Zoho CliqとZoho SalesIQの連携
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SalesIQとZoho Cliqの連携により、顧客との会話や活動に関する更新を、チームのコミュニケーションプラットフォーム内で直接受け取れます。これにより、アプリケーションを切り替えることなく、チームで最新情報を把握できます。
Zoho Cliq内の専用SalesIQボットを通じて通知を配信することで、チームは進行中のやりとりについて認識をそろえ、リアルタイムの更新にすばやく対応できます。
SalesIQ + Cliq連携の仕組み
- 連携を有効にすると、Zoho Cliq内にSalesIQボット（SalesIQ拡張機能経由）が作成され、SalesIQアカウントに接続されます。
- このボットは、2つのプラットフォーム間のコミュニケーションの橋渡し役として機能します。
- SalesIQは、このボットを通じてZoho Cliqに更新情報や通知を送信します。
- 設定に応じて、ボットは特定のユーザーにダイレクトメッセージとして送信したり、選択したCliqチャンネルに投稿したりできます。
メモ：CliqでSalesIQ拡張機能が手動で無効化またはアンインストールされている場合、この連携は機能しません。
この連携のメリット
- Zoho Cliqで、顧客との会話や活動に関するリアルタイム通知を受け取れます。
- SalesIQボットを通じて、特定のユーザーまたはチャンネルに更新情報を送信できます。
- SalesIQとZoho Cliq間で、安全で認証された通信を有効にできます。
- ツールを切り替えることなく、顧客とのやりとりについて認識をそろえられます。
前提条件
- Zoho SalesIQアカウントと連携するには、Zoho Cliqの管理者権限が必要です。
SalesIQ向けZoho Cliq連携の設定
Zoho CliqアカウントをSalesIQと連携するには、以下の手順に従います。
- Zoho SalesIQアカウントにログインします。
- SalesIQダッシュボードから、［設定］→［連携］→［Zoho Cliq］に移動します。
- 右上の［追加］をクリックします。
- これにより連携が追加され、Zoho SalesIQアカウントがZoho Cliq組織にリンクされます。
- 追加後、Zoho Cliq上のSalesIQボットを使用して、ユーザーやチャンネルにメッセージと通知を送信できるようになります。
- また、Zoho Cliq管理者の詳細とポータル情報が、Zoho Cliqアカウントに接続セクションに表示されます。
Zoho Cliq連携の無効化
必要に応じて、SalesIQとZoho Cliqの連携はいつでも無効にできます。
- SalesIQダッシュボードから、［設定］→［連携］→［Zoho Cliq］に移動し、右上の［無効にする］ボタンをクリックします。
- 無効にすると、SalesIQボットはZoho Cliqでメッセージを送信しなくなります。
- ［有効にする］ボタンをクリックすると、必要なときにいつでも連携を再度有効にできます。