Zoho CRM連携 - FAQとエラー
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1. Zoho RecruitとZoho CRMの同期とは何ですか？
Zoho RecruitとZoho CRMの同期により、採用担当者は両方のプラットフォームの優れた機能を活用して、採用の業務フローを効率化できます。この連携によりデータをシームレスに同期でき、採用担当者は最新の候補者情報やクライアントの情報にアクセスできます。
2. Zoho RecruitとZoho CRMを連携するにはどうすればよいですか？
Zoho標準の連携機能を使用すると、数ステップで連携を設定できます。Zoho Recruitで［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］に移動し、Zoho CRMアカウントに接続して、候補者、求人、クライアント、連絡先など、同期するデータを選択します。
3. Zoho RecruitとZoho CRMの間でどのデータが同期されますか？
この同期により、採用チームと営業チームのデータが一致し、手動で更新する必要がなくなります。処理の流れは次のとおりです。
- 候補者（Zoho Recruit）→ 見込み客（Zoho CRM）
Recruitで候補者を追加すると、すぐにCRMの見込み客として登録され、フォローできるようになります。 - 求人（Zoho Recruit）→ 商談（Zoho CRM）
Recruitで求人を投稿すると、CRMに商談候補として表示されます。 - クライアント（Zoho Recruit）→ 取引先（Zoho CRM）
Recruitでクライアントを追加すると、自動的にCRMの取引先になります。 - 連絡先（Zoho Recruit）→ 連絡先（Zoho CRM）
Zoho Recruitで連絡先を更新すると、Zoho CRMに自動的に表示されます
4. Zoho RecruitからZoho CRMに過去のデータを同期できますか？
はい。連携を設定した後、既存データの同期を手動で実行することで、過去のデータを同期できます。同期を設定した後、Zoho Recruitから実行できます。
5. Zoho RecruitとZoho CRMの間でカスタム項目を同期できますか？
はい。Zoho RecruitまたはZoho CRMにカスタム項目を追加している場合、それらを同期して、両方のプラットフォームで情報を同じ状態に保つことができます。これにより、追加した特別な詳細情報が失われず、常に最新の状態に保たれます。
これを行うには、［設定］→［マーケットプレイス］→［Zoho］に移動して、Zoho RecruitでZoho CRMアカウントに接続し、同期するデータを選択します。項目の関連付けオプションにアクセスするには、設定アイコンをクリックします。ここで、ドロップダウンメニューから該当するカスタム項目を選択して、項目を関連付けできます。
6. Zoho CRMとZoho Recruitの間でカスタムタブのデータを同期できますか？
いいえ。現在、カスタムタブの同期には対応していません。
7.Zoho RecruitとZoho CRMの同期をセキュアに保つにはどうすればよいですか？
Zohoでは、RecruitとCRMの間で同期されるすべてのデータを暗号化して、安全に保護します。セキュリティをさらに強化するには、両方のプラットフォームで適切な役職と権限を設定し、必要なユーザーだけがアクセスできるようにしてください。8. Zoho Recruitの項目を更新したのに、Zoho CRMの同じ項目が更新されないのはなぜですか？
同期の設定が原因である可能性があります。Zoho Recruitでは、CRMアカウントとの同期として次の2種類を利用できます。
- 一方向同期
CRMアカウントがメインのデータベースとして使用され、そこで行われた変更がZoho Recruitに同期されます。 - 双方向同期
Zoho CRMとZoho Recruitの間でデータが同期された状態に保たれ、どちらかのアカウントで行われた変更がもう一方に同期されます。
設定メニューで同期の設定を確認し、履歴を確認して同期が正常に動作しているか確認してください。