Zoho CliqとZoho SalesIQの連携
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
Zoho CliqとSalesIQの連携により、顧客との会話や活動に関する更新をチームのコミュニケーションプラットフォーム内で直接受け取ることができます。これにより、アプリケーションを切り替えなくても、チーム全体で最新情報を把握できます。
Zoho Cliqの専用SalesIQボットを通じて通知を配信することで、チームは進行中のやりとりについて認識を合わせ、更新がリアルタイムに発生した際にすばやく対応できます。
SalesIQとCliqの連携の仕組み
- 連携を有効にすると、Zoho CliqにSalesIQボット（SalesIQ拡張機能経由）が作成され、SalesIQアカウントに接続されます。
- このボットは、2つのプラットフォーム間のコミュニケーションの橋渡しとして機能します。
- SalesIQは、このボットを通じて更新情報や通知をZoho Cliqに送信します。
- 設定に応じて、ボットは特定のユーザーにダイレクトメッセージとしてメッセージを送信したり、選択したCliqチャンネルに投稿したりできます。
メモ：SalesIQ拡張機能をCliqで手動で無効化またはアンインストールすると、この連携は機能しません。
この連携のメリット
- Zoho Cliqで、顧客との会話や活動に関するリアルタイム通知を受け取れます。
- SalesIQボットを通じて、特定のユーザーやチャンネルに更新情報を送信できます。
- SalesIQとZoho Cliqの間で、安全で認証済みのコミュニケーションを有効にできます。
- ツールを切り替えることなく、顧客とのやりとりについてチームで認識を合わせられます。
前提条件
- Zoho SalesIQアカウントと連携するには、Zoho Cliqの管理者権限が必要です。
SalesIQ向けZoho Cliq連携の設定
Zoho CliqアカウントをSalesIQと連携するには、以下の手順に従います。
- Zoho SalesIQアカウントにログインします。
- SalesIQダッシュボードから、［設定］→［連携］→［Zoho Cliq］に移動します。
- 右上の［追加］をクリックします。
- これにより連携が追加され、Zoho SalesIQアカウントとZoho Cliq組織が関連付けられます。
- 追加後、Zoho Cliq上のSalesIQボットを使用して、ユーザーやチャンネルにメッセージや通知を送信できるようになります。
- また、Zoho Cliq管理者の詳細とポータル情報が、［Zoho Cliqアカウントとの接続］セクションに表示されます。
Zoho Cliq連携の無効化
必要に応じて、SalesIQとZoho Cliqの連携はいつでも無効にできます。
- SalesIQダッシュボードから、［設定］→［連携］→［Zoho Cliq］に移動し、右上の［無効にする］ボタンをクリックします。
- 無効にすると、SalesIQボットはZoho Cliqでメッセージを送信しなくなります。
- 必要に応じて、［有効にする］ボタンをクリックすることで連携を再度有効にできます。