoho CRMの連携解除および入れ替え手順:
ご依頼が利用ケースに基づき要件を満たしている場合、以下の流れで対応いたします。
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利用ケースの検証
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アプリケーション入れ替えの法人利用ケースについて、明確な説明を添えてご依頼を送信してください。
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Zoho Oneエンジニアリングチームがご依頼内容を確認し、実現可能性を評価します。
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チームが現在のCRMの連携解除が可能と判断した場合、次の手順へ進みます。
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Zoho Oneスーパ管理者からの同意取得
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現在のZoho CRMアプリケーションをZoho Oneセット販売から連携解除するには、Zoho Oneスーパ管理者からの書面（メール）による同意が必須です。
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この同意はセキュリティと担当者の確認のために必要です。
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バックエンドでの連携解除
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同意取得後、バックエンド操作により既存のZoho CRMアプリケーションをZoho Oneセット販売から手動で連携解除します。
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スタンドアロンCRMの連携
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連携を解除した後、単独のZoho CRM 組織（Zoho Oneの管理者／担当者によって管理されている必要があります）は、Zoho Oneの管理パネルから手順に従ってZoho One セット販売に再度連携できます。手順はこちらをご参照ください。
Zoho One内のZoho FinanceアプリケーションをスタンドアロンのFinance組織と入れ替える
Zoho Oneに含まれるFinanceアプリケーション:
Zoho Invoice
Zoho Books
Zoho Inventory
Zoho Billing
Zoho 経費
Zoho 決済する
すべてのZoho Financeアプリは共通の組織IDを共有しています。そのため、単一のFinanceアプリケーション（例：Zoho 経費のみ）だけをZoho Oneセット販売から個別に連携解除することはできません。Financeアプリケーションを入れ替える必要がある場合は、ZohoではすべてのZoho Financeアプリを一括でセット販売から連携解除することしかできません。
Financeアプリ入れ替えの手順:
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Zoho Oneのスーパ管理者より、すべてのZoho Financeアプリをセット販売から連携解除する旨の書面による確認（メール）を提出してください。
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承認後、関連付けられているすべてのFinanceアプリケーション（Books、請求書、Inventoryなど）がバックエンドにてZoho Oneセット販売から一括で連携解除されます。
ご注意ください:
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この手続きは手動で、例外的な対応となり、通常はセルフサービスでサポートされていません。リクエストに基づき対応します。
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Zohoは自社の内部方針や技術的制約に基づき、こうしたリクエストを承認または却下する権利を有します。
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上記の非Financeアプリのシナリオでは、Zoho CRMが例として使用されていますが、この手続きはZoho Oneセット販売内で追加されたすべてのアプリケーションに適用されます。ただし、Zoho FinanceアプリケーションおよびApp取引先については、この方法での連携解除や入れ替えはできません。
また、Europe および イギリスのパートナーの方は、下記までご連絡いただきますようお願いいたします： パートナー-サポート@eu.zohocorp.com
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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