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利用可能性

考慮すべきこと

1. この統合は、RecruitとCRMの両方の取引先に対してスーパー管理者であるあなたが有効化することしかできません。Recruitにおいては、これはあなたのユーザー権限の横にスター記号が表示されている設定 > ユーザー & コントロール > ユーザーで示されます。
   
2. この統合は、Recruitからのみ有効化することができます。
   
3. 1方向、あるいは2方向の同期の場合でも、RecruitまたはCRM内のデータの削除は、他のアカウントに同期されません
   

CRMの統合を有効にする

1. あなたのZoho Recruitアカウントで、設定 > マーケットプレイス > Zoho > Zoho CRMに移動し、設定するをクリックします。
   
   
2. 近くのトグルをZoho CRM統合でアクティベートし、以下の設定を行います：
   
   
1. 同期の種類
   Zoho Recruitは、あなたのCRMアカウントと2種類の同期を提供します、すなわち:
   
   
1. 1方向同期
   あなたのCRMアカウントが主要なデータベースとして機能し、そこで行われた任意の変更がZoho Recruitと同期されます。
   
   
2. 2方向同期
   あなたのデータはZoho CRMとZoho Recruitの間で同期され、どちらのアカウントでも行われた変更が他方と同期されます。
   
   
   
2. 組織の同期
   このオプションには、あなたがユーザーであるCRM組織が頻繁に表示されます。Recruitと同期するCRM組織を選択します。
   
   
3. 同期中に空の項目をスキップする
   初期設定では、Recruitに項目が入力されていて、それに対応するCRMの項目が空の場合、CRMが主要なデータベースであるため、Recruitの項目も空になります。このオプションを活性化すると、これを防げます。
   
   
3. クリック 次 を押すと上記の設定の後に次へ移動します。
   
   

Recruitタブと項目をCRMとマッピングする方法

1. 次の 「Zoho CRMデータをZoho Recruitに同期」セクションにて、どのRecruitタブをCRMのタブとマッピングするかを決めてください。GDPR合意データはCRMからRecruitに同期できません。これは別途要求する必要があります。
   
2. タブをマッピングした後、Recruitの項目をCRMとマッピングする必要があります。
1. 1-way Syncについて：
   
   
1. カスタムビューを選択
   選択済みのCRMタブの送信元をカスタムビューで選択します。このデータはRecruitに同期されます。
2. 項目の対応関係を設定
   どのRecruitタブの項目がどのCRMタブの項目に対応するかを特定します。
3. データの複製を処理
   CRMデータをRecruitに同期する際に、データの複製をスキップするか上書きするかを決定します。データの複製は、タブに設定されたユニークな項目に基づいて特定されます。
   
   
2. 2-way Syncについて：
   
   
1. カスタムビューを選択
   同期はどちらの側からでも発生するため、CRMとRecruitのタブの両方からカスタムビューを選択します。
2. 項目の対応関係を設定
   どのRecruitタブの項目がどのCRMタブの項目に対応するかを特定します。
   
   
3. クリック 保存. あなたの設定は保存され、前述の手順を繰り返すことで更新できます。
   
4. mapping全てのRecruitタブをCRMと紐づけた後、同期を開始ボタンをクリックして同期を開始します.
   
   
5. 初期の一括取得が行われ、選択した同期の種類（1方向または2方向）に基づいてRecruitとCRM間でデータが同期されます.
   
   
6. 同期完了時に通知のメールを受け取ります.
   
   
7. 初回の一括取得の後は、データを追加または編集するたびに変更が即座に同期されます.
   

メモ:

1. インポートする際に、商談と連絡先の差出人がZoho CRMである場合、Recruitに関連付けられていない取引先がある場合、それらは自動的に作成されます。
   
2. 2-way syncでは、初めて同期を有効にした後に一定の項目がマッピングされている場合、その項目はZoho CRMのデータで上書きされます。
   
3. 商談/見込み客がZoho CRMからZoho Recruitの求人開放/候補者として同期されると、彼らのステータスが自動的に更新されます。ただし、同期後の更新は彼らのステータスを変更しません。
   
4. 同期したデータのCRMメモは、ユーザーが「CRMメモを表示する」オプションをRecruitのデータセクションの「メモ」で使用することで閲覧することができます。
   
5. 同期したデータのCRM活動は、「CRM活動を表示する」オプションをRecruitのデータセクションの「To-dos」
   で使用することで閲覧することができます。

同期レポートとインポート履歴

重要なメモ:

以下は、Recruitの機能とCRMとの連携に関する機能です。

1. ワークフロー Rules:個人の同期に適用されます。初回のバルクフェッチ中に追加/更新されたデータはスキップされます。
   
2. Blueprint:個人の同期に適用されます。初回のバルクフェッチ中に追加/更新されたデータはスキップされます。
   
3. カスタム Functions:ワークフロー Rules & Blueprintを介してのみ操作可能です。
   
4. 受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、連絡先へ :Recruitの候補者が連絡先に変換されると、それはCRMの両方のリードとして、そして連絡先として同期されます。