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単一変換

1. 候補者タブをクリックしてください。
   
2. 候補者のリストページで、連絡先レコードに変換したい候補者をクリックしてください。
   
3. 候補者の詳細 ページで、 More Actions ボタンをクリックし、 Convert as Contactをクリックしてください。
   
4. コピーをするか、移動をするかを選択してください。コンタクトにコピーするか、コンタクトに移動するかを選択してください。
   
5. 右のパネルから、「クイックリンク」セクションの下で、「候補者」フィールドと「連絡先」フィールドをマッピングしたい場合は、「候補者コンバージョンマッピング」リンクをクリックしてください。
   
6. 新しいコンタクトにノート、添付ファイル、活動をコピーすることもできます。コンタクト。
   
7. 「変換」をクリックしてください。。
   

注意：

メールアドレスの重複チェックが有効になっている場合、以下の条件が満たされている場合は、候補者レコードをコンタクトレコードに変換したり、その逆の変換ができません。

1. 候補者がユーザーAに割り当てられている場合、ユーザーBがそれを変換しようとした場合。
   
2. ユーザーBが組織の階層の中でユーザーAの部下である場合。
   
3. レコード自体に重複がある場合。

大量の変換

1. ホームページ内の 候補者 モジュールをクリックします。
   
2. 「さらに行動」ボタンをクリックし、 一括変換を選択します。
   
3. 変換ページで、 コンタクトとしてコピー するか、 コンタクトとして移動 するかを選択します。
   
4. 変換したい候補者レコードを選択します。
   
5. 候補者フィールドとコンタクトフィールドをマッピングしたい場合は、画面右上の 変換マッピング オプションをクリックします。
   
6. 完了したら、 変換をクリックします。