Zoho Mailからのユーザーのインポート
Zoho Projects では、Zoho Mailからユーザーと取引先をインポートする機能を利用できます。この機能は、Zoho CRM PlusとZoho Oneでは利用できません。
- 上部のバーの右上にある
アイコン をクリックします。 - ［ユーザー管理］ > ［ポータルユーザー］ に移動します。
- ページ右上の
アイコンをクリックします。 -
［Zoho Mailからインポート］ をクリックします。 ［組織の管理者］ （別名： 特権管理者 ）のみ、この機能にアクセスできます。
Zoho Mail からユーザーをインポートするには、Zoho Mailに組織を持っている必要があります。その上で、組織アカウントからユーザーをインポートするには、組織の管理者である必要があります。さらに、Zoho Projects の［ポータルの所有者］ または［管理者］または［プロジェクトマネージャー］ である必要があります。
-
インポートするには、メールの連絡先を選択して、［ユーザーの役割］をそれぞれ割り当てます。
- ［利用可能なプロジェクト］ リストから、選択したユーザーにプロジェクトを割り当てます。必要に応じて、［個人的なメモ］ を追加することも可能です。
- ［今すぐユーザーをインポート］ をクリックします。
アイコン をクリックします。 
アイコンをクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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