ポータルユーザーの一覧表示

ポータルユーザーの一覧表示

ポータルユーザーの一覧表示では、新しいポータルユーザーの追加、ユーザーの役割／時間単価／コストの設定、特定のプロジェクトへの割り当てなどを行うことができます。ユーザー情報を編集し、ステータスを有効にしたり、無効にしたりすることができます。この表示では、ユーザーの詳細情報を一括で更新したり、複数のユーザーをまとめて無効にしたりすることも可能です。
メモ
  1. 組織の従業員を、それぞれのプロジェクトに割り当てる前に、ポータルのユーザーとして追加する必要があります。
  2. 各プロジェクトには、そのプロジェクトに追加されたユーザーのみがアクセスできます。
  3. ただし、ポータルの所有者および管理者は、すべてのプロジェクトへのアクセス権を持ちます。
Zoho Projectsでユーザーを変更するためのアクセス権の詳細については、こちらをクリックしてください。

ポータルユーザーの追加

  1. 画面右上にある （設定）アイコンをクリックします。
  2. ［ユーザーの管理］に移動し、［ポータルのユーザー］をクリックします。
  3. ［一覧表示］を開きます。
  4. 画面右上の［ユーザーを招待する］をクリックします。
  5. ユーザーのメールアドレスを入力します。複数のメールアドレスを入力する場合、コンマ（,）で区切って入力します。
  6. ユーザーの［役割］と［権限］を選択します。なお、ポータルでZoho BooksまたはZoho Invoiceと連携している場合、ユーザーの単価を追加できます。
  7. ［時間単価］（請求およびプロジェクト収益の計算に使用）を入力します。この請求の種類が［スタッフの時間を基準にする］のプロジェクトに適用されます。
  8. ［時間あたりのコスト］（プロジェクトコストの計算に使用）を入力します。この請求の種類が［スタッフの時間を基準にする］のプロジェクトに適用されます。
  9. ユーザーの［直属の上司］を選択します。
  10. ユーザーに関連付けるプロジェクトを選択して、チェックボックスにチェックを入れます。なお、管理者権限を持つユーザーは、自動ですべてのプロジェクトに必ず追加されます。
  11. ［招待する］クリックします。追加されたユーザー宛てに招待メールが送信されます。該当のユーザーが招待を受諾すると、ポータルにアクセスできるようになります。
    1. ［さらに招待する］をクリックして、追加するユーザーの招待を続けます。
  12. 再招待が必要な場合、ユーザー名にカーソルを合わせて、（詳細）アイコンをクリックし、［再招待する］を選択します。
  13. 以下の方法でもポータルユーザーを追加できます。
    1. Zoho Projectsの設定画面以外から、画面左下にある［ユーザーを招待する］をクリックします。メールアドレスを入力し、権限を選択し、［招待する］をクリックします。
    2. 特定のプロジェクトとポータルの両方にユーザーを同時に追加するには、対象のプロジェクトを開き、画面左下の［ユーザーを招待する］をクリックします。表示された画面で、メールアドレスを入力し、権限を選択します。その後、［プロジェクトにユーザーを追加する］チェックボックスにチェックを入れて、［招待する］をクリックします。


使用例
 ユーザー数の上限
無料プランへの新規ユーザー登録
最大5ユーザーまで追加可能です。
6ユーザー以上の既存の無料プランのアカウント
既存のユーザーは継続して利用できます。既存のユーザーを無効化しない限り、新しいユーザーは追加できません（ユーザー数が5ユーザー以下に減った場合、5ユーザーの上限が適用されます）。
3ユーザー未満の既存の無料プランのアカウント
5ユーザーまで、ユーザーをさらに追加できます。
有料プランから無料プランへのダウングレード
5ユーザーは有効のまま、その他のユーザーは無効になります
有料プラン
有料プランのユーザー数制限はこちらをご参照ください。​

メモ
新しいユーザーを追加する際、予定コスト、実績コスト、時間単価、時間あたりのコストなどの財務指標の基準通貨を変更できます。

ポータルユーザーのインライン編集

  1. 画面右上にある  （設定）アイコンをクリックします。
  2. ［ユーザーの管理］に移動し、次に［ポータルのユーザー］をクリックします。
  3. 該当するタスク項目をクリックし、情報を追加または更新します。
  4. ［コストの適用開始日］を設定すると、この日から時間単価が適用されます。
メモ
  1. 開始日がこの日付以降のタスク、またはこの日付以降に記録された工数に基づき、修正された時間あたりのコストを使用してコストが計算されます。
  2. コストの適用開始日は、ポータル上では過去6か月以内、プロジェクト上では過去1年以内の日付に設定できます。

ポータルユーザーの管理

  1. 「すべてのユーザー」、「すべての有効なユーザー」、「表示のみの権限のユーザー」、「有効な直属の部下」、「有効な部下」、「無効化されたユーザー」、「無効化された表示のみの権限のユーザー」など、カテゴリーごとにユーザーを検索するには、標準の一覧機能を使用できます。
  2. 該当するユーザーをクリックして、そのユーザーの詳細画面を開きます。
  3. ［詳細を開く］、［詳細を新しいタブで開く］、［リンクをコピーする］、［再招待する］、［編集する］、［無効化する］、［削除する］、［メールをコピーする］の操作を行うには、（詳細）アイコンをクリックします。
  4. ユーザーを右クリックして、上記の項目を選択することもできます。
  5. 特定のユーザーを検索するには、（検索）アイコンを使用します。
  6. 新しい列を追加するには、をクリックします。
  7. 列の表示順を変更するには、該当する列をドラッグして移動します。
  8. 該当する列のヘッダーを右クリックし、［フィルターの適用］、［列を左に挿入する］、［列を右に挿入する］、［列を隠す］のいずれかの設定を適用します。
  9. 特定の詳細に基づいて、課題を検索／抽出して表示するには、（フィルター）アイコンをクリックします。
  10. CSV（カンマ区切り値）ファイルからポータルユーザーのインポートCSVファイルを使用すると、Zoho Projectsのポータルにユーザーを一括でインポートできます。
  11. ポータルユーザーをCSVファイルにエクスポートします。

一括更新

複数のユーザーの［時間単価］と［時間あたりのコスト］を同時に更新できます。