レポートをスケジュールする方法
ダッシュボードのスケジュールを設定するには:
- ダッシュボードへナビゲートします
- 右上角のメールをクリックし、スケジュールを選択します
- 受取人チームメンバーの名前を入力します。
- メールにメッセージを含めるオプションがあります。（件名はあらかじめ設定されています）
- 日付範囲、頻度、時間を選択します
- ダッシュボードのファイル形式を変更するオプションがあります（.pdfおよび.pngが選択肢に含まれます）。
設定した頻度でダッシュボードが受取人にメールで送信されます。
カードのスケジュールを設定するには:
- レポートにナビゲートし、カードをスケジュールしたいソーシャルネットワークを選択します
- カードの上にマウスを移動すると、右側に省略記号が表示されます
- 省略記号をクリックしてスケジュールを選択します
- 受取人チームメンバーの名前を入力します。
- メールにメッセージを含めるオプションがあります。（件名はあらかじめ設定されています）
- 日付範囲、頻度、時間を選択します
- カードのファイル形式を変更するオプションがあります（.pdfおよび.pngが選択肢に含まれます）。
設定した頻度でカードが受取人にメールで送信されます。
ネットワークレポートのセクションをスケジュールするには、
- 該当セクション（例えばInstagram概要など）にナビゲートします
- 右上の角のメールをクリックしてください
- スケジュールを選択してください
- 受信者チームメンバーの名前を入力してください。
- メールにメッセージを含めるオプションがあります。（件名は事前に設定されています）
- 日付範囲、頻度、および時間を選択してください
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
