Zoho Projects向けXero

Zoho Projects向けXero

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アラート
この拡張機能の利用には、サポートチームによる対応が必要です。手順に従って、Xeroでアプリを作成し、Zoho ProjectsでXeroサービスを作成してください。完了したら、support@zohoprojects.comに連絡し、この拡張機能のインストールパッケージを要求してください。

Xero for Zoho Projectsは、プロジェクトをXeroの会計システムと連携し、Zoho Projects内で請求処理を行えるようにする拡張機能です。プロジェクトに主要顧客を設定してから、プロジェクトをXeroに接続します。顧客はXeroの連絡先として登録され、プロジェクトには「プロジェクト」追跡カテゴリー内に専用の追跡オプションが作成されます。作成した売上と仕入のデータはすべてXeroに追加され、プロジェクトのタグが付けられ、最新のステータスとともにZoho Projectsに一覧表示されます。

プロジェクト、フェーズ、タスク単位で請求できます。
メモ
利用可能なプラン：すべての有料プラン。

情報

前提条件：

Xero拡張機能の設定

Xero OAuth2アプリの作成

  1. Xeroの開発者ポータルに移動します。
  2. ［自分のアプリ］を開きます。
  3. ［新しいアプリ］をクリックします。
  4. アプリ名を入力します。
  5. 連携の種類として［Webアプリ］を選択します。

  6. ［会社のHTTPS URL］または［アプリケーションのURL］を入力します。
  7. ［リダイレクトURL］に、コピーしたZohoのリダイレクトURLを入力します。
  8. 利用規約に同意し、［アプリを作成］をクリックします。
  9. ［設定］を開きます。
  10. ［クライアントID］をコピーします。
  11. ［シークレットを生成］をクリックします。
  12. 生成されたクライアントシークレットをコピーします。
    Xeroでは、生成されたクライアントシークレットは一度しか表示されません。ページを離れる前に、承認された安全な場所に保存してください。

情報

データセンター別のリダイレクトURL

 

データセンターは、Zoho Projectsのドメインから確認できます。たとえば、`projects.zoho.in`の場合はINです。フォームに別のアドレスが表示されている場合は、フォームに表示されているアドレスを使用してください。

 

Xeroアプリの認証情報を使用して、OAuth2を設定できます。クライアントIDはアプリの設定ページに表示されます。クライアントシークレットには、安全な場所に保存したものを使用します。

Zoho ProjectsでのXeroサービスの作成 

  1. Zoho Projectsで、→［開発者向け情報］→［接続］に移動します。
  2. ［接続の作成］→［カスタムサービス］→［新しいサービスの作成］をクリックします。
    次の値を入力します：
    項目
    値​
    ［サービス名］
    Xero
    ［サービスのリンク名］
    xero
    ［認証の種類］
    OAuth2
    ［パラメーターの種類］
    ヘッダー
    ［認可の種類］
    認可コード
    ［クライアントID］
    		Xeroアプリから取得した値
    ［クライアントシークレット］
    Xeroアプリから取得した値
    ［アクセストークンURL］
    https://identity.xero.com/connect/token
    ［スコープの区切り文字］
    スペース
    ［スコープ］
    offline_access, accounting.invoices, accounting.banktransactions, accounting.contacts, accounting.settings


  3. 認証の種類として［OAuth2］を選択します。フォームにリダイレクトURLが表示されます。

  4. ［サービスの作成］をクリックします。
メモ
この連携では連絡先とトラッキングオプションを作成するため、スコープには書き込み権限が含まれています。

インストールパッケージ

アラート
インストールパッケージについては、サポート（support@zohoprojects.com）にお問い合わせください。管理者向けに非公開の拡張機能のインストール方法をご案内します。

プロジェクトとXeroの連絡先の関連付け  

Xeroの取引を作成する前に、プロジェクトの主要顧客を設定します。主要顧客が設定されていない場合は、ユーザーが設定できます。この顧客はXeroの連絡先に関連付けられます。また、Xeroのプロジェクトカテゴリー内に、このプロジェクトのトラッキングオプションが作成されます。
 

  1. プロジェクトに移動します。

  2. 上部のナビゲーションパネルで［Xero］タブをクリックします。

  3. 主要顧客が設定されていない場合は、既存の顧客を選択するか、新しい顧客を追加します。

  4. トラッキングオプションを作成するか、既存のトラッキングオプションを関連付けます。

    1. こちらで作成したデータは、Xeroのこのトラッキングオプションに関連付けられます。

Xeroでのプロジェクトの取引管理
  

顧客とプロジェクトの関連付けが完了すると、拡張機能から、対応するXeroの取引を作成、管理できます。

  1. プロジェクト、フェーズ、またはタスクから［Xero］タブを開きます。

  2. ドロップダウンから作成する取引の種類を選択し、［新規作成］ボタンをクリックします。Zoho Projectsからは、見積書、請求書、発注書、仕入先請求書、支出を作成できます。

詳細を入力し、［下書きとして保存］、［承認］、または［承認してメール送信］をクリックします。


 

拡張機能の無効化

  1. 右上のをクリックします。

  2. ［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］に移動します。

  3. ［Xero for Zoho Projects］にカーソルを合わせます。

  4. ［無効にする］をクリックします。
    再度有効にするには、［有効にする］をクリックします。

拡張機能のアンインストール

  1. 右上のをクリックします。

  2. ［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］に移動します。

  3. ［Xero for Zoho Projects］をクリックします。

  4. ［アンインストール］をクリックします。