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連携の概要

SalesIQ + Projects連携の主な機能

1. チャットからタスクと課題を作成：SalesIQの担当者チャット画面から、重要なメッセージやチャット全体をZoho Projectsのタスクまたは課題に直接変換できます。
2. メモとコメントを同期：SalesIQで追加したメモをZoho Projectsのコメントに、またその逆も自動的に同期することで、すべてのやり取りの文脈を保ち、コミュニケーションを常に一致させられます。

前提条件

1. Zoho ProjectsをZoho SalesIQアカウントと連携するには、Zoho Projectsのポータル所有者である必要があります。
   

SalesIQ向けZoho Projects連携の設定

1. Zoho SalesIQアカウントにログインします。
2. SalesIQのダッシュボードから、［設定］→［連携］→［Zoho Projects］に移動します。
   

1. 右上の［追加］をクリックします。これにより、連携が追加され、Zoho SalesIQアカウントとZoho Projects組織が接続されます。
   

1. 追加されると、接続の詳細がZoho Projectsアカウントとの接続セクションに表示されます。
   

Zoho Projectsの設定

メモとコメントの同期設定

1. SalesIQで追加されたメモをZoho Projectsのコメントとして更新：SalesIQのチャットから追加されたメモは、Zoho Projectsの対応するタスクにコメントとして同期されます。
2. Zoho Projectsで追加されたコメントをSalesIQのメモとして更新：Zoho Projectsのタスクに追加されたコメントは、SalesIQの関連チャットにメモとして同期されます。

1. SalesIQで追加されたメモをZoho Projectsのコメントとして更新：SalesIQのチャットから追加されたメモは、Zoho Projectsの対応する課題にコメントとして同期されます。
2. Zoho Projectsで追加されたコメントをSalesIQのメモとして更新：Zoho Projectsの課題に追加されたコメントは、SalesIQの関連チャットにメモとして同期されます。
   

Zoho SalesIQの設定

SalesIQ部門とZoho Projectsのプロジェクトの対応付け

1. SalesIQの各部門に対して、Zoho Projectsのプロジェクトを選択できます。
   
2. チャットから作成または関連付けられたタスクと課題は、対応付けられたプロジェクトに追加されます。
   

担当者チャット画面からのZoho Projectsの課題/Tasksの追加

チャットに対するタスクまたは課題の作成

1. 担当者チャット画面で、Zoho Projectsセクションに移動します。
2. 次の対象に対してタスクまたは課題を作成できます。
1. チャット全体：これには2つの方法があります。
1. 下部にあるZoho Projectsアイコンをクリックします。課題またはタスクを追加するためのオプションが表示されます。
   

1. 右上のメニューアイコン（⁝）をクリックして、課題またはタスクを追加することもできます。
   

1. 特定のメッセージ
   

1. タスクまたは課題の作成を選択します。
2. ポップアップに必要な詳細を入力し、［追加］をクリックします。
   

既存のタスクまたは課題とチャットの関連付け

1. 担当者チャット画面で、Zoho Projectsセクションに移動します。
2. ［このチャットにタスクまたは課題を関連付ける］をクリックします。
   

1. Zoho Projects組織から既存のタスクまたは課題を選択します。
   

チャットに関連付けられたタスクと課題の表示

1. チャット画面内のZoho Projectsセクションで、関連付けられているすべての項目を次の場所で確認します。
1. このチャットに関連付けられたタスク
2. このチャットに関連付けられた課題

メモとコメントの同期

1. チャットに追加されたメモは、Zoho Projectsのコメントとして同期されます。
2. Zoho Projectsに追加されたコメントは、チャットのメモとして反映されます。