Zoho FlowとのZoho Show統合

Zoho FlowとのZoho Show統合

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Zoho Flowは、コーディングなしで2つの異なるアプリケーションを統合するためのプラットフォームです。トリガー操作の原則で動作し、あるアプリケーションでのイベントが他のアプリケーションでの操作を引き起こします。
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たとえば、CRMのZiaが月間レポートを生成すると、そのレポートを使用してプレゼンテーションを作成するように指示できます。このシナリオでは、新規レポートの生成がトリガーであり、プレゼンテーションの作成が操作です。

Zoho CRM + Zoho 表示

CRMと表示を統合すると、CRMでの任意のトリガーに対してプレゼンテーションを作成できます。例えば、CRMで新規リードが作成された場合、そのリードの詳細を用いて表示でプレゼンテーションを作成することができます。

Flowとの統合には、データ項目を含むプレゼンテーションを作成することが必須です。また、このプレゼンテーションをあなたの組織のライブラリにテンプレートとして追加するオプションもあります。

トリガー: Zoho CRMでの新規リードの作成。
操作: Zoho 表示での新規プレゼンテーションの作成。

トリガーの設定

  1. Zoho Flowを開く。
  2. Flowを作成をクリック。
  3. Flowの名前を入力し、必要に応じて説明を追加し、作成をクリック。



  4. 何が流れをトリガーするか選択する画面でAppをクリックし、Zoho CRMを検索して次をクリック。



  5. Zoho CRMトリガーの新規リードを選択し、次をクリック。



  6. 新規リードページで、変数名を入力し、完了をクリック。

    プレゼンテーションに追加された変数は、表示で設定したデータ項目の形で利用可能になります。
    FlowがCRMアカウント情報にアクセスするための権限を付与する必要があります。

操作の設定

  1. ビルダーの左側でZoho Showを検索すると、プレゼンテーションを作成するなどの操作が表示されます。
  2. プレゼンテーションを作成する（操作）を新規リード（トリガー）の下にドラッグ&ドロップします。



    接続、変数名、チーム詳細は自動的に入力されます。
    接続とは、Zoho Flowがデータ交換の許可を持っているアプリアカウントのことを指します。
  3. 必要なテンプレートの差出人をドロップダウンから選択します。
  4. プレゼンテーションテンプレートに指定されたデータ項目が下に一覧表示されます。
  5. 右ペインから新規リードをクリックします。
  6. CRMからのデータ値をプレゼンテーションにマッピングします。



  7. プレゼンテーションを外部で公開する場合は、真または無効を選択し、完了をクリックします。
  8. ビルダー画面に移動したら、Flowをオンに切り替えて、実際のデータを取り扱うようにします。
これで、CRMで新規リードが作成されると、作成テンプレートを使用してプレゼンテーションが作成されます。

Zoho Campaigns + Zoho Show

Campaignsと表示の統合により、キャンペーンレポートを表示のプレゼンテーションとして作成するスケジュールが可能になります。例えば、メールマーケティングキャンペーンを実施していて、そのレポートをプレゼンテーションとして作成したい場合、プレゼンテーションの作成日と時間をスケジュールできます。
Flowと連携するためには、データ項目でプレゼンテーションを作成することが必須です。また、このプレゼンテーションを組織のライブラリにテンプレートとして追加するオプションもあります。
トリガー：Zoho Campaignsでのキャンペーンレポートの完成。
操作：Zoho Showでのプレゼンテーションの作成。

トリガーの設定

  1. Zoho Flowアプリを開きます。
  2. 作成 FLOWをクリックします。
  3. Flowの名前と説明を入力し、作成をクリックします。



  4. フロー起動の画面で何がフローをトリガーするか選択する、そしてScheduleの隣で設定するをクリックします。



  5. フローのFrequency(頻度)を選択し、そのプレゼンテーションが作成される日付と時間を設定し、適用するをクリックします。



  6. ページ下部の完了をクリックします。
  7. ビルダー画面で、左パネルのAPPS内でZohoキャンペーンを検索します。
  8. Fetch Campaign レポートトリガーをクリックし、それをSchedule Onceの下にドロップします。



  9. Fetch campaign レポート画面から、Connection(接続)を選択し、Variable 名前(変数名)を割り当て、ポータルを選択し、プレゼンテーションテンプレートの名前をCampaign キーで選択します。



  10. 完了をクリックします。

操作の設定

  1. ビルダー画面で、左パネルのAPPS内でZoho Showを検索します。
  2. ドラッグしてプレゼンテーションを作成(操作)し、それをFetch Campaign レポート(トリガー)の下にドロップします。



    プレゼンテーションテンプレートで割り当てられたデータアイテムが下にリストされます。
  3. 右パネルからFetch Campaign レポートをクリックします。
  4. キャンペーンレポートからデータアイテムに値をマップします。
  5. プレゼンテーションの名前を編集します。
  6. プレゼンテーションを公開するには、真または無効を選択し、完了をクリックします。



  7. ビルダー画面に戻り、実際のデータを使用するためにFlowをオンに切り替えて有効にします。
予約日には、キャンペーンレポートがプレゼンテーションとして作成されます。