Zoho ProjectsとSalesIQの連携
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連携の概要
Zoho ProjectsとSalesIQを連携すると、訪問者とのチャットをZoho Projects組織内の追跡可能なタスクや課題に変換できます。これにより、顧客からの依頼やフィードバックを体系的に管理し、進捗を監視して、より迅速な解決につなげられます。
会話とプロジェクトのワークフローを連携することで、チームはアプリケーションを切り替えることなく、より効果的に共同作業し、認識を合わせることができます。
SalesIQ + Projects連携の主な機能
- チャットからタスクや課題を作成：SalesIQのオペレーターのチャットウィンドウから、重要なメッセージまたはチャット全体を、Zoho Projectsの正式なタスクまたは課題に直接変換できます。
- メモとコメントの同期：SalesIQで追加されたメモをProjectsのコメントに自動同期し、その逆も同期することで、すべての背景情報とやりとりの整合性を維持できます。
前提条件
- Zoho ProjectsをZoho SalesIQアカウントと連携するには、Zoho Projectsのポータル所有者である必要があります。
SalesIQ向けZoho Projects連携の設定
Zoho ProjectsアカウントをSalesIQと連携するには、次の手順を実行します。
- Zoho SalesIQアカウントにログインします。
- SalesIQのダッシュボードから、［設定］→［連携］→［Zoho Projects］
に移動します。
- 右上の［追加］をクリックします。これにより連携が追加され、Zoho SalesIQアカウントがZoho Projects組織に接続されます。
- 追加が完了すると、接続の詳細がZoho Projectsアカウントに接続セクションに表示されます。
Zoho Projectsの設定
メモとコメントの同期設定
こちらでは、タスクや課題について、SalesIQとZoho Projects間でメモとコメントを同期する方法を設定できます。
タスク
- SalesIQで追加されたメモをProjectsのコメントとして更新：SalesIQのチャットから追加されたメモは、Zoho Projectsの対応するタスクにコメントとして同期されます。
- Projectsで追加されたコメントをSalesIQのメモとして更新：Zoho Projectsのタスクに追加されたコメントは、SalesIQの関連するチャットにメモとして同期されます。
課題
- SalesIQで追加されたメモをProjectsのコメントとして更新：SalesIQのチャットから追加されたメモは、Zoho Projectsの対応する課題にコメントとして同期されます。
- Projectsで追加されたコメントをSalesIQのメモとして更新：Zoho Projectsの課題に追加されたコメントは、SalesIQの関連するチャットにメモとして同期されます。
Zoho SalesIQの設定
こちらでは、タスクや課題が適切なプロジェクトに作成されるように、SalesIQの部門をZoho Projectsのプロジェクトに関連付けることができます。
SalesIQの部門とZoho Projectsのプロジェクトの関連付け
- SalesIQの部門ごとに、Zoho Projectsのプロジェクトを選択できます。
- チャットから作成または関連付けられたタスクや課題は、関連付けられたプロジェクトに追加されます。
オペレーターのチャットウィンドウからのZoho Projectsの課題／タスクの追加
連携の設定が完了すると、オペレーターのチャットウィンドウからタスクや課題を直接作成し、関連付けることができます。
チャットへのタスクまたは課題の作成
- オペレーターのチャットウィンドウで、Zoho Projectsセクションに移動します。
- 次の対象に対してタスクまたは課題を作成できます。
- チャット全体：これには2つの方法があります。
- 下部にあるZoho Projectsアイコンをクリックします。課題またはタスクを追加するためのオプションが表示されます。
- 右上のメニューアイコン（⁝）をクリックして、課題またはタスクを追加することもできます。
- 特定のメッセージ
- 作成する項目として［タスク］または［課題］を選択します。
- ポップアップに必要な詳細を入力し、［追加］をクリックします。
タスクまたは課題がZoho Projectsに作成され、チャットに自動的に関連付けられます。
既存のタスクまたは課題とチャットの関連付け
- オペレーターのチャットウィンドウで、Zoho Projectsセクションに移動します。
- ［このチャットにタスクまたは課題を関連付ける］をクリックします。
- Zoho Projects組織から既存のタスクまたは課題を選択します。
選択したタスクまたは課題がチャットに関連付けられ、Zoho Projectsセクションに一覧表示されます。
チャットに関連付けられたタスクと課題の表示
- チャットウィンドウ内のZoho Projectsセクションで、関連付けられているすべての項目を次の項目の下で確認できます。
- このチャットに関連付けられているタスク
- このチャットに関連付けられている課題
チャットから作成された、またはチャットに関連付けられたタスクや課題は、こちらに一覧表示されます。
メモとコメントの同期
- チャットで追加されたメモは、Zoho Projectsのコメントとして同期されます。
- Zoho Projectsで追加されたコメントは、チャットのメモとして反映されます。
これにより、すべての更新内容と会話の整合性が両方のプラットフォームで維持されます。