Zoho SalesIQで記事を追加する方法

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記事とは？

記事は、SalesIQ のダッシュボード内で作成し、会話中にチャットウィンドウから顧客と共有できる自己解決用コンテンツのコレクションです。これらの記事は、チャットウィンドウの「ヘルプ」タブ内からも参照できます。記事をカテゴリ分けすることで、訪問者が自分の質問に対する回答を見つけやすくなります。顧客はカテゴリをクリックして一覧からトピックを選択できるため、目的の記事を簡単に閲覧・検索できます。

SalesIQ の Articles タブは、ライティング体験を向上させるために Zoho Writer と統合されました。これにより、豊富な書式設定ツールを使って記事を作成・編集できます。

すでに記事機能を利用している場合は、この機能を利用するには記事を移行する必要があります。

メリット

記事は、Webサイトを訪問するユーザーに提供できるヘルプの中で、最も拡張性の高い形式です。よく練られた 1 本の記事で、多数の訪問者を同時にサポートでき、これはどのオペレーターにとっても非常に大きな負担軽減となります。
記事があれば、訪問者はヘルプを探して画面を行き来する手間を省くことができます。
オペレーターは、同じ回答を何度も入力する代わりに、会話中に記事を共有できます。これにより単調な作業や時間のかかる対応を減らし、より重要で緊急度の高い問い合わせに集中できます。このように、記事は多くの時間と労力を節約します。
記事の数が多いほど、AI ボットはより強力になります。充実した記事コレクションがあれば、AI ボットはより効果的かつスムーズに動作し、訪問者からのあらゆる質問に回答できるようトレーニングされます。

チャットウィンドウでナレッジベース（セルフサービス）を有効にするには？

訪問者向けにセルフサービスを有効にし、記事や FAQ を使って自分で問題解決できるようにするには、「訪問者チャットウィンドウでナレッジベースを有効にする方法」を参照してください。

新しい記事を追加するには？

新しい記事を追加するには、

SalesIQ ダッシュボードで、Resources > Articles に移動します。
追加をクリックし、Compose を選択します。

記事に件名を付け、保存をクリックします。
Zoho Writer 搭載の新しいエディターが開くので、記事の作成を開始できます。

ロールと権限

オペレーター種別	ロール／権限
Administrator	すべての部署に関連付けられた記事を作成および編集できます。
Supervisor	自分が関連付けられている部署内の記事のみ作成および編集できます。
Associate	自分が関連付けられている部署内の記事のみ表示できます。

記事の設定

記事の作成が完了したら、各記事ごとに設定を行うことができます。

参照：同じ記事の他言語バージョンを参照して、正確な内容で作成できます。
言語バリアント：現在の記事の言語バリアントを選択します。詳細は多言語サポートを参照してください。
バージョン：現在の記事のバージョン履歴を表示します。すでに記事を公開している場合は、参照用に公開済みバージョンを表示できます。1 つの記事には、公開済みバージョンと下書きバージョンの両方を同時に保持できます。公開済みバージョンに加えた変更は下書きとして保存されます。下書きを公開すると、その下書きバージョンは削除されます。新しく公開されたバージョンを編集すると、再度下書きが作成されます。
部署：この記事を関連付ける部署を指定します。
カテゴリー：記事をカテゴリ分けして整理し、セルフサービスナレッジベースから必要な記事を見つけやすくします。
チャネル：この記事をセルフサービスナレッジベース内のどのチャネルに表示するかを選択します。
この記事を公開する：有効にすると（チャットウィンドウ側も有効な場合）、この記事が訪問者のチャットウィンドウに表示されます。