Zoho Finance Suite連携

Zoho Finance Suite連携

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Zoho Finance Suite連携により、プロジェクトの見積書、請求書、受取請求書、経費、発注書、受注書を作成できます。また、プロジェクト予算を追跡し、Zoho Projects内ですべての取引を記録できます。この連携により、プロジェクトとプロジェクトユーザーがZoho Books、Zoho Invoice、Zoho Billingsと同期されます。

ユーザーは財務データを作成し、標準ビュー、またはZoho Booksで作成されZoho Projectsに反映されたカスタムビューに基づいて表示できます。標準ビューには、［すべて］、［期限超過］、［承認待ち］、［承認済み］、［未払い］などのカテゴリーがあります。ビューを選択すると、条件に一致する項目が一覧に表示され、ビューのドロップダウンから該当する操作を直接実行できます。これにより、可視性とアクセス性が向上し、迅速に操作できます。また、詳細ページから財務データを更新することもできます。データのステータスは即座に更新され、標準ビューとカスタムビューのドロップダウンで選択したビューに基づいて表示されます。Zoho Projectsに関連付けられている工数表、顧客、タスク、ユーザー、不具合をZoho Booksに取得できます。
 
プロジェクト管理者は予算を作成し、予定コストと実績コストをリアルタイムで確認できます。請求書には、販売対象の商品やサービス、価格と数量、適用される各種税金、割引が記載されます。請求書を下書きとして保存し、後で編集することもできます。請求書が支払期限を過ぎると、ステータスは自動的に［期限超過］に変わります。実績コストを把握するには、すべての経費を記録することが重要です。

Notes
利用可能なプラン：Zoho Projectsのプレミアム、 エンタープライズ、アルティメットプラン、およびZoho Booksのプロフェッショナルプラン以上。

利用例

Zyllium Event Organizationは、イベントの管理にZoho Projectsを使用しています。顧客のTed Internationalから、会社の年次イベントの企画を依頼されました。Zyllium Event Organizationは、Zoho Projectsでイベントの企画を開始します。

プロジェクト管理者は、プロジェクトの［財務］タブで見積書の下書きを作成して承認申請し、承認を得るためTed Internationalに送信します。

Ted Internationalが見積書を承認すると、イベントの企画と実施が始まります。続いて、プロジェクト管理者は必要な機器や資材の発注書を作成し、仕入先に送信します。仕入先は発注書を受け取り、受取請求書とともに品目を納入します。管理者は受取請求書をアップロードし、承認と支払いのため、発注書と照合します。

現地作業が始まると、イベント運営チームは承認を得るため、プロジェクトの［財務］タブに経費を申請します。交通費や物流費などの経費は、組織の日次上限額に基づいて精算されます。


プロジェクトの途中で、顧客から、最初の見積書に含まれていない品目をイベントに追加するよう依頼されます。

請求額を照合すると、これらの品目が仕入先の受取請求書に記載された追加金額に該当します。管理者は、顧客の承認を得るための受注書を作成します。Ted Internationalは受注書の品目を確認して承認します。これにより、見積書に含まれていなかった追加金額をデータとして残すことができ、最終請求時の不一致やトラブルを回避できます。承認後、受注書はプロジェクト内で請求書に変換され、支払い用の最終請求書に含められます。


最終請求時に、管理者はZoho Projects内ですべての財務データを照合し、Ted Internationalの年次イベントの運営に伴うすべての取引が計上されていることを確認します。

メリット

  1. Zoho Projects内ですべての財務データ（見積書、請求書、受取請求書、経費、発注書、受注書）を管理できます。
  2. 財務データの詳細ページからステータスを更新できます。
  3. データの種類を変換でき、毎回手動でデータを作成する手間を省けます。
  4. Zoho Projectsのプロジェクトに記録された作業時間から請求書を作成できます。
  5. プロジェクトにモジュール単位の請求方法を選択できます。
  6. Zoho ProjectsとZoho Booksの間でプロジェクト、ユーザー、財務データが自動的に同期されるため、手動で同期する必要がありません。

