Zoho Peopleにおけるメール通知の自動化

Zoho Peopleにおけるメール通知の自動化

Zoho Peopleにおけるメール通知の概要

メール通知の自動化機能を利用することで、ワークフローの実行条件が満たされた場合に、テンプレートの内容をメール通知として自動で送信できます。この機能により、ワークフローの実行条件に基づいて、ユーザーへの情報提供や対応依頼などを自動で行うことができます。たとえば、休暇申請を提出した際に上司に自動でメールを送信したり、休暇申請のステータスが更新された際に従業員に自動で通知したりすることが可能です。

Zoho Peopleにおけるメール通知の自動化

  1. [自動化]→[処理]の順に移動すると、該当するフォームのメール通知を作成してワークフローに関連付けることができます。
  2. ワークフローの実行条件を満たす処理が発生した場合に、メール通知が自動で送信されます。

Zoho Peopleにおけるメール通知の設定

  1. [設定]→ 対象のサービス →[自動化]→[処理]→[メール通知]の順に移動します。
  2. [メール通知を追加する]をクリックします。

  3. メール通知を作成するフォームを選択します。
  4. メール通知の名前と説明を入力します。
  5. メッセージの設定欄で以下の項目を設定します。
    1. 差出人メールアドレス
    2. 宛先メールアドレス
    3. 件名(フォーム項目を差し込むことができます)
  6. ドロップダウンからメール本文のテンプレートを選択します。
    提案
    ドロップダウンから既存のメールテンプレートを選択するか、[新しいメールテンプレートを追加する]をクリックして作成できます。メールテンプレートの管理方法については、「メールテンプレート」のヘルプ記事をご参照ください。
  7. 添付ファイルの設定欄で、メールに添付するファイルを選択します。

    提案
    添付ファイルは、デスクトップまたはクラウドストレージサービス(Google ドライブ、Dropbox、OneDrive、Box、Evernote)からアップロードできます。また、フォーム用に作成された書類テンプレート差し込み文書テンプレートを添付することも可能です。
  8. [保存する]をクリックします。
    フォーム用のメール通知が作成されます。作成したメール通知をワークフローに関連付けると、ワークフローの実行条件に基づいてメール通知を自動送信できます。

メール通知とワークフローの関連付け

メール通知をワークフローに関連付けるには、以下の手順を実行します。
  1. ホーム画面で、[設定]→ 対象のサービス →[自動化]→[ワークフロー]→[ワークフローを追加する]の順に移動します。
  2. 必要な情報を入力し、ワークフローの実行条件を設定します。ワークフローの設定の詳細については、こちらをご参照ください。
  3. [操作]に移動し、[メール通知]欄にある[+](追加)アイコンをクリックし、新しいメール通知を追加するか、既存のメール通知を選択します。
  4. [追加する]をクリックすると、ワークフローが作成されます。
    ワークフロー内の実行条件が満たされると、メール通知が自動的に送信されます。
提案
ワークフローから送信されるメール通知を停止するには、対象のワークフローに移動し、メール通知を削除します。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • Zoho PeopleのZoho Invoice連携

                                    Zoho PeopleのZoho Invoice連携 Zoho PeopleとZoho Invoiceを連携することで、Zoho Peopleの工数表などのデータを、Zoho Invoiceに同期し、請求書関連の処理をかんたんに行うことができるようになります。 Zoho Invoiceと連携するには ホーム画面から[設定]→[マーケットプレイス]→[Zoho]→[Zoho Finance Suite](Zohoの会計サービス)→[詳細を表示する]の順に移動します。 Zoho ...
                                  • Zoho People Kiosk

                                    Zoho People Kioskとは Zoho People Kioskを使用すると、出退勤情報を就業場所(現場)で管理できます。従業員は、スマートフォンなどのカメラで自身の写真を撮影するだけで、顔認証で出退勤を記録できます。かんたんな設定で、プロジェクト先のオフィスの受付などで使用できます。また、リモートオフィスや倉庫などで働く従業員の出退勤情報の管理にも役立ちます。 Zoho People Kioskの設定 [設定]→[出退勤]→[設定]→[キオスク設定]の順に移動します。 Zoho ...
                                  • Zoho MailとZoho Peopleとの連携

                                    Zoho MailとZoho Peopleとの連携 Zoho PeopleとZoho Mailを連携することで、Zoho MailのユーザーをZoho Peopleにかんたんに同期できます。この連携を利用することで、アカウントに従業員を個別に追加する手間を省くことができます。Zoho Mailのユーザーは上限なくZoho Peopleに同期できます。Zoho Mailからのユーザーの追加方法については、こちらをご参照ください。
                                  • Zoho PeopleのWebhook

                                    Webhookとは この機能を使用すると、特定の処理が実行されたときの、外部アプリへのリアルタイムのデータ転送や通知を自動化できます。ユーザーがZoho Peopleで処理を実行するたびに、指定したURLに通知が送信されることで、遅延なく最新の情報を把握できます。また、 外部アプリと効率的に連携が可能です。 Webhookはユーザー定義の「HTTPコールバック」とも呼ばれ、HTTP ...
                                  • 接続 - Zoho People

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho People コネクションは、Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.