Zoho CRM統合 - よくある質問とエラー

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1. Zoho RecruitとZoho CRMの同期とは何ですか？

Zoho RecruitとZoho CRMの同期は、リクルーターが両方のプラットフォームの優れた機能を利用して採用プロセスを最適化するためのツールです。この統合により、データのシームレスな同期が可能になり、リクルーターが最新の候補者とクライアントの情報にアクセスできるようになります。

Zohoの組み込みインテグレーションを使用して、数ステップで連携を設定することができます。
Zoho Recruit内の設定 > マーケットプレイス > Zohoに移動し、Zoho CRMアカウントをリンクし、同期したいデータ（候補者、求人、クライアント、連絡先など）を選択します。

この同期により、採用チームと営業チームが完全に一致します - 手動での更新は必要ありません！これがその動作方法です：

候補者 (Zoho Recruit) → リード (Zoho CRM)
Recruitに候補者を追加すると、その候補者はCRMのリードとなり、フォローアップの準備が整います。
求人 (Zoho Recruit) → 商談 (Zoho CRM)
Recruitに求人を掲載すると、それはCRMの商談となります。
クライアント (Zoho Recruit) → アカウント (Zoho CRM)
Recruitにクライアントを追加すると、それは自動的にCRMのアカウントになります。
連絡先 (Zoho Recruit) → 連絡先 (Zoho CRM)
ZohoのRecruitで連絡先を更新すると、それは自動的にZohoのCRM

もちろんです！インテグレーションを設定し、既存のデータに対して手動で同期を開始することで、過去のデータを同期することができます。これは、Zoho Recruitで同期設定を行った後に実行できます。

はい、可能です。Zoho RecruitまたはZoho CRMにカスタムフィールドを追加した場合、それらを同期して両方のプラットフォーム間で情報が一貫していることを確認できます。これにより、追加した独自の詳細が失われることなく、常に最新の状態に保つことができます。

これを達成するためには、設定 > マーケットプレイス > Zohoにて Zoho Recruitで、 あなたの Zoho CRM アカウントに接続し、同期したいデータを選択します。アイテムマッピング設定にアクセスするには、設定アイコンをクリックしてください。

ここで、関連するカスタム項目を選択して、項目をマッピングすることができます。

現在のところ、カスタムタブの同期はサポートされていません。

Zohoは、RecruitとCRM間で同期されるすべてのデータを暗号化することでデータを保護します。さらなるセキュリティを確保するために、適切な役割と権限を設定して、認証済みのユーザーのみがアクセスできるようにしてください。

これはおそらく同期設定によるものです。Zoho RecruitはCRMアカウントとの間で2種類の同期を提供します。それは：

1ウェイ同期
CRMアカウントが主要なデータベースとして機能し、そこで行われた変更はZoho Recruitと同期されます。
2ウェイ同期
データはZoho CRMとZoho Recruitの間で同期され、どちらのアカウントで行われた変更も他方に同期されます。

同期設定を認証し、設定メニューで設定を確認し、ログを確認して同期が正しく機能しているかを確認してください。