Zoho Finance Suiteとの連携

  1. 上部のナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
  2. ［マーケットプレイス］で［Zoho Apps］を選択します。次に、［Zoho Finance Suiteを有効にする］を選択します。
    Zoho BooksまたはZoho Invoiceのユーザーアカウントがない場合は、いずれかでアカウントを作成する必要があります。組織を作成して設定すると、Zoho InvoiceまたはZoho Booksに移動します。その後、Zoho Projectsに戻って連携を続行できます。
  3. ［連携設定］を選択します。
    ［設定］タブで、次の項目を設定します。
    工数を請求対象とする開始日を選択します。この日付より前の工数は請求済みとして扱われます。
    財務権限を付与する権限設定を選択します。
    Zoho Projectsの［財務］タブに経費を表示する場合は、［経費の管理（Zoho Booksの経費）］を有効にします。
    マイルストーンとタスクに固定費請求を設定するには、［マイルストーンとタスクの請求］を有効にします。
  4. Zoho Expenseと連携するには、［経費申請と経費レポート（Zoho Expenseを使用）］を有効にします。Zoho Projectsとの経費連携を有効にするには、Zoho Expenseでポータルを作成する必要があります。
  5. 同期設定を行います。
    顧客の重複に関する設定：
    ［上書き］：Zoho Projectsに同じ名前の顧客が存在する場合、Zoho Books／Invoiceの顧客が上書きされます。Zoho Projectsの顧客は、Zoho Books／Invoiceの既存の顧客に関連付けられます。
    ［複製］：Zoho Projectsに同じ名前の顧客が存在しても、Zoho Books／Invoiceの顧客は上書きされません。Zoho Projectsの顧客情報を使用して、新しい顧客が作成されます。
  6. 右上の［同期］ボタンをクリックし、ProjectsからBooksへの項目の同期を開始します。
    顧客：BooksからProjectsに手動でインポートする必要があります。インポート後は、BooksとProjectsの間で項目を双方向に同期できます。
    プロジェクト：ProjectsからBooksに同期されます。［マッピング済み項目を表示］にカーソルを合わせてクリックすると、標準項目の既存のマッピングを確認し、プロジェクトのカスタム項目のマッピングを編集できます。
    タスク：ProjectsからBooksに同期されます。項目の既存のマッピングを確認するには、［マッピング済み項目を表示］をクリックします。
    課題：Zoho Booksではタスクとして同期されます。項目の既存のマッピングを確認するには、［マッピング済み項目を表示］をクリックします。
    工数表：承認済みかつ請求対象の工数が、Zoho ProjectsからZoho Booksに同期されます。項目の既存のマッピングを確認するには、［マッピング済み項目を表示］をクリックします。
  7. ［保存］をクリックします。
  8. 財務データを表示、管理できるユーザーに権限を付与するには、［権限］をクリックします。
  9. 同期の例外と考えられる原因を確認するには、［エラーの概要］をクリックします。
  10. ユーザー同期エラーを確認するには、［ユーザー同期エラーの概要］をクリックします。

  1. 請求書へのアクセス権限を付与するには、事前にすべての工数表を表示する権限をユーザーに付与する必要があります。
  2. Zoho BooksまたはZoho Invoiceと連携しているユーザーには、予算機能が自動的に有効になります。予算機能の詳細については、こちらをクリックしてください。

Zoho Projectsの請求方法

Zoho Projectsでは、以下の請求方法を利用できます。請求方法を設定すると、さまざまな基準に基づいて予算を管理し、顧客に請求できます。
  • スタッフの作業時間に基づく-ユーザーごとに異なる単価を設定し、プロジェクトに従事するメンバーのユーザー単価に基づいて請求します。ユーザー単価は、ユーザーを追加または編集する際に設定できます。
  • プロジェクトの作業時間に基づく-固定のプロジェクト単価に基づいて請求します。記録された合計時間にこの単価を掛けて、プロジェクト費用を算出します。
  • プロジェクトの固定価格-固定費用に基づいて顧客に請求します。
  • タスク／課題の作業時間に基づく-タスクまたは課題に基づく請求方法では、各タスクまたは課題に設定された時間単価に基づいて顧客に請求します。この請求方法は、組織が相互に独立したサービスを提供し、目的に応じてタスク／課題ごとに異なる単価を設定する必要がある場合に使用します。
プロジェクトの作成時に指定した標準の時間単価は、課題では編集できません。編集できるのはタスクのみです。繰り返しタスクの予定費用は、予定費用に繰り返し回数を掛けて算出されます。この金額は、タスクリスト、マイルストーン、プロジェクトの予定費用に加算されます。

