Zoho ShowとZoho Flowの連携
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Zoho Flowは、コードを使用せずに2つの異なるアプリを連携できる連携プラットフォームです。トリガーと操作の仕組みに基づいて動作し、あるアプリでイベントがトリガーされると、別のアプリに操作の実行を指示できます。
たとえば、CRMのZoho Ziaで月次レポートが生成されたときに、そのレポートを使用してZoho Showでプレゼンテーションを作成するよう指示できます。この場合、新しいレポートの作成がトリガーとなり、プレゼンテーションの作成が操作となります。
Zoho CRM + Zoho Show
Zoho ShowとZoho CRMを連携すると、Zoho CRMの任意のトリガーに基づいてプレゼンテーションを作成できます。たとえば、Zoho CRMで新しい見込み客が作成されたときに、その見込み客の詳細を含むプレゼンテーションをZoho Showで作成できます。
Zoho Flowと連携するには、データ項目を含むプレゼンテーションを作成する必要があります。また、このプレゼンテーションを再利用できるよう、組織のライブラリーにテンプレートとして追加することもできます。
トリガー：Zoho CRMで新しい見込み客を作成します。
操作：Zoho Showで新しいプレゼンテーションを作成します。
トリガーの設定
- Zoho Flowを開きます。
- ［フローを作成］をクリックします。
- ［フロー名］を入力し、必要に応じて［説明］を追加して、［作成］をクリックします。
- フローのトリガーの選択画面で、［アプリ］をクリックし、Zoho CRMを検索して［次へ］をクリックします。
- Zoho CRMのトリガーとして［新しい見込み客］を選択し、［次へ］をクリックします。
- ［新しい見込み客］ページで［変数名］を入力し、［完了］をクリックします。
プレゼンテーションに追加した変数は、Zoho Showで設定したデータ項目として使用できます。
Zoho FlowがZoho CRMアカウントの情報にアクセスできるよう、権限を付与する必要があります。
操作の設定
- ビルダーの左側の欄でZoho Showを検索し、操作（ここでは［プレゼンテーションを作成］）を表示します。
- ［プレゼンテーションを作成］（操作）をドラッグし、［新しい見込み客］（トリガー）の下にドロップします。
接続、変数名、チームの詳細は自動的に入力されます。
接続とは、Zoho Flowにデータ交換の権限が付与されているアプリのアカウントです。 - ドロップダウンから必要なテンプレートを選択します。
- プレゼンテーションのテンプレートに割り当てられているデータ項目が下に表示されます。
- 右側の欄で、［新しい見込み客］をクリックします。
- Zoho CRMのデータ値をプレゼンテーションに関連付けます。
- プレゼンテーションを外部向けに公開する場合は、［True］または［False］を選択し、［完了］をクリックします。
- ビルダー画面が表示されたら、実際のデータで動作するようZoho Flowを［オン］にします。
これで、Zoho CRMで新しい見込み客が作成されると、作成済みテンプレートを使用してプレゼンテーションが作成されます。
Zoho Campaigns + Zoho Show
Zoho ShowとZoho Campaignsを連携すると、キャンペーンレポートをZoho Showのプレゼンテーションとして作成するよう予約できます。たとえば、メールマーケティングキャンペーンを実施しており、そのレポートをプレゼンテーションとして作成する場合、プレゼンテーションを作成する日付と時間を指定できます。
Zoho Flowと連携するには、データ項目を含むプレゼンテーションを作成する必要があります。また、このプレゼンテーションを再利用できるよう、組織のライブラリーにテンプレートとして追加することもできます。
トリガー：Zoho Campaignsでキャンペーンレポートの作成が完了します。
操作：Zoho Showでプレゼンテーションが作成されます。
トリガーの設定
- Zoho Flowアプリを開きます。
- ［フローを作成］をクリックします。
- ［フロー名］と［説明］を入力し、［作成］をクリックします。
- フローのトリガーの選択画面で、［スケジュール］の横にある［設定］をクリックします。
- 予約するフローの［頻度］を選択し、プレゼンテーションを作成する日付と時間を設定して、［適用］をクリックします。
- 下部にある［完了］をクリックします。
- ビルダー画面の左側の欄で、［アプリ］からZoho Campaignsを検索します。
- ［キャンペーンレポートを取得］トリガーをクリックし、［1回のみ実行］の下にドロップします。
- キャンペーンレポートを取得画面で、［接続］を選択して［変数名］を割り当て、［ポータル］を選択し、［キャンペーンキー］でプレゼンテーションのテンプレート名を選択します。
- ［完了］をクリックします。
操作の設定
- ビルダー画面の左側の欄で、［アプリ］からZoho Showを検索します。
- ［プレゼンテーションを作成］（操作）をドラッグし、［キャンペーンレポートを取得］（トリガー）の下にドロップします。
プレゼンテーションのテンプレートに割り当てられているデータ項目が下に表示されます。 - 右側の欄で、［キャンペーンレポートを取得］をクリックします。
- キャンペーンレポートの値をデータ項目に関連付けます。
- ［プレゼンテーション名］を編集します。
- プレゼンテーションを公開する場合は、［True］または［False］を選択し、［完了］をクリックします。
- ビルダー画面が表示されたら、実際のデータで動作するようZoho Flowを［オン］にします。
予約した日付になると、キャンペーンレポートがプレゼンテーションとして作成されます。