CRM 見込み客 とは、あなたに連絡先情報を提供しており、将来的にCRM 連絡先へと変換できる可能性がある外部の見込み顧客のことです。たとえば、カンファレンスに参加して、自社ブースを訪れた人の情報を収集したとします。これらの訪問者は見込み客と見なされます。営業チームのメンバーは通常、これらの見込み客に電話やメールで連絡し、自社のサービスや商品に興味があるかどうかを確認します。

CRM 連絡先とは、見込み客にフォローアップを行い、プロフェッショナルな関係を築き、継続的にやり取りをしている相手のことです。たとえば、カンファレンスの訪問者のうち一人があなたの商品に興味を示し、商談を成立させるために週に一度やり取りをしている場合、その相手は連絡先と見なされます。