Zoho Projectsでは、Zoho CRMからユーザーと取引先をインポートする機能を利用できます。Zoho CRMからZoho Projects内の自分のポータルに、プロジェクトとクライアントユーザーをインポートできます。この機能は、Zoho CRM PlusとZoho Oneでは利用できません。この機能を利用するには、Zoho CRM連携が必要です。
Zoho CRMのユーザーが、Zoho Projectsに[ポータルユーザー]として追加されました。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。