Zoho CliqとZoho SalesIQの連携
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SalesIQとZoho Cliqの連携により、顧客との会話や活動に関する最新情報を、チームのコミュニケーションプラットフォーム内で直接受け取れます。これにより、アプリケーションを切り替えなくても、チームが常に状況を把握できます。
Zoho Cliq内の専用のSalesIQボットを通じて通知を配信することで、進行中のやり取りについてチーム内で認識を共有し、リアルタイムの更新にすばやく対応できます。
SalesIQ + Cliq連携の仕組み
- 連携を有効にすると、Zoho Cliq内にSalesIQボット（SalesIQ拡張機能経由）が作成され、SalesIQアカウントに接続されます。
- このボットは、2つのプラットフォーム間の連絡手段として機能します。
- SalesIQは、このボットを通じてZoho Cliqに更新情報や通知を送信します。
- 設定に応じて、このボットは特定のユーザーにダイレクトメッセージとしてメッセージを送信したり、選択したCliqのチャンネルに投稿したりできます。
メモ：Zoho CliqでSalesIQ拡張機能が手動で無効化されている/uninstalled場合、この連携は機能しません。
この連携のメリット
- 顧客との会話や活動に関するリアルタイム通知をZoho Cliqで受け取れます。
- SalesIQボットを通じて、特定のユーザーやチャンネルに更新情報を送信できます。
- SalesIQとZoho Cliqの間で、安全で認証された通信を有効にできます。
- ツールを切り替えずに、顧客とのやり取りについて認識を共有できます。
前提条件
- Zoho CliqをZoho SalesIQアカウントと連携するには、Zoho Cliqの管理者権限が必要です。
SalesIQ向けZoho Cliq連携の設定
Zoho CliqアカウントをSalesIQと連携するには、以下の手順に従います。
- Zoho SalesIQアカウントにログインします。
- SalesIQダッシュボードから、［設定］→［連携］→［Zoho Cliq］に移動します。
- 右上の［追加］をクリックします。
- これにより連携が追加され、Zoho SalesIQアカウントがZoho Cliqの組織に関連付けられます。
- 追加が完了すると、Zoho CliqのSalesIQボットを使用して、ユーザーやチャンネルにメッセージや通知を送信できるようになります。
- また、Zoho Cliqの管理者情報とポータル情報が、Zoho Cliqアカウントに接続セクションに表示されます。
Zoho Cliqとの連携の無効化
必要に応じて、SalesIQとZoho Cliqの連携はいつでも無効にできます。
- SalesIQダッシュボードから、［設定］→［連携］→［Zoho Cliq］に移動し、右上の［無効にする］ボタンをクリックします。
- 無効にすると、SalesIQボットはZoho Cliqでメッセージを送信しなくなります。
- 必要な場合は、［有効にする］ボタンをクリックして、いつでも連携を再度有効にできます。