Zoho CRM + Zoho 表示

Flowとの統合には、データフィールドのあるプレゼンテーションを作成することが不可欠です。また、このプレゼンテーションを組織のライブラリにテンプレートとして追加して、将来の使用に備える選択肢もあります。

トリガーを設定する

1. Zoho Flowを開きます。
2. CREATE FLOWをクリックします。
3. フロー名を入力し、必要に応じて説明を追加した後、CREATEをクリックします。
   
   
   
   
4. 何がフローをトリガーするか選択する画面で、Appをクリックし、Zoho CRMを検索してNEXTをクリックします。
   
   
   
   
5. Zoho CRMトリガーの新規リードを選択し、NEXTをクリックします。
   
   
   
   
6. 新規リードページで、変数名を入力し、DONEをクリックします。
   
   表示で設定したデータフィールドの形でプレゼンテーションに追加された変数が利用可能になります。
   FlowがCRMアカウント情報にアクセスするための許可を与える必要があります。

アクションを設定する

1. ビルダーの左側でZoho表示を検索してアクションを表示します（ここでは、プレゼンテーションを作成）。
2. プレゼンテーションを作成（操作）をドラッグして新規リード（トリガー）の下にドロップします。
   
   
   
   接続、変数名、チームの詳細は自動的に入力されます。
   Zoho Flowがデータ交換する許可を得ているアプリアカウントを接続と言います。
   
3. 必要なテンプレートをドロップダウンから選択してください。
4. プレゼンテーションテンプレートに割り当てられているデータフィールドが下にリストされます。
5. 右ペインで新規リードをクリックします。
6. CRMからプレゼンテーションへデータ値をマップします。
   
   
   
   
7. プレゼンテーションを外部に公開したい場合は、TrueまたはFalseを選択し、完了をクリックします。
8. ビルダー画面に移動したら、実際のデータで動作するようにFlowをONに切り替えます。
   

Zoho Campaigns + Zoho 表示

Flowに統合するためには、データフィールドを含むプレゼンテーションを作成することが重要です。また、このプレゼンテーションを組織のライブラリに将来的な使用のためのテンプレートとして追加するオプションもあります。

トリガーを設定する

1. Zoho Flowアプリを開く。
2. CREATE FLOWをクリック。
3. Flow名を入力し、Flowの説明を加え、CREATEをクリック。
   
   
   
   
4. Flowをトリガーする何を選択するか画面で、Scheduleの横にあるCONFIGUREをクリック。
   
   
   
   
5. FlowのFrequencyを選択し、プレゼンテーションが作成される日時を設定したら、APPLYをクリック。
   
   
   
   
6. 下部でDONEをクリック。
7. ビルダー画面で左ペインのAPPS内からZoho Campaignsを検索。
8. Fetch Campaign レポートトリガーをSchedule Onceの下にドロップ。
   
   
   
   
9. Fetch campaign 報告画面からConnectionを選択し、Variable 名前を割り当て、ポータルを選び、Campaign キーでプレゼンテーションテンプレートの名前を選択。
   
   
   
   
10. DONEをクリック。
    

アクションを設定

1. ビルダー画面で左ペインのAPPS内からZoho 表示を検索。
2. 作成 a presentation（操作）をFetch Campaign 報告（トリガー）の下にドラッグ＆ドロップ。
   
   
   
   プレゼンテーションテンプレートに割り当てられたデータフィールドが下にリストされます。
3. 右ペインからFetch Campaign レポートをクリック。
4. Campaign報告からデータフィールドに値をマッピング。
5. プレゼンテーション名を編集。
6. プレゼンテーションを公開するには、TrueまたはFalseを選択し、完了をクリック。
   
   
   
   
7. ビルダー画面に戻ったら、FlowをONにして実際のデータで動作するよう有効にする。
   

予定された日に、キャンペーンの報告はプレゼンテーションとして生成されます。