ファイルとメディア
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［ファイルとメディア］項目を使用して、カスタムタブの関連ファイルをタブ内に添付できます。画像、文書、その他のメディアをレイアウト上の項目に直接アップロードし、すべての関連データを1か所に集約できます。
アップロードを許可するファイル形式を指定するか、すべての形式を許可できます。また、ファイル数とファイルサイズの上限および下限を設定できます。
プランごとの上限に従い、すべてのプランで利用できます。カスタムタブのレイアウトでのみ使用できます。
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無料プラン
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プレミアム
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エンタープライズ
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アルティメット
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［ファイルとメディア］項目
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1
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2
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5
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20
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ユースケース。
ある商業建設会社では、Zoho Projectsで「現場検査」というカスタムタブを使用しています。ファイル添付専用の項目がなかったため、検査写真は技術者のスマートフォン、署名済みの報告書はメールスレッド、許可証のスキャンデータは共有ドライブにそれぞれ保存されていました。1件の検査に関するすべての資料を探すには、3か所を確認する必要がありました。
プロジェクト管理者は、［ファイルとメディア］項目を「現場検査」のレイアウトに追加し、会社のコンプライアンス要件に合わせて設定します。項目の詳細を次のように設定します。
［名前］：検査証跡。
［許可する形式］：未加工の動画ファイルや未対応の形式でデータが煩雑にならないよう、JPG、PNG、PDFのみを許可します。
［ファイル数］：検査1件につき最大15ファイル。
［ファイルサイズ］：1ファイルあたり最大10MB。
プロジェクト監査の際、現場技術者は8枚の現場写真、署名済みの安全チェックリスト、自治体の許可証のスキャンデータを［検査証跡］項目にアップロードします。30分の現場確認動画をアップロードしようとすると、許可されていない形式のため拒否されます。また、15枚を超える写真を追加しようとすると、設定された上限に基づき、最大15ファイルまでであることを示すメッセージが表示されます。
すべての検査データが今後の参照用として1か所に保存されるため、メールやドライブを検索する必要がありません。
追加
- ［設定］→［カスタマイズ］→［レイアウト］に移動します。
- ［ファイルとメディア］項目を追加するカスタムタブのレイアウトを開きます。
- 項目をレイアウトにドラッグ＆ドロップします。
- 名前、形式、ファイルサイズ、ファイル数の上限などの項目詳細を入力し、［レイアウトに追加］をクリックします。
ファイルは項目から直接タブに添付したり、関連付けを解除したりできます。また、一覧表示と詳細ページで確認できます。
編集
- ［設定］→［カスタマイズ］→［レイアウト］に移動します。
- ［ファイルとメディア］項目を追加するカスタムタブのレイアウトを開きます。
- 項目にカーソルを合わせ、［鉛筆アイコン］をクリックします。
- 変更後、Enter／Returnキーを押します。
変更内容は自動的に保存されます。
その他の操作
- 項目を必須にするには、［必須アイコン］をクリックします。
- レイアウトから項目を削除するには、［閉じるアイコン］をクリックします。
- 項目を完全に削除するには、［設定］→［カスタマイズ］→［項目］に移動します。該当するサマリー項目にカーソルを合わせ、
をクリックします。操作を確定し、［削除］を選択します。
- ［ファイルとメディア］フォームで、［プロパティ］の隣にある［権限］タブから項目の権限を設定します。権限の変更は、ポータル内のすべてのレイアウトで該当するプロフィールに適用されます。