ClearbitとZoho SalesIQの連携は、Zoho SalesIQのベーシックプラン、プロフェッショナルプラン、エンタープライズプランで利用できます。Zoho SalesIQの15日間の試用期間中も連携機能を使用できますが、試用終了後に無料プランに切り替わると、連携は自動的に無効になります。

設定

1. ［設定］→［連携］→［データプロバイダー］→［Clearbit Reveal］に移動します。
   
2. ［追加する］をクリックします。
   
3. Clearbit (Reveal)連携の設定ページが開きます。
   
4. Clearbitアカウントにログインし、［API］タブに移動します。2つのAPIキーが表示されています。1番目のシークレットAPIキーをコピーします。
   
5. Zoho SalesIQの画面に戻り、Clearbit Reveal連携設定ページの［設定］タブの入力欄にAPIキーを貼り付けます。
6. 下部にある［有効にする］ボタンをクリックします。
   
   

1. ［設定］→［連携］→［データプロバイダー］→［Clearbit Reveal］で、［高度な設定］をクリックします。
   
2. ［高度な設定］で、Clearbit Revealの既存のデータを更新する頻度を選択します（毎週、30日、90日のいずれか）。
   
   

1. 更新頻度には、［30日］の設定をお勧めします。
   
2. Clearbitで会社や訪問者のデータが編集や削除された場合、Zoho SalesIQには更新時に反映されます。
   
3. 訪問者のデータがClearbitで削除された場合でも、［訪問者の履歴］の欄には、既存のデータが次の訪問時まで表示されます。
   

有効化／無効化

1. ［設定］→［連携］→［データプロバイダー］→［Clearbit Reveal］に移動し、画面右上にある［有効にする］または［無効にする］をクリックします。 
   
   
   
   

1. 訪問者の追跡画面で、Clearbitの会社情報に基づいて、Webサイト訪問者を優先度付けしたり抽出したりできます。
   
2. オンラインの訪問者追跡タブで、画面右上にあるアイコン［カスタマイズする］をクリックします。
   
3. 条件や基準を変更するリングをクリックします。
   
4. 基準として、［Clearbitの会社］または［Clearbitの訪問者］のいずれかを選択します。
   
5. 基準に対する行動を選択します。
   
6. 基準に対して、定義済みの条件項目を選択します。
   
7. 条件に設定する値を入力します。
   
8. リングのルールを設定した後、画面右上に表示される［次へ］をクリックして、次のリングのルールを設定します。
   
9. すべてのリングを設定した後、［保存する］をクリックします。
   
   

訪問者の割り当て

1. ［設定］→［自動化］→［訪問者の割り当て］に移動し、画面右上にある［追加する］ボタンをクリックします。 
   
2. 割り当てルールを設定するブランドを選択します。 
   
3. ［訪問者の条件］の設定画面で、 ［会社データ］の下の［Clearbitの会社］をクリックするか、検索欄に「Clearbitの会社」と入力します。
   
4. 選択した基準に対して、定義済みの条件項目を選択し、値を入力して条件を設定します。［次へ］をクリックします。
   
5. ［訪問者の割り当て設定］で、いずれかを選択し、［次へ］をクリックします。これにより、担当者への訪問者の割り当て方法が設定されます。［担当者への割り当て］画面で、担当者を選択します。
   
6. ［プレビュー］画面で、設定したルールの内容を確認できます。 
   
7. 割り当てルール名を入力します。 
   
8. 最後に、［実行する］ボタンをクリックします。
   
   

チャットの割り当て

1. ［設定］→［自動化］→［チャットの割り当て］に移動し、画面右上にある ［追加する］ボタンをクリックします。 
   
2. 割り当てルールを設定するブランドを選択します。 
   
3. ［訪問者の条件］の設定画面で、［会社データ］の下の［Clearbitの会社］ をクリックするか、検索欄に「Clearbitの会社」と入力します。
   
4. 選択した基準に対して、定義済みの条件項目を選択し、値を入力して条件を設定します。［次へ］をクリックします。 
   
5. ［チャットの割り当て設定］で、いずれかを選択し、［次へ］をクリックします。これにより、担当者への訪問者の割り当て方法が設定されます。［担当者への割り当て］画面で、担当者を選択します。
   
