Zoho Peopleにおけるメール通知の自動化

Zoho Peopleにおけるメール通知の自動化

Zoho Peopleにおけるメール通知の概要

メール通知の自動化機能を利用することで、ワークフローの実行条件が満たされた場合に、テンプレートの内容をメール通知として自動で送信できます。この機能により、ワークフローの実行条件に基づいて、ユーザーへの情報提供や対応依頼などを自動で行うことができます。たとえば、休暇申請を提出した際に上司に自動でメールを送信したり、休暇申請のステータスが更新された際に従業員に自動で通知したりすることが可能です。

Zoho Peopleにおけるメール通知の自動化

  1. [自動化]→[処理]の順に移動すると、該当するフォームのメール通知を作成してワークフローに関連付けることができます。
  2. ワークフローの実行条件を満たす処理が発生した場合に、メール通知が自動で送信されます。

Zoho Peopleにおけるメール通知の設定

  1. [設定]→ 対象のサービス →[自動化]→[処理]→[メール通知]の順に移動します。
  2. [メール通知を追加する]をクリックします。

  3. メール通知を作成するフォームを選択します。
  4. メール通知の名前と説明を入力します。
  5. メッセージの設定欄で以下の項目を設定します。
    1. 差出人メールアドレス
    2. 宛先メールアドレス
    3. 件名(フォーム項目を差し込むことができます)
  6. ドロップダウンからメール本文のテンプレートを選択します。
    提案
    ドロップダウンから既存のメールテンプレートを選択するか、[新しいメールテンプレートを追加する]をクリックして作成できます。メールテンプレートの管理方法については、「メールテンプレート」のヘルプ記事をご参照ください。
  7. 添付ファイルの設定欄で、メールに添付するファイルを選択します。

    提案
    添付ファイルは、デスクトップまたはクラウドストレージサービス(Google ドライブ、Dropbox、OneDrive、Box、Evernote)からアップロードできます。また、フォーム用に作成された書類テンプレート差し込み文書テンプレートを添付することも可能です。
  8. [保存する]をクリックします。
    フォーム用のメール通知が作成されます。作成したメール通知をワークフローに関連付けると、ワークフローの実行条件に基づいてメール通知を自動送信できます。

メール通知とワークフローの関連付け

メール通知をワークフローに関連付けるには、以下の手順を実行します。
  1. ホーム画面で、[設定]→ 対象のサービス →[自動化]→[ワークフロー]→[ワークフローを追加する]の順に移動します。
  2. 必要な情報を入力し、ワークフローの実行条件を設定します。ワークフローの設定の詳細については、こちらをご参照ください。
  3. [操作]に移動し、[メール通知]欄にある[+](追加)アイコンをクリックし、新しいメール通知を追加するか、既存のメール通知を選択します。
  4. [追加する]をクリックすると、ワークフローが作成されます。
    ワークフロー内の実行条件が満たされると、メール通知が自動的に送信されます。
提案
ワークフローから送信されるメール通知を停止するには、対象のワークフローに移動し、メール通知を削除します。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • 評価:自動化

                                    評価タブの自動化では、システム通知の有効化/無効化、ワークフローとその処理の設定、メール/書類/差し込み文書テンプレートの設定、ワークフローの履歴の表示が可能になります。 通知 評価管理のシステム通知を有効にするには [設定]→[評価]→[自動化]→[システム通知]の順に移動します。 以下のタブで必要な通知を有効にします。 自己評価 業績評価 資格・スキル 目標 システム通知に加えて、ワークフローの自動化によって、メール通知を設定できます。 詳細については、以下のヘルプ記事をご参照ください。 ...
                                  • Zoho CliqとZoho Peopleとの連携

                                    概要 Zoho Cliqは、リアルタイムチャットやファイル共有などを通じてチーム間の効率的なコミュニケーションとコラボレーションができることを目指しています。Zoho Cliqから従業員の部署、役職、出勤状況、座席の場所などのデータにアクセス可能にすることもその一環です。Zoho Cliqと連携することで、これらを可能にし、Zoho Cliq内でZoho ...
                                  • Zoho DirectoryとZoho Peopleとの連携

                                    Zoho Directoryとの連携 Zoho PeopleのZoho Directory連携を利用すると、管理者はユーザーのIDとアクセス権をかんたんに管理できます。また、複数サービスへのアクセス権とログイン情報を一元管理できます。この連携により、組織全体のアカウントセキュリティが大幅に向上します。 Zoho Directory連携の設定方法 Zoho Directory連携を設定するには、[設定]→[マーケットプレイス]→[Zoho]の順に移動します。[Zoho ...
                                  • OKR設定 - Zoho People

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 OKRサービスは、すべてのお客様でデフォルトでは有効になっていません。現在ベータ版として提供されており、プレミアムおよびエンタープライズプランをご利用のお客様からのご要望に応じて有効化できます。ご利用の組織アカウントで有効にするには、support@zohopeople.com ...
                                  • Zoho Peopleの詳細分析

                                    Zoho Peopleの詳細分析とは この機能を使用すると、標準的なピボットテーブルやグラフを凌駕する、包括的で高度なレポートの作成が可能になるため、組織の傾向や動向を詳細に分析できます。次のようなメリットがあります。 標準レポート:従業員の入社と退職、従業員の増加率、見積もり工数と実績工数の比較など、主要なタブや機能に関するデータを、あらかじめ用意されているレポートで確認できます。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.