候補者レコードの作成

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方法

Zoho Recruit で candidate データを作成する方法はいくつかあります。

candidate 詳細フォームへのデータ入力: 外部ソース（例：展示会、イベント、同僚、法人カードなど）から収集した candidate 詳細を手動で入力できます。
外部ソースからの candidate インポート: 候補者データベースの購入や、異なる法人単位から入手した candidate を収集し、CSV や XLS ファイルを Zoho Recruit へインポートできます。
Webサイトから candidate を取得: Webフォームを作成し、Webサイト訪問者が連絡先詳細や質問を直接フォームから送信できるようにします。Webサイト上で送信された詳細は、Candidates タブに直接取り込まれます。

メモ:

一部のスタンダード項目は、組織の法人プロセスによって表示・編集できない場合があります。
項目の追加・修正や、その他の詳細な利用方法について知りたい場合は、システム管理者までお問い合わせください。

Candidate データを個別に作成する

candidate フォームに詳細を入力することで、candidate データを手動で作成できます。例えば、出張中に求人や自社に興味を示した方と出会い、その方に法人カードを渡し、後日改めて詳細をご連絡することを約束したとします。翌日、入手できた詳細をもとに candidate データを手動で作成し、その方へ連絡しました。このような場合、利用可能な詳細を手動で入力し、即座に candidate データを作成することが簡単に行えます。

以下の方法で candidate データを個別に作成できます。

candidate 作成フォームに詳細を入力する
既存データを一部変更して candidate を複製する

メモ

初期設定では、候補者データを作成したユーザーがその担当者として割り当てられます。
データ担当者を変更するには、Candidate詳細ページのCandidate担当者項目にある「変更する」リンクをクリックし、別のユーザーを選択してください。

候補者データを個別に作成する方法

Candidatesタブで、追加する（+）ボタンをクリックします。
作成Candidateページで、候補者の詳細を入力します。
「保存」をクリックします。

候補者を複製する方法

Candidatesタブで、複製したい候補者をクリックします。
Candidate詳細ページで、「その他」アイコンをクリックします。
「複製する」をクリックします。
複製するCandidateページで、必要な詳細を修正します。
「保存」をクリックします。

候補者の適格判定

Recruitアカウントで候補者の詳細を収集した後は、次のステージとして候補者の適格判定を行います。さらに交渉やフォローアップを行うことで、候補者を法人の商談機会へと進めることができます。この段階では、候補者が営業に昇格する意欲や準備状況を評価することが重要です。

候補者の適格判定方法の一例を以下に紹介します。

電話番号通話:候補者の生成後、採用プロセスについてさらに議論を始めるための、直接的かつ迅速なフォローアップ手段です。
Direct メール:広告チラシ、パンフレット、カタログなどの商業資料を郵送で届ける従来のアプローチです。
メール:候補者生成時にメールアドレスが取得できている場合、メールでのやりとりによって法人関係を強化します。これにより、特定または一斉送信で速やかに候補者へ連絡できます。
予定:一対一の個別予定やオンライン予定は、次のステージに向けた展開に有効なアプローチです。
ドキュメント:見込み法人を理解するためにドキュメントを交換し、期待や理解を明確にすることで、最適な法人向けソリューションの提供につなげます。
メモ:フォローアップ時に追加される備考やコメントとしてのメモは、選考段階での過去のフォローアップのデータとして活用されます。

候補者を他のデータと関連付ける

候補者の資格確認が中心となるため、さまざまなデータを候補者に関連付けることが次の手順です。候補者が貴社の採用プロセスに従い、一定の段階に到達して求人情報へと変換できるまで、他のデータとの関連付けが必要になる場合があります。

候補者の詳細ページでは、以下の操作が可能です。

開く活動: タスクや処理（予定や通話）を追加できます。
完了した活動: 完了した活動をアーカイブできます。
添付ファイル & メモ:ドキュメントやメモの添付が可能です。
Mails: 選択済みの候補者にeメールメッセージを送信できます。
Campaigns:1人の候補者に複数のキャンペーンを関連付けることができます。
Social Interactions:候補者と関連付けられたTwitterやFacebookのやりとりの表示、メッセージ送信、投稿へのいいね、リツイートなどが可能です。

候補者関連リストへのアクセス

Candidatesの関連リストにアクセスするには

「Candidates」タブをクリックします。
目的のデータをクリックします。
Candidateの詳細ページで、「関連リスト」セクション内の該当する関連リスト名をクリックすると、該当セクションに移動できます。
「追加する」（ペン）アイコンを関連リストの横にクリックすると、新規関連リストを追加できます。また、既存の関連リスト名にマウスを重ねると表示される「追加する」アイコンをクリックして、商品を新しく追加することも可能です。

その他のCandidate設定にアクセスする

Candidateの詳細ページで「その他」アイコンをクリックすると、その他の設定にアクセスできます。