レポートのスケジューラー

レポートのスケジューラー

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

パスワードマネージャーを使用する際には、通常ユーザー活動の監査が重要であり、これにより脅威を監視し排除することが可能です。Zoho Vaultは、頻繁に監視されるレポートのための自動スケジューラを提供し、このプロセスを簡素化します。スケジュール処理機能を使用すると、管理者とユーザーの両方が、登録したメールアドレスに週ごとまたは月ごと(任意の基準で)関連レポートを受け取ることができます。

メモ:この機能は、Zoho Vaultのプロフェッショナルエディションとエンタープライズエディションに適用されます。

繰り返しスケジュールの作成
スケジュールを作成する手順
  1. Zoho Vaultのアカウントに管理者またはスーパー管理者としてサインインします。
  2. 設定をクリックし、続いてAdmin設定の一覧からスケジュール処理をクリックします。
  3. 次にスケジュール作成をクリックします。


メモ:レポートのスケジュールを設定する場合、任意のレポートからスケジュールレポートを選択し、それと対応するレポートをレポートタブから選択することもできます。

最初のスケジュール処理の設定
スケジュールを作成する際には次に示す詳細な情報が必要となります。
  1. 名前:スケジュールの名前を提供します。
  2. 申請の種類: Orgレポートを選択してレポートを組織内のすべてまたは選択した管理者に配布するか、ユーザーレポートを選択してレポートを組織内の全てまたは選択したユーザーに配布します。
  3. レポートの選択:定期的に受け取りたいレポートを選択します。選択することの出来るレポートは、申請の種類によります。
  4. レポートの送信:任意の基準で週ごとまたは月ごとにレポートを受け取りたい日を選択します。
  5. パスワード保護:レポートをメール添付ファイルとして送信する際のセキュリティを保つため、パスワード保護を有効にします。


スケジュールを作成するをクリックして、スケジュールを有効にします。

メモ:パスワード保護が有効になっている場合、受信者は設定>パーソナライズにあるレポート用のユニークな初期パスワードを使用してレポートを解除できます。Zoho Vaultのレポート用の初期設定パスワードを設定していない場合、受信者はZohoユーザーID(権限ヘッド>ユーザーID)を使用してレポートを解除できます。

現在、組織は15つまでのレポートスケジュールを作成できます。それ以上のスケジューラを作成する必要がある場合は、こちらからお問い合わせください

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.