クライアントユーザーの一覧表示

クライアントユーザーの一覧表示

Notes
Zoho Projectsでは、「クライアント組織」の名称が「顧客」に変更されました。
Zoho Projectsのクライアントユーザーの一覧では、ポータル内のすべての顧客とそのユーザーを一目で把握できます。この一覧では、ユーザー名、時間単価、時間あたりのコスト、現在の招待ステータスなどを、確認しやすいシート形式で閲覧できます。
Alert
クライアントユーザーのメールアドレスのドメインは、Zoho Projectsポータルの登録に使用されたメールアドレスのドメインと異なっている必要があります。
プロジェクトに参加する外部の会社や組織は、「顧客」と呼ばれ、そのプロジェクトの進捗を確認できるユーザーは、「クライアントユーザー」と呼ばれます。たとえば、「丸の内家具」という顧客と、そのクライアントユーザーである川根さん（例：kawane@example.com）が、表示されます。

Info
  1. クライアントユーザー向けのライセンスに関する詳細は、プラン別機能一覧のページをご確認ください。
  2. Zoho Oneのプランを利用中の場合、1つの組織に初期設定で5名のクライアントユーザーを登録できます。クライアントユーザーをさらに追加するには、アドオンを購入する必要があります。詳細については、support@zohoone.comにお問い合わせください。

ポータルに顧客の追加（プロジェクト全体）

  1. 画面右上にある （設定）アイコンをクリックします。
  2. ［ユーザー管理］に移動し、［クライアントユーザー］をクリックします。
  3. ［クライアントユーザーを追加する］のドロップダウンにカーソルを合わせます。
  4. ［顧客を追加する］をクリックします。
  5. 顧客名を入力して、この組織と関連付けるプロジェクトを選択します。
  6. ［連絡先のメールアドレス］、［Webサイト］、［住所］の詳細をそれぞれ入力します。
  7. ［追加する］をクリックします。

顧客の編集／削除（プロジェクト全体）

  1. 画面右上にある （設定）アイコンをクリックします。
  2. ［ユーザー管理］セクションの［クライアントユーザー］をクリックします。
  3. 顧客にカーソルを合わせて、（詳細）アイコン→［編集する］の順に移動して、内容を編集します。削除する場合は、［削除する］をクリックします。
  4. 顧客を右クリックして、表示されるメニューから以下のいずれかの項目を選択します。

ポータルへのクライアントユーザーの追加

  1. 画面右上にある、（設定）アイコンをクリックします。
  2. ［ユーザー管理］に移動し、［クライアントユーザー］をクリックします。
  3. 画面右上の［クライアントユーザーを招待する］をクリックします。
  4. ユーザーのメールアドレスを入力します。
  5. 招待用のテンプレートを選択するか、作成します。
  6. ［顧客］を選択します。新しい組織を追加するには、［顧客を追加する］のリンクをクリックします。
  7. ［クライアントの権限］を選択します。［時間単価］と［時間あたりのコスト］を入力します。
  8. クライアントユーザーを追加するプロジェクトを、ドロップダウンメニューから選択します。
  9. ［招待する］をクリックします。
メモ
プロジェクトの請求がスタッフの工数基準の場合、［単価］項目が表示されます。

顧客へのクライアントユーザーの追加（プロジェクト全体）

  1. 画面右上にある （設定）アイコンをクリックします。
  2. ［ユーザー管理］に移動し、［クライアントユーザー］をクリックします。
  3. 該当する顧客にカーソルを合わせて、→［クライアントユーザーを招待する］をクリックします。顧客を右クリックし、［クライアントユーザーの招待する］をクリックします。
  4. 必要な情報を入力します。初期設定では、役割として［クライアント］が選択されています。
  5. このクライアントを追加するプロジェクトを選択します。
  6. ［招待する］をクリックします。
メモ
プロジェクトの請求がスタッフの工数基準の場合、［単価］項目が表示されます。
ポータルへのアクセスリンクを含むメールが、クライアントユーザーに送信されます。招待メールのリンクに24時間以内にアクセスがない場合は、権限表示の （詳細）アイコン→［再招待する］の順に移動し、クライアントユーザーを再招待できます。または、［ユーザーの権限］を右クリックし、［再招待する］を選択します。

クライアントユーザーのインライン編集

  1. 画面右上にある （設定）アイコンをクリックします。
  2. ［ユーザー管理］欄の［クライアントユーザー］をクリックします。
  3. 該当するユーザーの任意の項目をクリックして、詳細を追加または更新することができます。

クライアントポータルユーザーの編集

  1. クライアントユーザーの一覧を展開するには、顧客の横にある［＞］をクリックします。
  2. ユーザーにカーソルを合わせて、（詳細）アイコン→［編集する］の順に移動します。
  3. ［ユーザーの権限］を右クリックし、［編集する］を選択します。
  4. 表示される画面で、必要な情報を編集します。
  5. 必要に応じて、クライアントユーザーを他のプロジェクトにも割り当てることができます。
  6. 編集内容を対象のユーザーに通知するには、［編集したユーザーに通知する］チェックボックスにチェックを入れます。
  7. ［更新する］をクリックします。

