指定期間内に獲得または失った見込み客数を確認する方法はありますか
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Zoho CRM のレポートに移動し、商談列をクリックします。右上にステージというフィルターが表示されます。これをクリックすると、商談を「進行中」「受注」「失注」で絞り込むことができます。次に、レポートテーブル上部のカレンダーアイコンをクリックして、期間を選択します。
以下の内容を確認できます:
- テーブルには商談名のほか、商談担当者、リードソース、連絡先名、完了予定日、確度、ステージ、金額などの詳細が表示されます。
- Zoho Social 連携に関連付けられている、CRM 上の商談情報を表示できます。
- 商談名または連絡先名をクリックすると、そのレコードが Zoho CRM で開きます。
- レポート右上にある「リードソース」フィルターをクリックすると、商談がどのソーシャルネットワークから作成されたかを確認できます。
- 同じくレポート右上にある「ステージ」を選択すると、商談のステータスを確認できます。ドロップダウンメニューから「進行中」「完了」「失注」で絞り込むことができます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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