顧客詳細ページ

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Zoho Projectsにおける顧客とは、クライアント企業を指します。クライアントの組織レベルの詳細情報が含まれ、その企業に関連付けられているクライアントユーザーと連絡先が一覧表示されます。顧客はクライアントユーザーとは異なります。クライアントユーザーはユーザーレベルの詳細データを持ち、顧客に追加できます。一方、顧客は親エンティティとして機能し、その配下にクライアントユーザーが関連付けられます。1件の顧客に複数のクライアントユーザーと連絡先を追加できます。顧客の詳細ページの情報は、次のように分類されます。

概要：顧客に関連付けられているクライアントユーザーと、顧客に追加された連絡先を表示します。

項目：顧客のすべての標準項目の詳細が含まれます。

関連プロジェクト：顧客に関連付けられているすべてのプロジェクトを一覧表示します。

連携している場合、Zoho Booksの情報とZoho CRMもタブに表示されます。

顧客の詳細ページの表示

左側のナビゲーションペインから［ユーザー］ページに移動します。
［顧客］タブに移動します。
対象の顧客にカーソルを合わせてをクリックするか、左側のをクリックして［詳細の表示］を選択します。

詳細ページでの顧客の編集

［ユーザー］→［顧客］に移動します。
対象の顧客をクリックして詳細ページを表示し、［項目］タブに移動します。
必要な変更を行い、EnterキーまたはReturnキーを押します。

詳細ページでの顧客の削除

［ユーザー］→［顧客］に移動します。
対象の顧客をクリックし、詳細ページでをクリックします。
［削除］を選択します。
操作を確認し、［削除］をクリックします。

詳細ページでのクライアントユーザーの招待

左側のナビゲーションペインから［ユーザー］ページに移動します。
［顧客］タブに移動します。
［クライアントユーザー］セクションで、右上のをクリックします。
フォームでクライアントユーザーの詳細を追加し、特定のプロジェクトまたはすべてのプロジェクトに関連付けます。
［招待］をクリックします。

連絡先

プロジェクトでは、複数のユーザーが複数の作業項目に取り組みます。プロジェクトに直接関与するユーザーもいれば、プロジェクトの日々の活動には関与しないユーザーもいます。Zoho Projectsでは、このようなユーザーを連絡先として分類します。クライアントユーザーはプロジェクトデータへのアクセスが制限されていますが、連絡先はプロジェクトデータへのアクセス権を持たないユーザーです。Zoho Projectsでは、必要なときにすぐ参照できるようにこれらの詳細情報を保存します。

イベント管理：イベントプランナーは、プロジェクト管理データを非公開にしておきたい場合があり、クライアントが特定の仕様を確認する必要がないこともあります。このようなクライアントは、主催者が必要に応じて連絡できるよう、プロジェクトの連絡先として追加できます。

建設：建設現場では、建設活動中に物件に関連する書類やその他の情報が必要になった場合に備えて、物件所有者の情報を連絡先として追加できます。

Webサイト開発：スタートアップ企業が、自社ビジネス用のWebサイト構築をWeb開発者に依頼したとします。クライアントに共有する必要があるのは、Web開発者による最終成果物のみです。このような場合、そのクライアントをプロジェクトの連絡先として追加できます。