ルートレポート

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作成レポートを利用して、項目チームの予定訪問と実際の訪問、所要時間、移動の詳細およびその差異を分析できます。ここでは2つのメジャーアップデートタイプのレポートを生成できます。1つはRIQ Routesレポート、もう1つはRIQ 項目 Visitsレポートです。RIQ Routesレポートはルート全体を対象とし、RIQ 項目 Visitsレポートはルート上の各個別停止箇所について詳細情報を提供します。

Routeレポートの作成方法

1. Zoho CRMのレポートタブを開きます

「作成レポート」をクリックします。

メインタブとして「RIQ Routes」を選択します。

「名前を変更」オプションをクリックします。

レポートの名前を変更します
説明を追加します
フォルダーに追加します
「保存」をクリックします

5.「続ける」をクリック

レポート設定ページが開きます。ここで、必須カラムの追加や日付・詳細フィルターの適用などが可能です。

必要なカラムを追加します。

Routeステータスや担当者などの項目で行をグループ化できます。
planned visitsや出張距離（移動詳細）などの項目で数値カラムの集計が可能です。

レポート作成時に選択可能なカラムが複数あります。主なカラムは以下の通りです。

カテゴリー	項目名	説明
Planned	Planned開始時間	ルートの計画開始時刻
	Planned終了時間	ルートの計画終了時刻
	Planned出張距離（km）	ルートが当初計画されていた出張距離（km）
	Planned 出張距離 (マイル)	ルートが当初計画されていた出張距離（マイル単位）
	Planned 出張期間 (mins)	ユーザーがトラック上で当初計画していた出張時間の金額（分単位）
	Planned Visits	ユーザーがルートに対して当初計画していた訪問の合計番号
	合計 Planned Visits 期間 (mins)	すべての停車場所における予定されたアポイントメント時間の合計
Actual	Actual 開始する時間	ルートが実際に開始された時間
	Actual 開始する緯度	ルートが実際に開始された緯度座標
	Actual 開始する経度	ルートが実際に開始された経度座標
	Actual 終了時間	ルートが実際に終了した時間
	Actual End 緯度	ルートが実際に終了した緯度座標
	Actual End 経度	ルートが終了した実際の経度座標
	Actual 出張距離 (km)	ユーザーが実際に移動した距離（キロメートル単位）
	Actual 出張距離 (マイル)	ユーザーが実際に移動した距離（マイル単位）
	Actual 出張期間 (mins)	ユーザーがトラック上で実際に費やした出張時間（分単位）
	完了 Visits	ユーザーが完了した訪問の合計数
	合計 Actual Visits 期間 (mins)	完了した訪問に費やした合計時間（分単位）
	Route ステータス	ルートのステータス（Planned、Inprogress、スキップ済み、完了）
Meta	作成 By	ルートを作成した組織内のユーザー
	作成時間	ルートが作成された時間
	更新済み By	ルートを更新した組織内のユーザー
	更新済み時間	ルートが更新された時間
	データ Id	Zoho CRM内の該当ルートデータに対するシステム作成済みの一意識別子
	RIQ データ ID	RouteIQ内の該当ルートに対するシステム作成済みの一意識別子
	RIQ Route 名前	ルートの名前
	RIQ Route 担当者	ルートの担当者
Deviation	出張距離 Deviation (km)	計画された出張距離と実際の出張距離の差分（キロメートル単位）
	出張距離 Deviation (マイル)	計画された出張距離と実際の出張距離の差分（マイル単位）
	出張期間 Deviation (mins)	計画された出張期間と実際にトラック上で過ごした出張期間の差分（分単位）
	訪問期間の差異（分）	計画されたアポイントメント期間と実際のアポイントメント期間の差分

7.「フィルター」をクリックし、必要なフィルターを適用します。

PlannedやActual開始時間などの日付ベースのフィルターを追加できます。
Routeステータスや担当者などの項目に基づいた詳細なフィルター条件を追加できます。

「Run」をクリックしてレポートを表示し、今後利用する場合は保存してください。

レポートはすべての設定が適用された状態で表示されます。

RIQ Routeレポートでは、作成できるレポートは2種類あります。

基本Routeレポート
詳細Routeレポート

基本Routeレポート

基本Routeレポートでは、計画されたルートの詳細のみを含むレポートを作成できます。実際の詳細は含まれません。計画されたルートの詳細は、RIQ Routesタブで利用可能です。

機能の利用可否：スタンダードプランで利用可能

例：計画された出張距離（移動トラッキング）の分析は可能ですが、実際に移動した距離やその差異を比較するには、プロフェッショナルプランが必要です。

詳細Routeレポート

詳細Routeレポートを使用すると、ルートの計画、実績、差異の詳細を含むレポートを作成できます。ルートの詳細はRIQ Routesタブで確認できます。

機能の利用可否：プロフェッショナルプランで利用可能

例：訪問予定の立ち寄り数を分析し、完了した訪問数と比較するレポートを作成できます。

基本および詳細Routeレポート

RIQ Routesタブで基本および詳細レポートの作成に使用できる項目の一覧です。

基本Routeレポート	詳細Routeレポート
RIQ Routes 名前	基本Routeレポートのすべての項目＋
RIQ Routes 担当者	完了訪問数
予定訪問数	Route ステータス
予定開始時刻	実際の開始時刻
予定終了時刻	実際の出張距離（km）
予定出張距離（km）	実際の出張距離（マイル）
予定出張距離（マイル）	実際の出張時間（分）
予定出張期間（分）	合計実際の訪問期間（分）
合計予定訪問期間（分）	出張距離逸脱（km）
	出張距離逸脱（マイル）

