RouteIQとZoho Expenseの統合
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RouteIQ と Zoho 経費 の連携により、ルートのステータスが「完了」となった際に、そのルート担当者の移動経費申請が Zoho 経費で自動的に作成されます。「未完了」のルートは対象外です。
この機能はプロフェッショナルプランで利用できます。
この連携を有効にできるのは Zoho 経費 の管理者のみです。
移動経費は、Zoho 経費 へのアクセス権を持つユーザーに対して作成されます。
ユーザーは移動経費をレポートし、承認者に表示されるようにする必要があります。
RouteIQ と Zoho 経費 の連携方法
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RouteIQ の設定メニューを開きます。[Integrations] をクリックし、次に [Zoho 経費] をクリックします。
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連携したい Zoho 経費 組織を選択します。
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「連携する」をクリックします。
移動経費は、Zoho 経費へのアクセス権を持つユーザーのみ作成できます。Zoho 経費の「経費」タブで確認できます。
ユーザーはこの経費をレポートに関連付けて、精算申請を行う必要があります。詳細はこちら。
経費には、移動した距離およびRouteIQルートリンク情報が含まれます。
ルートの停止詳細もPDFとして経費に添付されます。
RouteIQとZoho 経費の連携を無効化する
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RouteIQの設定メニューを開きます。
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「Integrations」をクリックします。
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「Zoho 経費」をクリックします。
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トグルをクリックして連携を無効にします
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