請求書の管理

プロジェクトの請求書の作成

  1. 対象のプロジェクトに移動し、［財務］タブを開きます。
  2. プロジェクトの請求書を作成するには、［請求書を作成］をクリックします。
  3. 請求書の並べ替え条件を選択します。
  4. 品目名と説明として表示する項目を選択します。
  5. 続行するには、［保存］をクリックします。
  6. 詳細を入力し、［宛先メールアドレス］項目に受信者を入力します。
  7. 顧客に請求書を送信するには、［保存］をクリックします。
Notes
  1. 請求書を作成するには、［請求対象期間］項目への入力が必須です。まだ選択していない場合は、日付を選択してください。選択した期間内の請求対象の工数表のみを請求書に含めることができます。ポータル設定で［承認後に送信］が選択されている場合は、承認済みの工数のみが請求対象になります。（有効にするには、をクリックし、［ポータル設定］→［タスクと工数表］→［工数表の設定］に移動します。［工数表の承認プロセス］セクションで［承認後に送信］を有効にします。）
  2. 承認オプションを選択していない場合は、すべての工数が請求対象になります。
  3. すべての経費を請求するには、［選択した顧客の未請求の経費をすべて含める］を選択します。

請求書の編集

作成したすべての請求書は、［財務］タブに保存されます。
  1. 編集する請求書を選択します。
  2. をクリックして［編集］を選択するか、請求書の詳細ページで［編集］をクリックします。
  3. 内容を変更し、変更内容を保存するには［保存］をクリックします。
  4. 請求書を削除します。
  5. 削除する請求書を選択します。
  6. 請求書を削除するには、をクリックします。
  7. 操作を確定します。

マイルストーンの請求書の作成

  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］に移動し、マイルストーンを請求するプロジェクトを選択します。
  2. 上部のナビゲーションパネルで［マイルストーン］をクリックします。
  3. 請求するマイルストーンを選択します。
  4. ［請求書］タブに移動し、［請求書を作成］をクリックします。
  5. 請求書の［請求対象期間］を選択します。
  6. 品目名、説明、請求書の明細金額として表示する項目を選択します。
    マイルストーンを請求する際、［請求書の明細金額］で任意の数値形式のカスタム項目を選択できます。
  7. このデータに関連付けられている工数を請求済みにするには、チェックボックスを選択します。
  8. 続行するには、［保存］をクリックします。
  9. インラインフレーム内に詳細を入力し、［下書きとして保存］、［保存して送信］、［保存して共有］、または［保存して後で送信］をクリックします。
  1. 請求書はメール送信、印刷、またはPDFファイルとしてエクスポートできます。
  2. 無効、下書き、支払い済み、送信済みなどの条件に基づいて請求書を抽出できます。

タスクの請求書の作成

タスクの詳細ページから請求書を作成できます。
  1. 左側のナビゲーションパネルに移動し、［プロジェクト］をクリックします。
  2. タスクを請求するプロジェクトを選択します。
  3. 上部のナビゲーションパネルで［タスク］タブをクリックします。
  4. 請求するタスクを選択します。
  5. ［請求書］タブに移動し、［請求書を作成］をクリックします。
  6. 請求書の［請求対象期間］を選択します。
  7. 品目名、説明、請求書の明細金額として表示する項目を選択します。
    タスクを請求する際、［請求書の明細金額］で任意の数値形式のカスタム項目を選択できます。必要に応じて、このデータに関連付けられている工数を請求済みにするためのチェックボックスを選択します。
  8. 続行するには、［保存］をクリックします。
  9. 請求書の詳細を入力し、必要に応じて［下書きとして保存］、［保存して送信］、［保存して共有］、または［保存して後で送信］をクリックします。

