WorkDriveのテンプレート

WorkDriveのテンプレート

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テンプレートとは、既定または主要なコンテンツを含め、スタイル、デザイン、書式設定などのファイル設定が一貫したファイルを作成するための、あらかじめ設定されたレイアウトです。Zoho WorkDriveでは、Zoho WriterおよびSheetを通じて、それぞれドキュメントとスプレッドシートのテンプレートを作成または保存できます。テンプレートを用意すると、任意の数のファイルを作成できます。

Notes
  1. テンプレートは、すべてのWorkDriveプランでサポートされています。
  2. Zoho Showのプレゼンテーションテンプレートは、WorkDriveではサポートされていません。
  3. WorkDriveモバイルアプリ（Android／iOS）では、現在テンプレートがサポートされていません。

マイテンプレート

チーム内の誰でも、WorkDriveで個人用テンプレートを作成して使用できます。マイテンプレートにアクセスできるのは自分だけで、組織内の他のメンバーはアクセスできません。

マイテンプレートの作成
  1. 左側のパネルで［テンプレート］をクリックします。画面右側にテンプレートウィンドウが表示され、既定では［マイテンプレート］が選択されています。
    個人用テンプレートがすべてここに表示されます。


  2. 右上の［+ 新しいマイテンプレート］ボタンをクリックします。
  3. ファイルの種類として、［ドキュメント］または［スプレッドシート］を選択します。


Zoho WriterまたはSheetで新しいマイテンプレートが作成されます。あらかじめ設定したレイアウトの個人用テンプレートを作成すると、そのテンプレートを使用して新しいファイルを作成できます。必要に応じて、各エディターアプリからテンプレートを変更できます。

組織テンプレート

組織内の誰でも組織テンプレートを使用して新しいファイルを作成できますが、組織テンプレートを作成、管理できるのはチーム／エンタープライズ管理者とテンプレート管理者のみです。

組織テンプレートの作成
  1. 左側のパネルで［テンプレート］をクリックします。画面右側にテンプレートウィンドウが表示され、既定では［マイテンプレート］が選択されています。
  2. ［組織テンプレート］タブをクリックします。組織のテンプレートがすべてここに表示されます。
  3. 右上の［+ 新しい組織テンプレート］ボタンをクリックします。
  4. ファイルの種類として、［ドキュメント］または［スプレッドシート］を選択します。
Zoho WriterまたはSheetで新しい組織テンプレートが作成されます。チーム／エンタープライズ管理者とテンプレート管理者は、必要に応じて各エディターアプリから組織テンプレートを変更できます。

Notes
既定では、特権管理者とチーム管理者にテンプレート管理者の役割が付与されています。管理コンソールの［メンバー］タブから、チームメンバーにテンプレート管理者の役割を割り当てることができます。

メンバーへのテンプレート管理者の役割の割り当て
  1. WorkDriveアカウントの左下にある［管理コンソール］をクリックします。管理コンソールページが新しいタブで開きます。
    既定では、［ダッシュボード］が選択されています。
  2. 左側のペインで［メンバー］タブを選択し、右側に開きます。
  3. メンバー名にマウスのポインターを合わせ、アイコンをクリックします。
  4. ［テンプレート管理者として追加］を選択します。

公開テンプレート



公開テンプレートは、各エディターアプリから提供されるあらかじめデザインされたテンプレートで、ウェブ上の誰でもファイル作成に使用できます。現在、WorkDriveで公開テンプレート（ドキュメント形式）を提供しているのはZoho Writerのみです。

Notes
  1. WorkDriveでは、新しい公開テンプレートを作成できません。
  2. 公開テンプレートは変更または削除できません。

ファイルのテンプレート化

WorkDrive上のWriter（文書）またはSheet（スプレッドシート）ファイルをテンプレートとして保存できます。チーム内の誰でもファイルをテンプレートとして自分のテンプレートに保存できますが、組織テンプレートに保存できるのは、チーム管理者、エンタープライズ管理者、テンプレート管理者のみです。

ファイルをテンプレートとして保存するには：
  1. Writer（文書）またはSheet（スプレッドシート）ファイルを選択します。
  2. 画面上部の操作バーで［その他の操作］アイコンをクリックし、ドロップダウンから［テンプレートとして保存］を選択します。
  3. ［自分のテンプレートへ］または［組織テンプレートへ］を選択します。



  4. ［テンプレート名］を入力します。

  5. 必要に応じて、テンプレートの［カテゴリー］を選択します。

  6. ［テンプレートとして保存］ボタンをクリックします。


Notes
  1. カテゴリーを使用してテンプレートギャラリーを整理、管理できます。詳細はこちら
  2. カテゴリーを選択しない場合、作成されたすべてのテンプレートはすべてのカテゴリーに表示されます。
  3. ファイルを公開テンプレートとして保存することはできません。


テンプレートを使用したファイルの作成

自分のテンプレート、組織テンプレート、公開テンプレートを使用して、新しいWriter（文書）ファイルやSheet（スプレッドシート）ファイルを作成できます。テンプレートを使用してファイルを作成した後、必要に応じて編集できます。

テンプレートを使用してファイルを作成するには：
  1. 少なくとも編集者権限がある任意のフォルダーに移動します。
  2. 上部のメニューバーで［+ 新規］ボタンをクリックします。
  3. Zoho Writer（文書）またはZoho Sheet（スプレッドシート）のうち、必要なファイルの種類にカーソルを合わせて、［テンプレートを使用］オプションを選択します。



    テンプレート画面が開きます。初期設定では、自分のテンプレートが選択されています。テンプレートのサムネイルプレビューを確認できます。

  4. テンプレートを選択し、［テンプレートを使用］をクリックします。
  5. 同様に、自分のテンプレートの下にある対応するタブを選択すると、組織テンプレートまたは公開テンプレートからテンプレートを選択できます。

自分のテンプレート／組織テンプレート内のテンプレート検索

長いテンプレート一覧を手動で探す必要はありません。組み込みの検索バーが自分のテンプレートと組織テンプレートの両方で利用できるようになりました。テンプレート名、作成者名、または内容に含まれるキーワードが分かっている場合は、この検索バーから検索できます。



テンプレートを検索するには：
  1. 左側のパネルで［テンプレート］をクリックします。画面右側にテンプレートウィンドウが表示され、［自分のテンプレート］が初期設定で選択されます。
  2. 組織テンプレートを検索するには、［組織テンプレート］タブをクリックします。
  3. 検索バーをクリックし、キーワードを入力します。
  4. 検索結果を表示するには、Enterキーを押します。
Ideaヒント：全体検索を使用してテンプレートを直接検索することもできます。詳細はこちら

テンプレートの管理

  1. 左側のパネルで［テンプレート］をクリックします。画面右側にテンプレートウィンドウが表示され、［自分のテンプレート］が初期設定で選択されます。
  2. 必要なテンプレートのタブ（［自分のテンプレート］または［組織テンプレート］）を選択します。
  3. テンプレートを右クリックすると、次のオプションが表示されます。

    ［このテンプレートを使用］ - テンプレートを使用して新しいファイルを作成します
    ［プレビュー］
    ［新しいタブで開く］ - テンプレートが対応するエディターアプリ（WriterまたはSheet）で開き、必要に応じて変更できます。
    ［名前の変更］
    ［削除］
    ［カテゴリーの変更］     - テンプレートのカテゴリーを変更します



  4. プレビュー画面で、テンプレートを編集するには［Zoho Writer／Sheetで開く］を選択します。
Notes
WorkDriveではテンプレートをダウンロードまたは共有できません。