RouteIQをZoho Expenseと統合する
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
RouteIQとZoho 経費の連携により、ルートのステータスが完了になると、自動的にZoho 経費内で移動経費およびルート担当者が作成されます。未完了のルートには適用されません。
この機能はプロフェッショナルプランでご利用いただけます。
Zoho 経費の管理者のみがこの連携を有効にできます。
Zoho 経費にアクセス権があるユーザーのために移動経費が作成されます。
移動経費を承認者に表示するには、ユーザーがレポートを提出する必要があります。
RouteIQとZoho 経費の連携方法
-
RouteIQの設定メニューを開きます。
-
「Integrations」をクリックします。
-
「Zoho 経費」をクリックします。
-
連携するZoho 経費の組織を選択します。
-
「連携する」をクリックします。
-
移動経費は、Zoho 経費へのアクセス権を持つユーザー向けに作成されます。Zoho 経費の「経費」タブで確認できます。
-
ユーザーは、この経費をレポートに関連付けて精算申請を行う必要があります。詳細はこちら。
経費には、移動距離やRouteIQのルートリンク情報が含まれます。
ルートの停止詳細もPDFとして経費に添付されます。
RouteIQとZoho 経費の連携を無効にする
-
RouteIQの「設定」メニューを開きます。
-
［Integrations］をクリック
-
［Zoho 経費］をクリック
-
統合を無効にするには、トグルスイッチをクリック
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
RouteIQをZoho CRMと統合する
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 RouteIQをZoho CRMと連携することで、Zoho CRMのタブやビューをRouteIQと接続できます。連携後は、見込み客を地図上で可視化し、訪問ルートをプランできます。 連携の利用シナリオ： RouteIQのセットアップ 連携内容の変更 RouteIQセットアップ時 ...RouteIQモバイルアプリケーション
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 前提条件: RouteIQ モバイルアプリケーションを利用するためには、Webアプリケーションを通じてRouteIQをZoho CRM アカウントと統合している必要があります。 以下のリンクに示されている手順に従い、RouteIQをZoho CRMと連携してください。 ...Zoho CRMリストビューのマップビューボタン
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM の Map 表示する オプションは、RouteIQ を Zoho CRM のタブリスト内のその他のコンテキスト場所に追加します。これにより、データを地図上に表示し、訪問ルートを作成できます。 メモ: 地図上で可視化したい Zoho CRM ...Zoho CRM用のRouteIQのインストール
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 RouteIQのインストール前提条件 この拡張機能をインストールするためには 支払い済み Zoho CRM ユーザーである必要があります。 RouteIQのインストール RouteIQは以下の2つの場所からインストールすることができます: RouteIQの公式ウェブサイト Zoho ...Zoho CRMモジュールとビューの可視化
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 マップビジュアライゼーションは、Zoho CRMのタブやビューをシンプルなリスト表示の代わりに、視覚的に表示する方法です。CRMデータをインタラクティブなマップ上に表示し、特定の条件でフィルターできます。 タブ RouteIQには2種類のタブがあります。 統合CRMタブ ...