複数のタスクの請求書の作成

リスト表示から複数のタスクの請求書を一括作成できます。
  1. 左側のナビゲーションパネルに移動し、［プロジェクト］をクリックします。
  2. タスクを請求するプロジェクトを選択します。
  3. 上部のナビゲーションパネルで［タスク］タブをクリックします。
  4. リスト表示で、請求するタスクの横にあるチェックボックスをクリックします。
  5. ［請求書を作成］をクリックし、請求書の［請求対象期間］を選択します。
  6. 品目名、説明、請求書の明細金額として表示する項目を選択します。
    タスクを請求する際、［請求書の明細金額］で任意の数値形式のカスタム項目を選択できます。
  7. 必要に応じて、タスクに関連付けられている工数表を請求済みにするためのチェックボックスを選択します。
  8. 続行するには、［保存］をクリックします。
  9. 請求書の詳細を入力し、［保存］をクリックします。
Notes
  1. 一度に請求できるタスクは最大100件です。
  2. ［請求書］タブは、プロジェクトにメインの顧客が設定され、Zoho Books／Zoho Invoiceと同期されている場合にのみ表示されます。
 

請求書の変換

Zoho Projects内で作成済みの請求書は、見積書、受注書、または下書きに変換できます。承認待ちの請求書は下書きに変換できます。
  1. プロジェクトの［財務］タブに移動し、［財務モジュール］のドロップダウンから［請求書］を選択します。

  2. 変換する請求書を開き、をクリックします。

  3. ［見積書に変換］、［受注書に変換］、または［下書きに変換］を選択します。

    4. 請求書はすぐに変換され、対応するタブまたはステータスに表示されます。

請求書へのファイルの添付

  1. プロジェクトの［財務］タブに移動します。
  2. ［財務モジュール］のドロップダウンをクリックし、［請求書］を選択します。
  3. 対象の請求書の詳細ページを開き、をクリックします。
  4. アップロードするファイルを選択します。
    アップロードしたファイルは、をクリックすると表示できます。

請求書へのコメントの追加／表示

  1. プロジェクトの［財務］タブに移動します。
  2. ［財務モジュール］のドロップダウンをクリックし、［請求書］を選択します。
  3. 対象の請求書の詳細ページを開き、をクリックします。
  4. コメントを入力し、［コメントを追加］をクリックします。
    すべてのコメントは、をクリックすると表示できます。

請求書のその他の操作

  1. 承認待ちの請求書を承認／却下します。
    請求書の詳細ページに移動し、［承認］または［却下］をクリックします。請求書のステータスが承認済みまたは却下済みに更新されます。
  2. 請求書の詳細ページから請求書を複製します。
    をクリックし、［複製］を選択します。
  3. 請求書をロックして、以降の編集を無効にします。
    をクリックして［ロック］を選択し、ロックする理由を入力して［ロック］をクリックします。
  4. 請求書のロックを解除して、編集を再度有効にします。
    をクリックして［ロック解除］を選択し、ロックを解除する理由を入力して［ロック解除］をクリックします。
  5. 支払いによって完了する前にキャンセルされた請求書を無効にします。
    請求書の詳細ページに移動し、をクリックして［無効］を選択します。
  6. 請求書の詳細ページで、請求書を送信済みに更新します。
    をクリックし、［送信済みにする］を選択します。
  7. 請求書を共有するには、請求書IDの下にある［共有］ボタンをクリックします。
  8. 請求書をメールまたはSMSで転送するには、［送信］をクリックします。
  9. 請求書をダウンロードまたは印刷するには、［PDF／印刷］をクリックします。

