お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

メリット

1. チャットからタスクや課題を作成：重要なメッセージまたはチャット全体を、Zoho Projectsのタスクまたは課題に変換できます。
   
2. 双方向同期：SalesIQで追加されたメモは、Projectsのコメントとして同期されます。Projectsで追加されたコメントは、SalesIQのメモとして同期されます。
   
3. 複数チャットの関連付け：1件のタスクまたは課題を、複数のSalesIQチャットに関連付けられます。
   

利用例

サポートオペレーターが、重大な問題を報告する顧客からのチャットを受信します。別の場所に手動で記録する代わりに、オペレーターはそのチャットを課題に変換し、Zoho Projectsから直接管理できます。プロジェクトチームはその課題に対応し、コメントで連絡します。コメントはチャットのメモとして関連付けられ、サポートオペレーターはチャットから関連付けられた課題をクリックしてステータスも確認できます。

前提条件

SalesIQと連携するには、ユーザーがZoho Projectsのポータル所有者である必要があります。

連携の設定

1. Zoho SalesIQアカウントにログインします。
   
2. ［設定］→［連携］→［Zoho Projects］に移動します。
   
3. 右上の［追加］をクリックして、SalesIQアカウントをZoho Projectsポータルに接続します。
   
4. 追加すると、接続の詳細が［Zoho Projectsアカウントに接続］セクションに表示されます。
   

メモとコメントの同期設定

1. ［SalesIQで追加されたメモをProjectsのコメントとして更新］：SalesIQチャットから追加されたメモは、Zoho Projects内のリンク済みタスクのコメントとして同期されます。
   
2. ［Projectsで追加されたコメントをSalesIQのメモとして更新］：Zoho Projectsのタスクに追加されたコメントは、SalesIQ内の関連付けられたチャットのメモとして同期されます。
   

1. ［SalesIQで追加されたメモをProjectsのコメントとして更新］：SalesIQチャットから追加されたメモは、Zoho Projects内のリンク済み課題のコメントとして同期されます。
   
2. ［Projectsで追加されたコメントをSalesIQのメモとして更新］：Zoho Projectsの課題に追加されたコメントは、SalesIQ内の関連付けられたチャットのメモとして同期されます。
   

SalesIQの部門とプロジェクトの関連付け

オペレーターのチャット画面からのタスク／課題の追加

タスクまたは課題の作成

1. SalesIQダッシュボードを開き、オペレーターのチャット画面に移動して、チャットの下にある［Zoho Projects］セクションをクリックします。
   
2. タスク／課題の作成対象を選択します。
   チャット全体 - 下部のZoho Projectsアイコン、または右上のメニューアイコン（⁝）をクリックします。
   
   特定のメッセージ - メッセージ単位のオプションを使用します。
   
   
3. ［タスク］または［課題］を選択し、必要な詳細を入力して、［追加］をクリックします。
   タスクまたは課題がZoho Projectsに作成され、チャットに自動的に関連付けられます。

既存のタスクまたは課題の関連付け

1. チャットの［Zoho Projects］セクションで、［このチャットにタスクまたは課題を関連付ける］をクリックします。
   
2. Zoho Projectsの組織から既存のタスクまたは課題を選択します。
   

関連付けられたタスクと課題の表示

1. このチャットに関連付けられたタスク
   
2. このチャットに関連付けられた課題
   

Zoho Projects内でのSalesIQチャットの表示

1. Zoho Projectsアカウントにログインします。
   
2. SalesIQの部門に関連付けられたプロジェクトに移動します。
   
3. SalesIQチャットに関連付けられたタスクまたは課題を開きます。
   
4. タスク／課題の詳細画面の右ペインで、Zoho SalesIQアイコンをクリックします。
   
5. チャットをクリックして、SalesIQでチャットを開きます。