クライアントユーザー詳細ページ

クライアントユーザー詳細ページ

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クライアントユーザーは、プロジェクトの進捗や要件を共有するために、ポータルまたはプロジェクトに追加されます。ユーザープロフィールは該当するプロジェクトに関連付けられ、ポータルまたはプロジェクトへの追加時に、財務情報やスケジュール情報が記録されます。これらの詳細はクライアントユーザー詳細ページに記録され、編集できます。情報は、[フィールド]、[関連プロジェクト]、[監査ログ]の各タブに分かれています。これらのタブには分類されたユーザー情報が表示され、管理者、マネージャー、または権限を持つユーザーが表示および更新できます。
[フィールド]:このタブには、すべての標準ユーザーフィールドとカスタムユーザーフィールドが表示されます。
[関連プロジェクト]:詳細ページのこのタブには、ユーザーに関連付けられているプロジェクトが表示されます。
[監査ログ]:このタブには、管理者またはマネージャーがユーザーに対して実行したすべての操作が表示されます。たとえば、ユーザーの役割が更新された場合や、マネージャーによって1時間あたりの単価が変更された場合、その更新内容がこのタブに表示されます。

リスト表示からのクライアントユーザー詳細へのアクセス

  1. [ユーザー]→[クライアントユーザー]に移動します。
  2. ユーザーにカーソルを合わせてをクリックするか、をクリックして[詳細を表示]を選択します。

グリッド表示からのクライアントユーザー詳細へのアクセス

  1. 左側のナビゲーションペインで[ユーザー]に移動し、[ポータルユーザー]を選択します。
  2. ユーザーにカーソルを合わせてをクリックし、[詳細を表示]を選択します。

詳細ページからのクライアントユーザーの編集

  1. [ユーザー]→[クライアントユーザー]に移動します。
  2. ユーザーにカーソルを合わせてをクリックします。
  3. 詳細ページで[フィールド]タブに移動し、該当するフィールドをクリックして編集します。[関連プロジェクト]タブも、ユーザー権限に応じて編集できます。
  4. 必要な変更を行い、[更新]をクリックします。

詳細ページからのクライアントユーザーの再招待

  1. [ユーザー]→[クライアントユーザー]に移動します。
  2. ユーザーにカーソルを合わせてをクリックします。
  3. 詳細ページで、右上のをクリックし、[再招待]を選択します。再招待メールがユーザーに送信されます。

詳細ページからのクライアントユーザーの無効化

  1. [ユーザー]→[クライアントユーザー]に移動します。
  2. ユーザーにカーソルを合わせてをクリックします。
  3. 詳細ページで、右上のをクリックし、[無効化]を選択します。
  4. ユーザーに通知するにはチェックボックスを選択し、[無効化]をクリックします。

詳細ページからのクライアントユーザーの削除

  1. [ユーザー]→[クライアントユーザー]に移動します。
  2. ユーザーにカーソルを合わせてをクリックします。
  3. 詳細ページで、右上のをクリックし、[削除]を選択します。
  4. 操作を確定し、[削除]をクリックします。





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