見積書の管理

見積書の作成

  1. 対象のプロジェクトに移動し、［会計］を選択します。
  2. ［見積書］タブを選択し、［見積書を作成］をクリックします。

  3. 詳細を入力し、［メールの宛先］項目に受信者を入力します。
  4. 見積書を顧客に送信するには、［保存］をクリックします。

見積書の編集

  1. プロジェクトの［会計］タブに移動し、ドロップダウンから［見積書］を選択します。
  2. 編集する見積書にカーソルを合わせ、をクリックします。
  3. 選択肢から［編集］を選択します。
  4. 必要な変更を行い、［保存］をクリックします。
    または、編集する見積書を開き、見積書IDの下にある［編集］を選択して変更します。

見積書の削除

  1. 削除する見積書にカーソルを合わせ、をクリックします。
  2. ［削除］を選択します。
  3. 操作を確認し、［削除］をクリックします。
または、見積書の詳細ページでをクリックし、［削除］を選択します。

見積書の変換

Zoho Projects内で作成済みの見積書は、請求書または受注書に変換できます。
  1. プロジェクトの［会計］タブに移動し、［会計モジュール］ドロップダウンから［見積書］を選択します。
  2. 見積書の詳細ページを開き、［変換］ドロップダウンをクリックします。
  3. ［請求書に変換］または［受注書に変換］を選択します。 

見積書へのファイルの添付

  1. プロジェクトの［会計］タブに移動します。
  2. ［会計モジュール］ドロップダウンをクリックし、［見積書］を選択します。
  3. 対象の見積書の詳細ページを開き、をクリックします。
  4. アップロードするファイルを選択します。
    アップロードしたファイルを表示するには、をクリックします。
 

見積書へのコメントの追加／表示

  1. プロジェクトの［会計］タブに移動します。
  2. ［会計モジュール］ドロップダウンをクリックし、［見積書］を選択します。
  3. 対象の見積書の詳細ページを開き、をクリックします。
  4. コメントを入力し、［コメントを追加］をクリックします。
    すべてのコメントを表示するには、をクリックします。
 

見積書のその他の操作

  1. 見積書の詳細ページから見積書を複製します。
    をクリックし、［複製］を選択します。
  2. 見積書の詳細ページで［送信済みにする］をクリックし、下書きの見積書のステータスを送信済みに更新します。
    をクリックし、［送信済みにする］を選択します。
  3. 見積書をロックして、以降の編集を無効にします。
    をクリックして［ロック］を選択し、ロックする理由を入力して［ロック］をクリックします。
  4. 見積書のロックを解除して、編集を再度有効にします。
    をクリックして［ロック解除］を選択し、ロックを解除する理由を入力して［ロック解除］をクリックします。
  5. 見積書を共有するには、見積書IDの下にある［共有］ボタンをクリックします。
  6. 見積書をメールで転送するには、［メール］をクリックします。
  7. 見積書をダウンロードまたは印刷するには、［PDF／印刷］をクリックします。

受注書の管理

受注書の作成

  1. プロジェクトの［会計］タブに移動します。
  2. ［会計モジュール］ドロップダウンをクリックし、［受注書］を選択します。
  3. ［受注書を作成］ボタンをクリックします。
  4. 詳細を入力し、受注書を下書きとして保存するには［下書きとして保存］を、受信者に送信するには［保存して送信］をクリックします。
受注書が受注書の一覧に表示されます。

受注書の編集

  1. プロジェクトの［会計］タブに移動します。
  2. ［会計モジュール］ドロップダウンをクリックし、［受注書］を選択します。
  3. 編集する受注書にカーソルを合わせ、をクリックして［編集］を選択します。
  4. 必要な内容を変更し、［保存］をクリックします。
または、受注書の詳細ページを開き、受注書IDの下にある［編集］をクリックします。

受注書の変換

  1. 下書きの受注書は、請求書または発注書に変換できます。
  2. プロジェクトの［会計］タブに移動し、［会計モジュール］ドロップダウンから［受注書］を選択します。
  3. 受注書の詳細ページを開き、をクリックします。
  4. ［請求書に変換］または［発注書に変換］を選択します。

受注書の削除

  1. 削除する受注書にカーソルを合わせ、をクリックします。
  2. ［削除］を選択します。
  3. 操作を確認し、［削除］をクリックします。
または、受注書の詳細ページでをクリックし、［削除］を選択します。

