チャットを特定の担当者に割り当てるには

1. ［設定］→［自動化］→［チャットの割り当て］の順に移動します。
   
2. ページ右上の［追加する］ボタンをクリックします。 
   
3. ルールの詳細を設定します。
   
4. 訪問者の条件を設定します。Webサイトの詳細、ブラウザー、OS、訪問者の詳細、部門、自動処理の実行状況、UTMの値、CRMの値、キャンペーン、組織情報、ユーザー情報、過去のチャット数など、さまざまな情報に基づいて抽出できます。  
   
   
   
   
5. ［次へ］をクリックします。
   
6. 表示された割り当て設定から、いずれか1つを選択します： ［割り当てない］、［担当者に順番に割り当てる］、［負荷が最も低い担当者に割り当てる］、［選択した担当者に割り当てる］、［最初に対応可能な担当者に割り当てる］ 。   
   

訪問者の割り当て設定：

1. 割り当てない：チャットはどの担当者にも割り当てられません。
   
   
2. 担当者に順番に割り当てる：チャットは、対応可能な担当者に順番に割り当てられます。たとえば、担当者が10人いる場合、最初の対応可能な担当者から10番目の対応可能な担当者まで、順番にチャットが割り当てられます。10人の担当者全員に1件目のチャットが割り当てられると、再び最初の担当者から順番に2件目のチャットが割り当てられます。担当者が自分のステータスを［対応可］から［取り込み中］に切り替えると、割り当ての順番が一時的に変更され、最後の担当者となります。割り当ての順番が回ってきた場合にのみチャットが割り当てられます。
   
   
3. 選択した担当者に割り当てる：チャットは、選択した担当者にのみ割り当てられます。割り当てる担当者を指定できます。指定した条件に該当する訪問者のチャットは、他の担当者が対応可能であっても、選択した担当者に割り当てられます。  たとえば、東京地域からのチャットを特定の担当者に割り当てるためのルールを設定した場合、該当の地域からのチャットは選択した担当者にのみ割り当てられます。  選択した担当者のステータスが［取り込み中］の場合、チャットは［未対応］に設定されます。チャットが他の担当者に割り当てられることはありません。
   
   
4. 最初に対応可能な担当者に割り当てる：割り当てられていたチャットを完了していて、対応可能になっている担当者にチャットが割り当てられます。たとえば、10人の担当者がいて、全員が異なるチャットに対応しているとします。ある担当者が他の担当者よりも先にチャットを完了し、その担当者のステータスが最初に［対応可能］になった場合、次に受信したチャットはその担当者に割り当てられます。
   
   
5. 負荷が最も低い担当者に割り当てる：チャットは、2つの条件に基づいて担当者に割り当てられます。つまり、他の担当者と比較して、負荷が最も低い（有効なチャット数が最も少ない）担当者と、訪問者に対応していない期間が最も長い担当者です。AとBという2人の担当者がいるとします。担当者Aは4人の訪問者に対応し、Bは3人の訪問者に対応しています。Aが1人の訪問者とのチャットセッションを完了し、その直後に新しいチャット申請が来たとします。両方の担当者の有効なチャット数の合計は、3件になります。ただし、Aがチャット対応を完了したばかりであるため、新しいチャットはAではなく担当者Bに割り当てられます。 
   
   

1. ページの下部には、組織内のすべての担当者の名前と部門も、一覧表示されています。こちらから、チャットを割り当てる担当者または部門を選択し、［次へ］をクリックします。
   
   
   
   
2. 選択した担当者を削除するには、担当者名にカーソルを合わせると表示される［x］記号をクリックします。
   
3. ルールに名前を付け、［実行する］をクリックします。
   
   
   
   

1. Zoho SalesIQの自動化機能の活用のヒント（英語）
   
2. 訪問者の割り当て
   
3. 自動処理