Zoho Mailからのユーザーのインポート
Zoho Projects では、Zoho Mailからユーザーと取引先をインポートする機能を利用できます。この機能は、Zoho CRM PlusとZoho Oneでは利用できません。
- 上部のバーの右上にある
アイコン をクリックします。 - ［ユーザー管理］ > ［ポータルユーザー］ に移動します。
- ページ右上の
アイコンをクリックします。 -
［Zoho Mailからインポート］ をクリックします。 ［組織の管理者］ （別名： 特権管理者 ）のみ、この機能にアクセスできます。
Zoho Mail からユーザーをインポートするには、Zoho Mailに組織を持っている必要があります。その上で、組織アカウントからユーザーをインポートするには、組織の管理者である必要があります。さらに、Zoho Projects の［ポータルの所有者］ または［管理者］または［プロジェクトマネージャー］ である必要があります。
-
インポートするには、メールの連絡先を選択して、［ユーザーの役割］をそれぞれ割り当てます。
- ［利用可能なプロジェクト］ リストから、選択したユーザーにプロジェクトを割り当てます。必要に応じて、［個人的なメモ］ を追加することも可能です。
- ［今すぐユーザーをインポート］ をクリックします。
アイコン をクリックします。 
アイコンをクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Microsoft Projects（MPP/MPXファイル）のインポート
Microsoft Projects のファイル（MPP/MPX）を Zoho Projects のポータルにインポートする方法を紹介します。 Microsoft Projects でプロジェクトを計画して、 Zoho Projects にインポートし、共同作業を開始できます。インポート用のサンプルファイルをダウンロードするには、こちらをクリックしてください。 画面右上の アイコンをクリックします。 ［データの管理］ > ［インポート］ に移動します。 ［MPPとその他のファイルのインポート］ ...Zoho Desk連携
Zoho Projectsの課題管理機能（Zoho BugTracker）にZoho Deskを連携すると、 Zoho Desk の問い合わせを「課題」として登録できます。 はじめる前に ： この連携機能は、Zoho Projects のエンタープライズプラン、Zoho Desk の スタンダードプラン以上で利用可能です。 Zoho Desk の ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［Zoho］ で、Zoho Projects連携を有効にします。 Zoho ...Zoho Sprints連携
プロジェクトにおける作業の進め方の手法や考え方にはさまざまなものがあります。ウォーターフォール型のように作業手順をあらかじめ詳細に定めて1つずつ順次進めていく形もあれば、アジャイル型のように短い期間で作業サイクルを反復しながら柔軟に作業を進めていく形もあります。プロジェクトの性格や方針に合わせて進め方や手法を工夫することで、より効率的かつ効果的にプロジェクトを管理できます。このような点において、Zoho Projectsと Zoho Sprints ...Zoho Writer連携
Zohoの文書作成サービス「Zoho Writer」とZoho Projectsを連携すると、Zoho Projectsのデータを用いて差し込み文書を作成することが可能です。また、他のZohoサービスとも連携することで、作成した文書に対して電子署名を依頼したり、作成した文書をクラウド上に保存したりすることも可能です。 利用可能なプラン：エンタープライズプラン ドキュメントの自動化機能を利用するには、Zoho Writerのクレジットの購入が必要です。Zoho ...Zoho Flow統合
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Flow Integrationを利用すると、プロジェクトのユーザーは連携、業務自動化、そしてプロジェクトを必要なサードパーティアプリケーションと直接接続できます。あらかじめ定義された処理セットが用意されており、ユーザーが連携設定やZoho ...