業務負荷レポート

Zoho Projectsの業務負荷レポート機能を使用することで、各従業員の業務負荷を適切に管理し、業務効率を向上させることができます。この機能により、各従業員に割り当てられたタスクや業務の負荷を確認できます。ユーザーの予定工数と休日は、そのユーザーに関連付けられている稼働時間に基づいて計算されます。また、レポートのグラフでは、負荷状況に応じてユーザーを「未割り当て」、「余裕あり」、「過剰な割り当て」、「最適な割り当て」と色分けして表示します。

利用可能なプラン

全体用の業務負荷レポート：エンタープライズプラン
プロジェクトの業務負荷レポート：プレミアムプランとエンタープライズプラン

使用例

建設業：監督者は、各チームメンバーに割り当てられているタスクと業務負荷の状況を、日単位や週単位で視覚的に確認します。負荷状況に応じて、タスクが集中しているメンバーから、余裕のあるメンバーへ割り当てることができます。

ソフトウェア開発／IT業：サポート担当者は、顧客から受信した問い合わせや課題を技術者に割り当て、調査を依頼します。割り当て時には、各技術者の負荷や業務状況を確認し、余裕のある技術者に適切に振り分けることができます。

イベント企画：イベント担当者は、イベントの実施にあたり、各メンバーにタスクを割り当てます。ただし、特定のメンバーにタスクが集中すると、負荷が増加し、業務の見落としや遅延につながる可能性があります。担当者は、負荷状況レポートを確認した上で、タスクを適切に再配分し、特定のメンバーに負担が偏らないように管理できます。

メリット

各ユーザーの業務負荷を視覚的に把握できます。
レポート上から他のユーザーにタスクを割り当て、各メンバーの業務負荷を調整できます。
レポートの時系列表示から開始日と終了日を変更することも可能です。
タスクの予定工数を編集することで、ユーザーの業務負荷を適切に調整できます。
レポートから新しいタスクを直接追加できます。

全体用の業務負荷レポート

画面左側のメニューの［レポート］をクリックします。
レポートのドロップダウンから［業務負荷レポート］を選択します。
「日」、「週」、「月」の単位でレポートを表示するには、カレンダーアイコンをクリックします。
また、タスクの担当者、関連チーム、権限、役割別に業務負荷を表示するには、該当する設定項目を選択します。タスクの再割り当ては、レポートが［タスクの担当者別］にグループ化されている場合にのみ可能です。

プロジェクトの業務負荷レポート

対象のプロジェクトに移動して、上部のメニューで［レポート］タブをクリックします。
［レポート］タブが表示されていない場合は、（その他のタブ）アイコンをクリックして、［レポート］を表示します。
レポートのドロップダウンから［業務負荷レポート］を選択します。
「日」、「週」、「月」の単位でレポートを表示するには、カレンダーアイコンをクリックします。
また、タスクの担当者、関連チーム、権限、役割別に業務負荷を表示するには、該当する設定項目を選択します。

タスクの再割り当ては、レポートが［タスクの担当者別］にグループ化されている場合にのみ可能です。

業務負荷のグラフ表示

業務負荷は、棒グラフ、ヒートマップ、時系列で表示できます。

業務負荷の棒グラフ

業務負荷の棒グラフは、縦軸に時間を取り、タスクの割り当て状況を棒の形で表示します。

対象のプロジェクトに移動して、上部のメニューで［レポート］タブをクリックします。

［レポート］タブが表示されていない場合は、（その他のタブ）アイコンをクリックして、［レポート］を表示します。

レポートのドロップダウンから［業務負荷レポート］を選択します。
グラフの種類で、［棒グラフ］を選択します。
すべてのユーザーの業務負荷状況を、棒グラフでまとめて表示します。
タスクにカーソルを合わせると、業務負荷と割り当て状況が表示されます。
新しいタスクを作成して割り当てるには、ユーザーの横にある棒にカーソルを合わせ、［+］（追加）アイコンをクリックします。
ユーザーに割り当てられたタスクと負荷状況を確認するには、該当するユーザーをクリックします。
タスクをユーザーに割り当てるには、タスクにカーソルを合わせ、（ユーザーの割り当て）アイコンをクリックします。
タスクの担当者を更新するには、該当するタスクにカーソルを合わせて、（詳細）アイコンをクリックし、ドラッグ＆ドロップで他のユーザーに割り当て直します。
タスクの終了部分にカーソルを合わせ、タスクバーの矢印をドラッグしてスケジュールを延長します。

タスクのスケジュールは、カレンダーの「日」表示でのみ変更できます。

タスクのスケジュールを変更するには、タスクバーを対象の日付にドラッグ＆ドロップします。
グラスを全画面表示で表示するには、（全画面表示）アイコンをクリックします。
タスクの詳細表示を変更するには、（詳細表示）アイコンをクリックして、［詳細表示形式］から該当する項目を選択します。