受注書へのファイルの添付

  1. プロジェクトの［会計］タブに移動します。
  2. ［会計モジュール］ドロップダウンをクリックし、［受注書］を選択します。
  3. 対象の受注書の詳細ページを開き、をクリックします。
  4. アップロードするファイルを選択します。
    アップロードしたファイルは、をクリックすると表示できます。
 

受注書へのコメントの追加／表示

  1. プロジェクトの［会計］タブに移動します。
  2. ［会計モジュール］ドロップダウンをクリックし、［受注書］を選択します。
  3. 対象の受注書の詳細ページを開き、をクリックします。
  4. コメントを入力し、［コメントを追加］をクリックします。
    すべてのコメントは、をクリックすると表示できます。

受注書のその他の操作

  1. 受注書の詳細ページから受注書を複製できます。
    をクリックし、［複製］を選択します。
  2. 受注書の詳細ページで［出荷を完了としてマーク］を選択して、受注書を更新できます。
    をクリックし、［出荷を完了としてマーク］を選択します。
  3. 下書きの受注書では、［確定済みにする］をクリックすると、受注書のステータスが［処理中］に更新されます。
  4. 受注書をロックすると、それ以降の編集を無効にできます。
    をクリックして［ロック］を選択し、ロックする理由を入力して［ロック］をクリックします。
  5. 受注書のロックを解除すると、再度編集できるようになります。
    をクリックして［ロック解除］を選択し、ロックを解除する理由を入力して［ロック解除］をクリックします。
  6. ［メールを送信］をクリックすると、受注書をメールで転送できます。
  7. ［PDF／印刷］をクリックすると、受注書をダウンロードまたは印刷できます。
  8. 詳細ページから受注書の商品をキャンセルするには、［商品をキャンセル］を選択します。
    をクリックし、［商品をキャンセル］を選択します。商品と数量を選択し、［キャンセル］をクリックします。
  9. 受注書の詳細ページから即時請求書を作成できます。ステータスが［処理中］の受注書は、内容を変更して請求書に変換できます。また、請求書の作成手順を省略し、同じ内容の即時請求書を作成することもできます。
 

発注書の管理

発注書の作成

  1. プロジェクトの［会計］タブに移動します。
  2. ［会計モジュール］ドロップダウンをクリックし、［発注書］を選択します。
  3. ［発注書を作成］ボタンをクリックします。
  4. 詳細を入力し、発注書を下書きにする場合は［下書きとして保存］、受信者に送信する場合は［保存して送信］をクリックします。
発注書が発注書の一覧に表示されます。

発注書の編集

  1. プロジェクトの［会計］タブに移動します。
  2. ［会計モジュール］ドロップダウンをクリックし、［発注書］を選択します。
  3. 編集する発注書にカーソルを合わせ、をクリックして［編集］を選択します。
  4. 必要な内容を変更し、［保存］をクリックします。
または、発注書の詳細ページを開き、発注書IDの下にある［編集］をクリックします。

発注書の削除

  1. 削除する発注書にカーソルを合わせ、をクリックします。
  2. ［削除］を選択します。
  3. 操作を確認し、［削除］をクリックします。
または、発注書の詳細ページでをクリックし、［削除］を選択します。

発注書へのファイルの添付

  1. プロジェクトの［財務］タブに移動します。
  2. ［財務モジュール］ドロップダウンをクリックし、［発注書］を選択します。
  3. 対象の発注書の詳細ページを開き、をクリックします。
  4. アップロードするファイルを選択します。
    アップロードしたファイルは、をクリックすると表示できます。

発注書のコメントの追加／表示

  1. プロジェクトの［財務］タブに移動します。
  2. ［財務モジュール］ドロップダウンをクリックし、［発注書］を選択します。
  3. 対象の発注書の詳細ページを開き、をクリックします。
  4. コメントを入力し、［コメントを追加］をクリックします。
    すべてのコメントは、をクリックすると表示できます。

