クライアントユーザー詳細ページ

クライアントユーザー詳細ページ

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クライアントユーザーは、プロジェクトの進捗や要件を共有するために、ポータルまたはプロジェクトに追加されます。ユーザープロフィールは該当するプロジェクトに関連付けられ、ポータルまたはプロジェクトへの追加時に、財務情報やスケジュール情報が記録されます。これらの詳細はクライアントユーザー詳細ページに記録され、編集できます。情報は、［フィールド］、［関連プロジェクト］、［監査ログ］の各タブに分かれています。これらのタブには分類されたユーザー情報が表示され、管理者、マネージャー、または権限を持つユーザーが表示および更新できます。
［フィールド］：このタブには、すべての標準ユーザーフィールドとカスタムユーザーフィールドが表示されます。
［関連プロジェクト］：詳細ページのこのタブには、ユーザーに関連付けられているプロジェクトが表示されます。
［監査ログ］：このタブには、管理者またはマネージャーがユーザーに対して実行したすべての操作が表示されます。たとえば、ユーザーの役割が更新された場合や、マネージャーによって1時間あたりの単価が変更された場合、その更新内容がこのタブに表示されます。

リスト表示からのクライアントユーザー詳細へのアクセス

  1. ［ユーザー］→［クライアントユーザー］に移動します。
  2. ユーザーにカーソルを合わせてをクリックするか、をクリックして［詳細を表示］を選択します。

グリッド表示からのクライアントユーザー詳細へのアクセス

  1. 左側のナビゲーションペインで［ユーザー］に移動し、［ポータルユーザー］を選択します。
  2. ユーザーにカーソルを合わせてをクリックし、［詳細を表示］を選択します。

詳細ページからのクライアントユーザーの編集

  1. ［ユーザー］→［クライアントユーザー］に移動します。
  2. ユーザーにカーソルを合わせてをクリックします。
  3. 詳細ページで［フィールド］タブに移動し、該当するフィールドをクリックして編集します。［関連プロジェクト］タブも、ユーザー権限に応じて編集できます。
  4. 必要な変更を行い、［更新］をクリックします。

詳細ページからのクライアントユーザーの再招待

  1. ［ユーザー］→［クライアントユーザー］に移動します。
  2. ユーザーにカーソルを合わせてをクリックします。
  3. 詳細ページで、右上のをクリックし、［再招待］を選択します。再招待メールがユーザーに送信されます。

詳細ページからのクライアントユーザーの無効化

  1. ［ユーザー］→［クライアントユーザー］に移動します。
  2. ユーザーにカーソルを合わせてをクリックします。
  3. 詳細ページで、右上のをクリックし、［無効化］を選択します。
  4. ユーザーに通知するにはチェックボックスを選択し、［無効化］をクリックします。

詳細ページからのクライアントユーザーの削除

  1. ［ユーザー］→［クライアントユーザー］に移動します。
  2. ユーザーにカーソルを合わせてをクリックします。
  3. 詳細ページで、右上のをクリックし、［削除］を選択します。
  4. 操作を確定し、［削除］をクリックします。