Zoho Projectsにおける課題管理

Zoho Projectsにおける課題管理

Zoho Projectsの[課題]タブを使用すると、プロジェクトポータル内で課題を登録/管理できます。さらに、業務ルールを作成して課題管理の流れをカスタマイズ、自動化できます。
Zoho Projectsの活用シーン

使用例 

ソフトウェア開発/IT業務:ソフトウェア会社のQA部門で、バグの追跡と解消を担当しているとします。QAチームメンバーが重大なバグを発見した場合、Webフォームを通じて報告します。この場合、業務ルールを使用すると、課題やバグを該当する開発者に自動で割り当てることができます。開発者は、課題やバグの報告を受けて、すぐに問題の対応に着手することができます。
 
建設業務:建設会社の品質検査担当者がマンションの内装検査で仕上げや内装の不備を発見したとします。その場合、不具合を[課題]タブに登録し、SLAを設定することで、期限内に対処できます。
 
製造業界:アパレル会社の品質検査担当者が、衣類の縫製に不備があることを発見したとします。その場合、不具合を[課題]タブに登録し、ワークフロールールを使用することで、不具合に関する課題データを製品や生産ラインに応じて、該当の担当者に自動で割り当てることができます。 

設定

ユーザーは、プロジェクト単位で、クライアント権限やメール設定を行うことができます。これにより、権限に応じたプロジェクト関連の課題へのアクセスを管理できます。

カスタマイズ

Zoho Projectsでは、業務ニーズに応じて、課題管理の流れをカスタマイズできます。また、カスタム項目、ステータス、ワークフロー、業務ルールなどをカスタマイズすることで、より効率的な課題管理を実現できます。

自動化

[課題]タブの自動化機能を使用することで、課題管理を効率化し、タイムリーな対応につなげることができます。具体的には、通知、業務ルール、Webhook、SLAなどによる自動化が可能です。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • Zoho Desk連携

                                    Zoho Projectsの課題管理機能(Zoho BugTracker)にZoho Deskを連携すると、 Zoho Desk の問い合わせを「課題」として登録できます。 はじめる前に : この連携機能は、Zoho Projects のエンタープライズプラン、Zoho Desk の スタンダードプラン以上で利用可能です。 Zoho Desk の [設定] > [マーケットプレイス] > [Zoho] で、Zoho Projects連携を有効にします。 Zoho ...
                                  • Zoho Sprints連携

                                    プロジェクトにおける作業の進め方の手法や考え方にはさまざまなものがあります。ウォーターフォール型のように作業手順をあらかじめ詳細に定めて1つずつ順次進めていく形もあれば、アジャイル型のように短い期間で作業サイクルを反復しながら柔軟に作業を進めていく形もあります。プロジェクトの性格や方針に合わせて進め方や手法を工夫することで、より効率的かつ効果的にプロジェクトを管理できます。このような点において、Zoho Projectsと Zoho Sprints ...
                                  • Zoho Writer連携

                                    Zohoの文書作成サービス「Zoho Writer」とZoho Projectsを連携すると、Zoho Projectsのデータを用いて差し込み文書を作成することが可能です。また、他のZohoサービスとも連携することで、作成した文書に対して電子署名を依頼したり、作成した文書をクラウド上に保存したりすることも可能です。 利用可能なプラン:エンタープライズプラン ドキュメントの自動化機能を利用するには、Zoho Writerのクレジットの購入が必要です。Zoho ...
                                  • Zoho Flow統合

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Flow Integrationを利用すると、プロジェクトのユーザーは連携、業務自動化、そしてプロジェクトを必要なサードパーティアプリケーションと直接接続できます。あらかじめ定義された処理セットが用意されており、ユーザーが連携設定やZoho ...
                                  • Zoho Invoice連携

                                    Zoho ProjectsをZoho InvoiceまたはZoho Booksに連携することで、 プロジェクト予算 の作成 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.