RouteIQをZoho Expenseと統合する
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RouteIQとZoho 経費の連携により、ルートのステータスが完了になると、自動的にZoho 経費内で移動経費およびルート担当者が作成されます。未完了のルートには適用されません。
この機能はプロフェッショナルプランでご利用いただけます。
Zoho 経費の管理者のみがこの連携を有効にできます。
Zoho 経費にアクセス権があるユーザーのために移動経費が作成されます。
移動経費を承認者に表示するには、ユーザーがレポートを提出する必要があります。
RouteIQとZoho 経費の連携方法
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RouteIQの設定メニューを開きます。
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「Integrations」をクリックします。
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「Zoho 経費」をクリックします。
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連携するZoho 経費の組織を選択します。
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「連携する」をクリックします。
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移動経費は、Zoho 経費へのアクセス権を持つユーザー向けに作成されます。Zoho 経費の「経費」タブで確認できます。
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ユーザーは、この経費をレポートに関連付けて精算申請を行う必要があります。詳細はこちら。
経費には、移動距離やRouteIQのルートリンク情報が含まれます。
ルートの停止詳細もPDFとして経費に添付されます。
RouteIQとZoho 経費の連携を無効にする
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RouteIQの「設定」メニューを開きます。
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［Integrations］をクリック
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［Zoho 経費］をクリック
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統合を無効にするには、トグルスイッチをクリック
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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