発注書のその他の操作

  1. 発注書に納品予定日を設定します。
    詳細ページでをクリックし、［納品予定日］を選択します。
  2. 発注書の詳細ページから発注書を複製することができます。
    をクリックし、［複製］を選択します。
  3. 発注書の詳細ページで、発注書について［受領済みにする］、［未受領にする］、または［キャンセル済みにする］のいずれかに更新できます。
    をクリックし、［受領済みにする］、［未受領にする］、または［キャンセル済みにする］を選択します。
    発注書をキャンセル済みにすると、その発注書を使用して取引を作成できなくなります。取引を作成するには、発注書を再開する必要があります。
  4. 下書きの発注書では、［発行済みにする］をクリックしてステータスを［未処理］に更新します。
  5. 発注書をメールで転送するには、［メールを送信］をクリックします。
  6. 発注書をダウンロードまたは印刷するには、［PDF／印刷］をクリックします。
  7. 詳細ページで発注品目をキャンセルするには、［品目をキャンセル］を選択します。
    をクリックし、［品目をキャンセル］を選択します。品目と数量を選択し、［キャンセル］をクリックします。 

受取請求書の管理

受取請求書の作成

  1. プロジェクトの［財務］タブに移動します。
  2. ［財務モジュール］ドロップダウンをクリックし、［受取請求書］を選択します。
  3. ［受取請求書を作成］ボタンをクリックします。
  4. 詳細を入力し、受取請求書を下書きにするには［下書きとして保存］を、受信者に送信するには［保存して送信］をクリックします。
受取請求書は、受取請求書の一覧表示に表示されます。

受取請求書の編集

  1. プロジェクトの［財務］タブに移動します。
  2. ［財務モジュール］ドロップダウンをクリックし、［受取請求書］を選択します。
  3. 編集する受取請求書にカーソルを合わせ、をクリックして［編集］を選択します。
  4. 必要な変更を行い、［保存］をクリックします。
または、受取請求書の詳細ページを開き、受取請求書IDの下にある［編集］をクリックします。

受取請求書の削除

  1. 削除する受取請求書にカーソルを合わせ、をクリックします。
  2. ［削除］を選択します。
  3. 操作を確認し、［削除］をクリックします。
または、受取請求書の詳細ページでをクリックし、［削除］を選択します。

受取請求書へのファイルの添付

  1. プロジェクトの［財務］タブに移動します。
  2. ［財務モジュール］ドロップダウンをクリックし、［受取請求書］を選択します。
  3. 対象の受取請求書の詳細ページを開き、をクリックします。
  4. アップロードするファイルを選択します。
    アップロードしたファイルは、をクリックすると表示できます。

受取請求書のコメントの追加／表示

  1. プロジェクトの［財務］タブに移動します。
  2. ［財務モジュール］ドロップダウンをクリックし、［受取請求書］を選択します。
  3. 対象の受取請求書の詳細ページを開き、をクリックします。
  4. コメントを入力し、［コメントを追加］をクリックします。
    すべてのコメントは、をクリックすると表示できます。

受取請求書のその他の操作

  1. 期限を過ぎた仕入先請求書に支払予定日を設定します。
    詳細ページでをクリックし、［支払予定日］を選択します。設定した日付はコメントで確認できます。
  2. 詳細ページから仕入先請求書を複製します。
    をクリックし、［複製］を選択します。
  3. 仕入先請求書のステータスを［処理中］に更新します。
    下書きの仕入先請求書の詳細ページに移動し、［処理中に変換］をクリックします。
  4. 仕訳の表示では、仕入先請求書が保存、送信されてからの処理状況を確認できます。下書き状態の仕入先請求書では、仕訳を利用できません。
  5. 支払いによる完了前にキャンセルされた仕入先請求書を［無効］に更新します。
    仕入先請求書の詳細ページに移動してをクリックし、［無効］を選択します。
  6. 仕入先請求書をダウンロードまたは印刷するには、［PDF／印刷］をクリックします。
 

