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単一変換

1. 「Candidate」タブをクリックします。
   
2. 「Candidate」一覧ページで、連絡先データへ変換したいcandidateをクリックします。
   
3. 「Candidate 詳細」ページで、More 処理ボタンをクリックし、「受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、 as 連絡先」を選択します。
   
4. 「連絡先としてコピーする」または「連絡先に移動する」のいずれかを選択します。
   
5. 右側パネルのクイックリンクセクションで、Candidate Conversion Mappingリンクをクリックすると、Candidate項目と連絡先項目をマッピングできます。
   
6. メモ、添付ファイル、活動も新規連絡先にコピーできます。
   
7. 「受注データを［パッケージ］データに変換する」をクリックします。
   

メモ：

メールアドレスの重複チェックが有効な場合、下記の条件に該当すると、候補者データを連絡先データに変換したり、その逆を行うことはできません。

1. 候補者が担当者ユーザーAであり、ユーザーBが変換を試みる場合。
   
2. ユーザーBが組織の階層でユーザーAの部下である場合。
   
3. データ自体に重複が存在する場合。

一括変換

1. ホームページのCandidatesタブをクリックします。
   
2. 「その他の操作」ボタンをクリックし、「Mass 受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、」を選択します。
   
3. 変換ページで、「Copy as 連絡先」または「Move as 連絡先」のいずれかを選択します。
   
4. 変換したい候補者データを選択します。
   
5. 「Candidate」項目と「連絡先」項目のマッピングを行いたい場合は、ページ右上の「Conversion Mapping」オプションをクリックしてください。
   
6. 完了したら、「受注データを［パッケージ］データに変換するだけで、」をクリックします。