タスクの詳細表示形式

ガント形式：ユーザーに割り当てられたタスクをガントチャートで表示します。
時系列形式：ユーザーに割り当てられたタスクを時系列で表示します。

詳細表示

件名：タスクの件名を時系列の展開表示で表示します。
プロジェクト名：プロジェクト名を時系列の展開表示で表示します。

凡例

凡例なし：グラフに数値データは表示されません。
割り当て時間：割り当て時間をグラフに表示します。
割り当て割合：割り当て割合をグラフに表示します。
空き時間：ユーザーの空き時間を表示します。
空き割合：ユーザーの空き時間をパーセンテージで表示します。

グラフの凡例を表示するには、（凡例）アイコンをクリックします。

業務負荷のヒートマップ表示

この表示では、業務負荷をヒートマップ形式で確認できます。

対象のプロジェクトに移動して、上部のメニューで［レポート］タブをクリックします。

［レポート］タブが表示されていない場合は、（その他のタブ）アイコンをクリックして、［レポート］を表示します。

レポートのドロップダウンから［業務負荷レポート］を選択します。
上記の手順に従って、［業務負荷レポート］に移動します。
グラフの種類で、［ヒートマップ］を選択します。
すべてのユーザーの業務負荷状況を、ヒートマップでまとめて表示します。
該当するタスクにカーソルを合わせると、業務負荷と割り当て状況が表示されます。
新しいタスクを作成して割り当てるには、ユーザーの横にある棒にカーソルを合わせ、［+］（追加）アイコンをクリックします。
タスクの終了部分にカーソルを合わせ、タスクバーの矢印をドラッグしてスケジュールを延長します。
タスクのスケジュールを変更するには、タスクバーを対象の日付にドラッグ＆ドロップします。

タスクのスケジュールは、カレンダーの「日」表示でのみ変更できます。

ユーザーに割り当てられているタスクと負荷状況を確認するには、該当するユーザーをクリックします。
タスクの担当者を更新するには、該当するタスクにカーソルを合わせて、（詳細）アイコンをクリックし、ドラッグ＆ドロップで他のユーザーに割り当て直します。
タスクにカーソルを合わせて、をクリックします。
グラスを全画面表示で表示するには、（全画面表示）アイコンをクリックします。
タスクの詳細表示を変更するには、（詳細表示）アイコンをクリックして、［詳細表示形式］から該当する項目を選択します。

タスクの詳細表示形式

ガント表示：ユーザーに割り当てられたタスクをガントチャートで表示します。
時系列表示：ユーザーに割り当てられたタスクを時系列で表示します。

詳細表示

件名：タスクの件名を時系列の展開表示で表示します。
プロジェクト名：プロジェクト名を時系列の展開表示で表示します。

凡例

凡例なし：グラフに数値データは表示されません。
割り当て時間：割り当て時間をグラフに表示します。
割り当て割合：割り当て割合をグラフに表示します。
空き時間：ユーザーの空き時間を表示します。
空き割合：ユーザーの空き割合をパーセントで表示します。

グラフの凡例を表示するには、（凡例）アイコンをクリックします。

業務負荷の時系列表示

この表示では、業務負荷を時系列形式で確認できます。

対象のプロジェクトに移動して、上部のメニューで［レポート］タブをクリックします。

［レポート］タブが表示されていない場合は、（その他のタブ）アイコンをクリックして、［レポート］を表示します。

レポートのドロップダウンから［業務負荷レポート］を選択します。
上記の手順に従って、［業務負荷レポート］に移動します。
グラフの種類で、［時系列］を選択します。
ユーザーに割り当てられたすべてのタスクを、棒時系列でまとめて表示します。
タスクの担当者を更新するには、該当するタスクにカーソルを合わせて、（詳細）アイコンをクリックし、ドラッグ＆ドロップで他のユーザーに割り当て直します。
ユーザーにタスクを割り当てるには、該当するタスクにカーソルを合わせて、（ユーザーの割り当て）アイコンをクリックします。
タスクの終了部分にカーソルを合わせ、タスクバーの矢印をドラッグしてスケジュールを延長します。
タスクのスケジュールを変更するには、タスクバーを対象の日付にドラッグ＆ドロップします。

タスクのスケジュールは、カレンダーの「日」表示でのみ変更できます。

該当するタスクにカーソルを合わせて、タスクの詳細画面を表示して、予定工数を編集します。
グラスを全画面表示で表示するには、（全画面表示）アイコンをクリックします。
タスクの詳細表示形式を変更するには、（詳細表示）アイコンをクリックして、該当する［詳細表示形式］を選択します。

詳細表示

件名：タスクの件名を時系列の展開表示で表示します。
プロジェクト名：プロジェクト名を時系列の展開表示で表示します。