クライアントポータルユーザーの削除

  1. クライアントユーザーの詳細を展開するには、顧客の横にある［＞］をクリックします。
  2. 該当するユーザーにカーソルを合わせ、（詳細）アイコン→［削除する］をクリックします。
  3. ユーザーを右クリックして、［削除する］を選択します。
  4. ユーザーを削除したことをそのユーザーに通知する場合は、チェックボックスにチェックを入れます。
  5. ［削除する］をクリックします。

クライアントユーザーの無効化

  1. ユーザーにカーソルを合わせ、（詳細）アイコン→［無効にする］の順に移動します。
  2. または、［ユーザーの権限］を右クリックし、［無効にする］を選択します。
  3. クライアントユーザーを無効化する操作を確定します。

クライアントユーザーの有効化

  1. ドロップダウンから、［無効なユーザー］の項目をクリックします。
  2. ユーザーにカーソルを合わせ、（詳細）アイコン→［有効にする］をクリックします。
  3. または、［ユーザーの権限］を右クリックし、［有効にする］を選択します。

クライアントユーザーの管理

  1. 標準のデータ一覧を使用して、すべての有効なユーザーや無効なユーザーなどのカテゴリーから特定のユーザーを検索できます。
  2. すべての顧客のクライアントユーザーを展開するには、［＞］をクリックし、折りたたむには、（折りたたみ）アイコンをクリックします。
  3. 顧客をクリックすると詳細画面が開きます。
  4. 顧客にカーソルを合わせて、（詳細）アイコンをクリックします。表示されるメニューで、［詳細を開く］、［新しいタブで詳細を表示する］、［リンクをコピーする］［編集する］、［クライアントユーザーを追加する］、［削除する］のいずれかを選択します。顧客を右クリックします。
  5. クライアントユーザーにカーソルを合わせて、（詳細）アイコンをクリックします。表示されるメニューで、［再招待する］、［編集する］、［無効にする］、［削除する］、［メールをコピーする］のいずれかをクリックします。クライアントユーザーを右クリックして、上記のメニュー項目を選択します。
  6. 顧客を右クリックします。
  7. 新しい列を追加するには、 （例を追加する）アイコンをクリックします。
  8. 列の表示順を変更するには、該当する列をドラッグして移動します。
  9. 該当する列のヘッダーを右クリックし、［フィルターの適用］、［列を左に挿入する］、［列を右に挿入する］、［列を隠す］のいずれかの設定を適用します。
  10. 特定の詳細に基づいて、課題を検索／抽出して表示するには、 （フィルター）アイコンをクリックします。

プロジェクト内のクライアントユーザーの管理

  1. 画面左側のメニューに移動し、［プロジェクト］をクリックします。
  2. プロジェクトにカーソルを合わせ、［プロジェクトにアクセスする］をクリックします。
  3. 画面上部のタブから［ユーザー］タブをクリックします。
  4. ドロップダウンから［クライアントユーザー］を選択します。
  5. クライアントユーザーの画面で、任意の項目をクリックして、詳細を追加または更新することができます。
  6. 利用可能な列を追加するには、（例を追加する）アイコンをクリックします。
  7. 特定の詳細に基づいて、課題を検索／抽出して表示するには、（フィルター）アイコンをクリックします。 
グリッド表示では、各プロジェクトごとに、顧客の追加／管理、クライアントユーザーの追加／管理、クライアント権限のカスタマイズ、複製、カスタマイズした権限の削除などの操作が可能です。詳細については、こちらをご参照ください。 

クライアントユーザー情報のエクスポート

クライアントユーザーの情報をCSV形式のファイルにエクスポート（出力）できます。
  1. 画面左側のメニューに移動し、［プロジェクト］をクリックします。
  2. プロジェクトにカーソルを合わせて、［プロジェクトにアクセスする］をクリックします。
  3. 画面上部のバーから［ユーザー］タブをクリックします。
  4. ドロップダウンからクライアントユーザーを選択します。
  5. クライアントユーザー画面の右上にある、（詳細）アイコンをクリックします。
  6. ［クライアントユーザーをエクスポートする］にカーソルを合わせ、表示されるメニューから以下のいずれかの項目を選択します。
  7. ポータル別：ポータル内のすべてのクライアントユーザーを含むCSVファイルをダウンロードできます。
  8. プロジェクト別：クライアントユーザーの情報を、プロジェクトごとに個別のCSVファイルでエクスポートできます。複数のファイルはZIP形式でまとめてエクスポートされます。
  9. ファイルの準備が完了すると、ダウンロード用のリンクが表示されます。