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プロジェクトのレイアウトルールを使用すると、事前に定義した条件に基づいて関連情報を動的に表示し、必須データを指定することで、さまざまな業務プロセスに合わせてプロジェクトフォームをカスタマイズできます。

メリット

• 特定の条件を満たす場合にのみ項目を表示し、プロジェクトフォームを最適化できます。
• 別の項目で選択した値に基づいて、特定の項目を必須に設定できます。
• ユーザーの選択内容に応じて関連情報を表示し、プロジェクトの作成をスムーズに進められます。

利用可能なプラン：エンタープライズプラン以上。

レイアウトルールの種類

条件付きレイアウトルール

このルールでは、指定した条件に基づいて項目のプロパティを変更できます。プロジェクトの作成時または更新時に実行できます。

たとえば、請求対象に分類されたプロジェクトについてのみ［予定予算］を入力する場合は、［プロジェクトの種類］が請求対象であるという条件を作成し、［項目を表示］アクションを使用して［予定予算］項目を表示できます。

依存レイアウトルール

このルールでは、別の項目で選択した値に基づいて、特定の項目値を表示できます。関連する選択肢のみを表示することで、プロジェクトフォームを簡素化できます。

たとえば、［プロジェクトカテゴリー］などの基準項目を使用してプロジェクトを分類する場合、選択したプロジェクトカテゴリーに該当する値のみを表示するように依存項目を設定できます。

レイアウトルールの作成

1. 上部のナビゲーションバーの右上にある［設定］をクリックします。
2. ［カスタマイズ］→［レイアウトルール］に移動します。
3. ［プロジェクト］タブをクリックし、右上にある［新しいレイアウトルール］をクリックします。
4. ［ルール名］と［説明］を入力し、既存の［レイアウト］を選択します。カスタムレイアウトが作成されていない場合、ドロップダウンには標準レイアウトのみが表示されます。
5. ［ルールの種類］を選択し、ルールを設定します。
   • ［条件付きレイアウトルール］：条件に基づいて項目のプロパティを変更するには、このルールを使用します。
   • ［依存レイアウトルール］：別の項目での選択内容に基づいて、依存する選択リストの値を表示するには、このルールを使用します。
6. ［条件付き］を選択した場合は、ルールの［実行タイミング］を選択し、ルールを実行する条件を設定します。
7. ［依存］を選択した場合は、［基準項目］と［依存項目］を選択します。
8. ［保存］をクリックします。

メモ

• ルールの種類が［条件付き］で、条件項目に［更新された］を使用している場合、追加できるのは［項目を必須に設定］アクションのみです。
• 複数の条件が設定されている場合、最初に一致した条件と、それに対応するアクションのみが実行されます。それ以降の条件は評価されません。
  

レイアウトルールの編集

1. 上部のナビゲーションバーの右上にある［設定］をクリックします。
2. ［カスタマイズ］→［レイアウトルール］に移動します。
3. ［プロジェクト］タブをクリックしてレイアウトルールにカーソルを合わせ、その他の操作アイコンをクリックします。
4. ［編集］をクリックします。
5. 必要な詳細情報を変更します。
6. ［保存］をクリックします。

レイアウトルールの削除

1. 上部のナビゲーションバーの右上にある［設定］をクリックします。
2. ［カスタマイズ］→［レイアウトルール］に移動します。
3. ［プロジェクト］タブをクリックしてレイアウトルールにカーソルを合わせ、その他の操作アイコンをクリックします。
4. ［削除］をクリックします。
5. 操作を確定します。

レイアウトルールのアクション

条件を設定すると、項目の表示、セクションの表示、項目の必須設定、項目の必須設定の解除、項目の無効化などのアクションを追加できます。

項目の表示

1. 対象のレイアウトルールを開きます。
2. ［アクションを追加］をクリックし、［項目を表示］を選択します。
3. 表示する項目を選択します。
4. ［保存］をクリックします。
   

セクションの表示

1. 対象のレイアウトルールを開きます。
2. ［アクションを追加］をクリックし、［セクションを表示］を選択します。
3. 表示するセクションを選択します。
4. ［保存］をクリックします。

標準セクションは、［セクションを表示］では選択できません。

項目の必須設定

1. 対象のレイアウトルールを開きます。
2. ［アクションを追加］をクリックし、［項目を必須に設定］を選択します。
3. 必須にする項目を選択します。
4. 必要に応じて、ルールの実行時に新しい値を要求するには、［実行時に現在の値を消去し、新しい値の入力を求める］を選択します。
5. ［保存］をクリックします。

［実行時に現在の値を消去し、新しい値の入力を求める］オプションは、条件項目が［更新された］に設定されている場合にのみ使用できます。

項目の無効化

1. 対象のレイアウトルールを開きます。
2. ［アクションを追加］をクリックし、［項目を無効にする］を選択します。
3. 無効にする項目を選択します。
4. ［保存］をクリックします。

必須項目は無効にできません。

制限事項

• 1件のレイアウトルールには、最大35件の条件を設定できます。
• ユーザーは、レイアウトごとに最大200件の条件を作成できます。
• 上記の上限を超えない限り、1件のレイアウトに関連付けられるルールの数に制限はありません。