RIQ 項目 Visits レポート

RIQ 項目 Visits レポートは、ユーザーがルート上の各ストップに関するインサイトを分析するのに役立ちます。たとえば、実際に訪問したストップ数やスキップ済みの訪問数などが確認できます。RIQ Routes レポートがルート全体の情報を提供するのに対し、RIQ 項目 Visit Insights レポートは道中のすべてのストップについて詳細を表示し、項目オペレーションのパフォーマンスをより深く把握できます。

このレポートでは、チームの項目活動を開始から終了まで一目で把握できます。訪問データ、ルートのパフォーマンス、場所の正確性、フォローアップ処理を組み合わせて、生産性の測定や改善点の特定が可能です。

RIQ 項目 Visits Insights レポートを生成する手順は以下の通りです。

Zoho CRMアカウントにログインします。
レポートセクションに移動します。
「作成レポート」をクリックします。
「選択する Primary タブ」項目で「RIQ 項目 Visits」を選択し、「続ける」をクリックします。
次のページで、親タブとして「RIQ Routes」を選択し、レポートに表示したい該当する子タブを選択します。
レポートに表示したい列を選択します。

メモ: 同じ名前を持つ異なるルートが誤ってグループ化されるのを防ぐため、まずRIQ データ ID項目でグループ化し、その後RIQ Route 名前でグループ化してください。

レポート作成時に列として編集できる項目がいくつかあります。特に重要なものは以下の通りです。

RIQ 項目 Visits

カテゴリー	項目名前	説明
Planned	Planned 終了時間	訪問が終了する予定だったスケジュールされた時間
	Planned 開始する時間	訪問が開始する予定だったスケジュールされた時間
	Planned Visit 期間 (mins)	訪問の想定所要時間（分）
	Planned Visit 順番	計画ルート内での訪問の順番番号
実績	実際の訪問期間（分）	check-in と check-出力のタイミングに基づく、実際の訪問時間（分）です。
	実際の訪問順番	実際に訪問が行われた順番です。
	訪問ステータス	訪問の現在の状態（1. 計画済み 2. 進行中 3. 訪問済み 4. 異なる順番で訪問 5. スキップ済み）です。
	Visit 種類	訪問のカテゴリー（1. Origin 2. Destination 3. 停止する）です。
Check-in	Check-in By	チェックインを実施したユーザー。
	Check-in 緯度	チェックイン時に取得された緯度。
	Check-in 経度	チェックイン時に取得された経度。
	Check-in 時間	Check-in が完了した実際のタイムスタンプ。
	Check-in 時間 Deviation (mins)	planned 開始時刻と実際の check-in 時間の差分（分単位）。
	Check-in 場所 Deviation (km)	planned 場所と実際の check-in 場所の距離（km単位）。
	Check-in 場所 Deviation (マイル)	planned 場所と実際の check-in 場所の距離（マイル単位）。
Check-出力	Check-出力 By	Check-出力を実施したユーザー。
	Check-出力緯度	Check-出力時に取得された緯度座標。
	Check-出力経度	Check-出力時に取得された経度座標。
	Check-出力時間	Check-出力が完了した実際のタイムスタンプ。
	Check-出力時間 Deviation (mins)	予定終了時刻と実際のCheck-出力時間の差分（分単位）。
	Check-出力場所逸脱 (km)	計画された場所と実際のCheck-出力場所の間の距離（km単位）。
	Check-出力場所逸脱 (マイル)	計画された場所と実際のCheck-出力場所の間の距離（マイル単位）。
メタ情報	RIQ 項目訪問名	システムで作成された、またはユーザーが指定したその停止の名称。
	RIQ 項目訪問担当者	その項目訪問を担当するユーザー。
	RIQ Route 名前	訪問が属するルートの名前です。
	RIQ 停止する ID	ルート内の停止するの一意の識別子です。(RouteIQ)
	作成 By	この停止するをルートに追加したユーザーです。
	作成時間	データが最初に作成された日時です。
	更新済み By	データを最後に更新したユーザーです。
	更新済み時間	データが最後に更新されたタイムスタンプ。
	データ Id	項目訪問データの一意なシステム識別子です。(Zoho CRM)
停止する Information	関連付け済みデータ ID	リンクされたCRMデータ（例：アカウント、連絡先、Lead）の一意な識別子。
	関連付け済みデータタブ API 名前	データが属するCRMタブのAPI名（例：取引先、連絡先、見込み客）。
	関連付け済みデータ URL	関連付け済みCRMデータを開くための直接リンク/URLです。

レポートで表示したい商品を選択してください。

「Run」を選択し、次に「保存」を選択して、レポートに名前を付け、適切なフォルダーに保存します。

このレポートは、計画された訪問だけでなく、実際の実行状況も証拠として提供します。計画ルートと実際のルートを比較することで、傾向の把握や営業チームの効率追跡、計画と実行のギャップの算出が可能です。