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顧客とはクライアント企業を指し、組織レベルの詳細情報を含みます。これはクライアントユーザーのプロフィールとは異なり、クライアントユーザーの詳細情報には、クライアント企業に関連付けられたクライアントユーザーの個人レベルの情報が含まれます。ポータルに招待されたクライアントユーザーは、顧客に関連付けることができます。

メリット。

• クライアント組織の詳細情報を追加し、［顧客］タブで組織として保存できます。

• クライアントユーザーとクライアント組織を区別できます。

• ［顧客］タブで、連絡先やその他の組織レベルの詳細情報を追加できます。 

顧客の追加

1. 左側のナビゲーションペインから［ユーザー］ページに移動します。

2. ［顧客］タブに移動します。

3. 右上にある［顧客の追加］ボタンをクリックします。

4. ［顧客の追加］フォームで顧客の詳細を追加し、特定のプロジェクトまたはすべてのプロジェクトに関連付けます。

5. ［顧客の追加］をクリックします。
   

顧客のインライン編集

1. ［ユーザー］に移動し、［顧客］タブを開きます。
   
2. 一覧表示で、顧客に対応する任意の項目をクリックして、顧客情報を追加または更新します。時間単価を適用する開始日を設定することもできます。

顧客詳細の表示

1. 左側のナビゲーションペインから［ユーザー］ページに移動します。

2. ［顧客］タブに移動します。

3. 表示する顧客にカーソルを合わせ、左側のをクリックして、［詳細を表示］を選択します。  

顧客へのクライアントユーザーの招待

1. 左側のナビゲーションペインから［ユーザー］ページに移動します。
   
2. ［顧客］タブに移動します。

3. 対象の顧客にカーソルを合わせ、をクリックします。

4. ［クライアントユーザーの招待］を選択します。

5. クライアントユーザーの詳細を入力し、［招待］をクリックします。
   

顧客への連絡先の招待

1. 左側のナビゲーションペインから［ユーザー］ページに移動します。

2. ［顧客］タブに移動します。

3. 対象の顧客にカーソルを合わせ、をクリックします。

4. ［連絡先の招待］を選択します。

5. クライアントユーザーの詳細を入力し、［招待］をクリックします。

顧客の編集

1. 左側のナビゲーションペインから［ユーザー］ページに移動します。

2. ［顧客］タブに移動します。

3. 対象の顧客にカーソルを合わせ、をクリックします。

4. ［編集］を選択します。

5. クライアントユーザーの詳細を入力し、［招待］をクリックします。

顧客の削除

1. 左側のナビゲーションペインから［ユーザー］ページに移動します。

2. ［顧客］タブに移動します。

3. 対象の顧客にカーソルを合わせ、をクリックします。

4. ［削除］を選択します。

5. 操作を確認し、［削除］をクリックします。