• 見込み客とは、商談につながる見込みのある人です。
  
• 連絡先とは、商談中の潜在顧客やすでに取引を行っている既存顧客です。
  

• 手動：ソーシャルメディアでの反応を基に、Zoho Socialの画面で手動で操作することによりZoho CRMにデータを追加します。
  
• 自動：特定の条件に基づいてCRMの見込み客や連絡先のデータを追加するようにルールを設定します。  
  

手動での見込み客の作成

1. 対象データにマウスのカーソルを合わせます。
   
2. 表示されるメニューから、［+CRMに追加］アイコンをクリックします。
   
3. ［既存のデータと関連付ける］、［新しく追加］のいずれかを選択します。
   
4. ［既存のデータと関連付ける］を選択した場合、該当のユーザーのソーシャルメディアのプロフィールを選択して、Zoho CRMの既存のプロフィールに関連付けます。
   
5. ［新しく追加］を選択した場合、連絡先または見込み客のいずれかとして新しく追加することができます。
   
    

自動での見込み客の作成

1. 画面右上にある［設定］アイコンをクリックします。
   
2. ［ブランド設定］をクリックします。
   
3. 左メニューから［見込み客の獲得］を選択します。
   
4. 画面上部のタブからソーシャルメディアを選択します。［見込み客の獲得］の画面は、ソーシャルメディア関連処理の設定、条件（キーワード）、追加するデータの種類、ステータスの項目から構成されています。
   
• ［ソーシャルメディア関連処理の設定］には、いいね！、コメント、ツイート、メンション、ダイレクトメッセージなどを含むソーシャルメディア上で行われるさまざまな反応が表示されます。
  
• Zoho Socialでコネクションを見込み客や連絡先として追加する詳細な条件が一覧で表示されます。［+キーワードを追加］をクリックすると、特定のキーワードをルールに追加することができます。
  
• ［追加するデータの種類］では、コネクションをCRMに追加する際のステータス（見込み客または連絡先）を選択することができます。
  
• ［ステータス］の切り替えボタンでは、ルールの有効、無効を切り替えることができます。緑色の場合は有効であり、灰色の場合は無効です。
  

各ソーシャルメディアで自動的に見込み客が作成されるように設定することができるのは、ブランド管理者とポータル管理者のみです。