Zoho CRMとの統合

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Zoho CRMは、すべての営業活動を一元管理できるソリューションです。Zoho TeamInboxとZoho CRMの連携により、特定の連絡先やリードに関連するメールをZoho CRM内から直接確認できます。Zoho CRMとの双方向連携により、すべての連絡先情報を一箇所にまとめて管理できます。

Zoho TeamInbox組織の管理者のみがZoho CRMとの連携を実行できます。

Zoho TeamInboxをZoho CRMと連携するには：

「Zoho Marketplace」にアクセスし、Zohoの認証情報でログインします。
Zoho CRM用のZoho TeamInbox拡張機能を検索します。
画面右上の「Install」をクリックします。
サービス規約に同意してインストールを確定し、「Install」をクリックします。
拡張機能がデータへアクセスすることを認証し、「Install Now」をクリックします。
拡張機能のインストールが完了したら、Zoho CRMがZoho TeamInboxの詳細情報へアクセスできるよう認証を行います。

Zoho CRM用のZoho TeamInbox拡張機能が組織にインストールされました。これでZoho CRM内からメールスレッドを表示できます。アクセス権はいつでも取り消すことができ、必要に応じて拡張機能をアンインストールすることも可能です。

Zoho CRMでメールを表示するには

任意のリードや連絡先に関連するスレッドを表示するには、該当するリードまたは連絡先をクリックして詳細表示に移動します。左側の「関連リスト」セクションにある「Zoho TeamInbox」をクリックしてください。メールリストが表示され、特定のスレッドをクリックするとプレビューできます。その他の操作を行いたい場合は、スレッドを新規ウィンドウで開くことも可能です。