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マップ表示は、Zoho CRM のタブやビューを単純な一覧表示ではなく、視覚的に確認できる代替手段です。CRM データをインタラクティブなマップ上に表示し、特定の条件に基づいて絞り込むことができます。

タブ

RouteIQ には、次の 2 種類のタブがあります。

• 連携済み CRM タブ

• RouteIQ 専用タブ

RouteIQ ウィンドウでは、最も左側のウィジェットに現在選択されているタブが表示されます。

連携済み CRM タブと RouteIQ 専用タブの一覧を表示するには、現在のタブアイコンのすぐ下にある矢印をクリックします。（RouteIQ を Zoho CRM のタブと連携する方法 を確認する）

矢印は、現在のタブにカーソルを合わせると表示されます。

Zoho CRM タブの変更

1. 現在のタブにカーソルを合わせたときに表示されるドロップダウンボタンをクリックします。
   
   

2. マップ上にデータを表示したい CRM タブをクリックします。
   
   

ビュー

RouteIQ のビューは、事前に RouteIQ と連携された Zoho CRM のビューと同じものです。（RouteIQ を Zoho CRM のビューと連携する方法 を確認する）

Zoho CRM ビューの変更

1. RouteIQ ウィンドウの「Views」項目の横にある矢印をクリックします。これにより、そのタブで連携されているすべてのビューが一覧表示されます。

            

Zoho CRM と同様に、ビューは次のカテゴリに分類されます。

• お気に入り

• 自分が作成

• 自分と共有

• 公開ビュー

• 他ユーザーのビュー

メモ: 既定では、各カテゴリにつき 10 件のビューが表示されます。

2. 一覧に表示されていないビューを確認したい場合は、目的のビュー名で検索するか、「すべて表示」をクリックしてすべてのビューを表示します。
   
   

マップ表示には、選択した CRM タブに含まれる大量のレコードを扱うためのさまざまなオプションがあります。各オプションの詳細は以下のとおりです。

並べ替え

「並べ替え」ツールを使用すると、タブ内の項目を基準に、レコードをリストおよびマップ上で昇順または降順の任意の順序に並べ替えることができます。

レコードの並べ替え

1. 「並べ替え」ドロップダウンをクリックします。

2. 並べ替えの基準とする項目をクリックし、並べ替え順序（昇順または降順）を選択します。

ページネーション

ページネーションオプションの横にある矢印をクリックすると、次または前のレコードセットに切り替えることができます。

ページネーションオプションをクリックし、表示するレコード数を選択することで、一覧に表示されるレコード数を増やすことができます。

メモ: 一度に最大 1000 件のレコードを表示できます。

リストビュー

リストビューでレコードを表示する

1. 下部ツールバーにあるリストアイコンをクリックします。      
   
   

レコードの詳細ビュー

1. リストビューから、詳細を確認したいレコード名をクリックします。新しいパネルには、Zoho CRM の表形式ビューで表示される情報が表示されます。

2. さらに情報を表示するには、Show More 矢印をクリックします。

その他のオプション

次の 5 つの追加オプションがあります。

• ［Zoho CRM で開く］アイコン。クリックすると、CRM レコードの詳細ページに移動します。

• ［周辺］：選択したレコードの周辺にあるレコードを表示します。

• 通話オプション。

• メールオプション。

• 既存ルートに追加するアイコン。

フィルター 

フィルター機能を使用すると、リスト内のレコード数を絞り込み、Zoho CRM に保存されているフィルターを使って目的のレコードをすばやく見つけることができます。

レコードをフィルタリングする

1. リストビューボタンの横にあるフィルターアイコンをクリックします。

2. 保存済みの Zoho CRM フィルターを選択します。
   
   
   

その他の操作

［Near Me］ボタンの横にある三点リーダーをクリックし、［Add Record］をクリックすると、タブにレコードを追加できます。

Zoho CRM のウィンドウが開き、そこで新しいレコードを作成できます。RouteIQ は RouteIQ と Zoho CRM 間でリアルタイムにデータを同期します。データを更新した後、Zoho CRM 側で変更した場合は RouteIQ を、RouteIQ 側で変更した場合は Zoho CRM を、それぞれ更新して反映させる必要があります。

位置情報からレコードを作成する

レコードに位置情報を紐付けたい場合は、RouteIQ から直接行うことができます。これは、ホスト製品から RouteIQ に連携されているタブに対してのみ有効であり、RouteIQ のネイティブタブには適用されません。たとえば Zoho CRM の取引先タブなど、連携されているタブを開き、マップ上の位置を右クリックします。.



上のスクリーンショットのように、4 つのオプションが表示されます。それぞれの意味は次のとおりです。
 
i. レコードを作成:ホスト製品側のレコード作成フォームが開き、座標値があらかじめ入力されます（住所の座標を使用して連携されているタブに適用されます）。
 
ii. 近くのレコード:周辺のレコードを取得します。
 
iii. レコードを探索:「Explore」タブに移動します。
 
iv. 座標をクリップボードにコピー:右クリックした地点の緯度・経度の座標をコピーします。
 
この機能を使うことで、特定の地点に正確にレコードを簡単に作成できます。

全体検索

タブ内のレコードを検索するには

1. 「@」を入力し、タブを選択します。
   
2. レコード名を入力し、表示される候補から選択します。
   

         

メモ: 全体検索で検索できるのは、連携されているタブのレコードのみです。