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Zoho CRMは、すべての営業活動を一元管理できるソリューションです。Zoho TeamInboxとZoho CRMの連携により、特定の連絡先やリードに関連するメールをZoho CRM内から直接確認できます。Zoho CRMとの双方向連携により、すべての連絡先情報を一箇所にまとめて管理できます。

Zoho TeamInbox組織の管理者のみがZoho CRMとの連携を実行できます。

Zoho TeamInboxをZoho CRMと連携するには：

1. 「Zoho Marketplace」にアクセスし、Zohoの認証情報でログインします。

2. Zoho CRM用のZoho TeamInbox拡張機能を検索します。

3. 画面右上の「Install」をクリックします。

4. サービス規約に同意してインストールを確定し、「Install」をクリックします。

5. 拡張機能がデータへアクセスすることを認証し、「Install Now」をクリックします。

6. 拡張機能のインストールが完了したら、Zoho CRMがZoho TeamInboxの詳細情報へアクセスできるよう認証を行います。

Zoho CRM用のZoho TeamInbox拡張機能が組織にインストールされました。これでZoho CRM内からメールスレッドを表示できます。アクセス権はいつでも取り消すことができ、必要に応じて拡張機能をアンインストールすることも可能です。

Zoho CRMでメールを表示するには

任意のリードや連絡先に関連するスレッドを表示するには、該当するリードまたは連絡先をクリックして詳細表示に移動します。左側の「関連リスト」セクションにある「Zoho TeamInbox」をクリックしてください。メールリストが表示され、特定のスレッドをクリックするとプレビューできます。その他の操作を行いたい場合は、スレッドを新規ウィンドウで開くことも可能です。