経費の管理

経費の追加

  1. プロジェクトの［会計］タブに移動します。
  2. ［会計モジュール］のドロップダウンをクリックし、［経費］を選択します。
  3. ［経費を作成］ボタンをクリックします。
  4. 詳細を入力し、経費を下書きとして保存する場合は［下書きとして保存］、受信者に送信する場合は［保存して送信］をクリックします。
  5. 経費が経費の一覧に表示されます。

経費の編集

  1. プロジェクトの［会計］タブに移動します。
  2. ［会計モジュール］のドロップダウンをクリックし、［経費］を選択します。
  3. 編集する経費にカーソルを合わせ、をクリックして［編集］を選択します。
  4. 必要な変更を行い、［保存］をクリックします。
または、経費の詳細ページを開き、経費IDの下にある［編集］をクリックします。

経費の削除

  1. 削除する経費にカーソルを合わせ、をクリックします。
  2. ［削除］を選択します。
  3. 操作を確認し、［削除］をクリックします。
または、経費の詳細ページでをクリックし、［削除］を選択します。

経費へのファイルの添付

  1. プロジェクトの［会計］タブに移動します。
  2. ［会計モジュール］のドロップダウンをクリックし、［経費］を選択します。
  3. 対象の経費の詳細ページを開き、をクリックします。
  4. アップロードするファイルを選択します。
    アップロードしたファイルは、をクリックすると確認できます。

経費へのコメントの追加／表示

  1. プロジェクトの［会計］タブに移動します。
  2. ［会計モジュール］のドロップダウンをクリックし、［経費］を選択します。
  3. 経費の詳細ページを開き、をクリックします。
  4. コメントを入力し、［コメントを追加］をクリックします。
    すべてのコメントは、をクリックすると確認できます。

経費に対するその他の操作

  1. 経費に納品予定日を設定します。
    詳細ページでをクリックし、［納品予定日］を選択します。
  2. 経費の詳細ページから経費を複製します。
    をクリックし、［複製］を選択します。
  3. 下書きの経費では、［発行済みにする］をクリックしてステータスを［処理中］に更新します。
  4. 発注書をメールで転送するには、［メールを送信］をクリックします。
  5. 経費をダウンロードまたは印刷するには、［PDF／印刷］をクリックします。
  6. 詳細ページから発注書の項目をキャンセルするには、［項目をキャンセル］を選択します。
    をクリックし、［項目をキャンセル］を選択します。項目と数量を選択し、［キャンセル］をクリックします。

  • 経費の領収書を添付、変更、削除できます。
  • 請求書の詳細は、［工数表］、［タスク］、［不具合］に表示されます。
  • Zoho Projectsで作成した請求書は、Zoho InvoiceまたはZoho Booksに一覧表示されます。
連携中に問題が発生した場合は、Zoho BooksまたはZoho Invoiceの［設定］→［連携］→［Zoho Projects］→［エラー概要を表示］でエラーの概要を確認できます。発生したエラーがモジュール別に一覧表示されます。

収益性の概要

プロジェクトのダッシュボードで、プロジェクトの収益性の概要を確認できます。

  1. プロジェクトに移動し、上部のナビゲーションバーにある［ダッシュボード］をクリックします。
  2. ［収益性の概要］ウィジェットで、プロジェクトに記録された収益と経費の比較を確認できます。
  3. ［発生主義］または［現金主義］を選択します。
    • 発生主義：顧客に請求済みで、まだ支払いを受け取っていない収益が表示されます。
    • 現金主義：請求書の支払い後の収益と経費が表示されます。
  4. 現在の会計年度、前の会計年度、過去12か月、または過去6か月のデータを表示できます。

連携の削除

ポータルの所有者は、Zoho Invoiceとの連携を削除できます。
  1. →［マーケットプレイス］→［インストール済みのアプリ］に移動します。
  2. ［Zoho Invoice］を選択します。
  3. ［連携を無効にする］をクリックします。
  4. ［連携を削除］をクリックします。この連携を削除すると、工数表のデータを請求書に計上できなくなります。Zoho Booksと同期しているプロジェクトには影響しません。
関連情報