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Zoho Recruitでは、候補者データを連絡先データに変換したり、その逆を行ったりできます。
個別変換
- [候補者]タブをクリックします。
- 候補者の一覧ページで、連絡先データに変換する候補者をクリックします。
- 候補者の詳細ページで、[その他の操作]ボタンをクリックし、[連絡先に変換]をクリックします。
-
候補者を[コピーして連絡先にする]か、[移動して連絡先にする]かを選択します。
- 右のパネルのクイックリンクセクションで、[候補者変換の関連付け]リンクをクリックすると、候補者の項目と連絡先の項目を関連付けられます。
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新しい連絡先にメモ、添付ファイル、活動もコピーできます。
- [変換]をクリックします。
メモ:
メールアドレスの重複確認が有効になっている場合、以下の条件に該当すると、候補者データを連絡先データに変換したり、その逆を行ったりすることはできません。
- 候補者がユーザーAに割り当てられており、ユーザーBがその候補者を変換しようとしている。
- ユーザーBが組織の階層においてユーザーAの部下である。
- データ自体に重複がある。
一括変換
候補者データを連絡先データに一括変換したり、その逆を行ったりすることもできます。
候補者を連絡先に一括変換するには、次の手順を実行します。
- ホームページで[候補者]モジュールをクリックします。
- [その他の操作]ボタンをクリックし、[一括変換]を選択します。
- 変換ページで、候補者を[コピーして連絡先にする]か、[移動して連絡先にする]かを選択します。
- 変換する候補者データを選択します。
- 候補者の項目と連絡先の項目を関連付ける場合は、ページ右上の[変換の関連付け]オプションをクリックします。
- 完了したら、[変換]をクリックします。