6. [ プレビュー］画面で、設定したルールの内容を確認できます。 
   
7. 割り当てルール名を入力します。 
   
8. 最後に、［実行する］ボタンをクリックします。 
   
   

自動処理の設定

1. ［設定］→［自動化］→［自動処理］に移動し、画面右上にある［追加する］ボタンをクリックします。 
   
2. ルールを有効にするブランドを選択します。
   
3. ［訪問者の条件］の設定画面で、［会社データ］の下の［Clearbitの会社］ をクリックするか、検索欄に「Clearbitの会社」と入力します。
   
4. 基準に対して、定義済みの条件項目を選択します。 
   
5. ［自動処理の実行タイミング］設定で、いずれかを選択します。［次へ］をクリックします。 
   
6. ［自動処理の種類］の設定画面で、いずれかを選択して、値を入力し、設定します。
   
   
   
   

Zoho CRMへのデータ登録

1. Zoho SalesIQで、［設定］→［連携］→［データプロバイダ―］→［Clearbit Reveal］に移動し、［訪問者情報のZoho CRMへの登録］をクリックします。
   
2. ［会社情報をZoho CRMに登録］設定の切り替えスイッチをクリックして、有効にします。
   
3. 特定された会社情報を登録するZoho CRMのタブを選択します。
   
1. Zoho CRMの［見込み客］タブを選択した場合：Clearbitから複数のメールアドレスを受信した場合でも、メールアドレスのうち1件だけが見込み客として変換され、Zoho CRMに登録されます。
   
2. Zoho CRMの［連絡先］タブを選択した場合：Clearbitから複数の会社のメールアドレスを受信した場合、自動的にCRMに登録され、各メールアドレスは個別の連絡先として作成されます。たとえば、Clearbitから5件のメールアドレスを受信した場合、Zoho CRMに登録するときに5件の連絡先が自動的に作成および関連付けされます。 
   
3. Zoho CRMの［取引先］タブを選択した場合：Webサイトにアクセスする訪問者ごとに、個別の取引先が作成されます。しかし、該当の会社に関連付けられている連絡先の詳細は、Zoho CRMには登録されません。
   
4. タブに応じて関連付けられている標準項目を確認できます。その下部で、Zoho SalesIQ項目とZoho CRM項目を関連付けることができます。Zoho SalesIQで受信したClearbitのデータが、Zoho CRMのタブに登録されます。
   
5. 項目をさらに追加するには、［さらに関連付ける］をクリックします。
   
6. 関連付けられた項目の横にあるアイコンをクリックすると、無効にするか削除することができます。
   
   

Clearbit（Reveal）連携でZoho CRMへの自動登録の機能を使用するには、Zoho CRMにアカウントが必要です。また、そのアカウントをZoho SalesIQと連携する必要があります。

チャットウィンドウ

チャットウィンドウでClearbitの情報を表示するには

チャットウィンドウの右側で、ClearbitからZoho SalesIQに登された訪問者の情報（例：会社情報）を確認できます。

表示される訪問者の情報は、Clearbitから送信された内容に応じて異なります。

担当者のチャットウィンドウ

訪問者の履歴

訪問者の履歴タブに表示されるClearbitの情報

1. ［訪問者の履歴］タブで、対象の訪問者のデータをクリックします。画面上部に、会社名または訪問者名、位置情報が表示されます。
   
2. Zoho SalesIQデータの欄に、［行動］タブと［会社情報］タブが表示されます。
   
3. クリックすると、Clearbitの［会社情報］が表示されます。訪問者の詳細情報は、Clearbitから受信する情報によって異なります。
   
   

Zoho SalesIQでは、Clearbitのデータが定期的に取得されて更新されます。訪問者のデータがClearbitで削除や編集された場合でも、［訪問者の履歴］の欄には、既存のデータが次の訪問時まで表示されます。

Clearbitの値に使用可能な定義済みの条件

Clearbitの訪問者