WorkDriveのテンプレート
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テンプレートは、スタイル、デザイン、書式、既定または基本コンテンツなど、ファイルの設定を統一して作成できるようにあらかじめ用意されたレイアウトです。Zoho WorkDrive では、Zoho Writer と Zoho Sheet を使用して、ドキュメントやスプレッドシートのテンプレートを作成・保存できます。テンプレートを用意しておけば、そのテンプレートを使って任意の数のファイルを作成できます。
- テンプレートはすべての WorkDrive プランで利用できます。
- Zoho Showのプレゼンテーションテンプレートは WorkDrive ではサポートされません。
- WorkDrive モバイルアプリ（Android、iOS）は現在テンプレートをサポートしていません。
マイテンプレート
チーム内のだれでも、WorkDrive で自分専用のテンプレートを作成して利用できます。マイテンプレートは自分だけがアクセスでき、組織内の他のメンバーはアクセスできません。
マイテンプレートを作成するには：
- 画面右上のプロフィール画像をクリックし、テンプレートを選択します。
既定では、マイテンプレートタブが選択されています。自分のパーソナルテンプレートがすべてここに表示されます。 - 画面右上の+ 新しいマイテンプレートボタンをクリックします。
- ファイルの種類としてドキュメントまたはスプレッドシートを選択します。
新しいマイテンプレートが Zoho Writer または Zoho Sheet で作成されます。あらかじめレイアウトを設定したパーソナルテンプレートを作成したら、そのテンプレートを選択して新しいファイルを作成できます。テンプレートは、必要に応じて各エディターアプリから編集できます。
組織テンプレート
組織内のだれでも、組織テンプレートを使って新しいファイルを作成できますが、組織テンプレートを作成および管理できるのはチーム／エンタープライズ管理者とテンプレート管理者のみです。
組織テンプレートを作成するには：
- 画面右上のプロフィール画像をクリックし、テンプレートを選択します。
既定でマイテンプレートタブが選択されています。 - 組織テンプレートタブをクリックします。組織のテンプレートがすべてここに表示されます。
- 画面右上の+ 新しいマイテンプレートボタンをクリックします。
- ファイルの種類としてドキュメントまたはスプレッドシートを選択します。
新しい組織テンプレートが Zoho Writer または Zoho Sheet で作成されます。チーム／エンタープライズ管理者およびテンプレート管理者 は、必要に応じて各エディターアプリから組織テンプレートを編集できます。
既定で、スーパー管理者とチーム管理者にはテンプレート管理者ロールが付与されています。管理コンソールの［メンバー］タブから、チームメンバーにテンプレート管理者ロールを割り当てることができます。
テンプレート管理者ロールをメンバーに割り当てるには：
- WorkDrive アカウント画面左下の管理コンソールをクリックします。管理コンソールページが新しいタブで開きます。
既定でダッシュボードが選択されています。 - 左側ペインのメンバータブを選択し、右側に表示します。
- 対象メンバーの名前にマウスカーソルを合わせ、
アイコンをクリックします。
- テンプレート管理者として追加を選択します。
公開テンプレート
公開テンプレートは、各エディターアプリが提供するあらかじめデザインされたテンプレートで、Web 上のだれでもファイル作成に利用できます。現在、WorkDrive で公開テンプレート（ドキュメント形式）を提供しているのは Zoho Writer のみです。
- WorkDrive では新しい公開テンプレートを作成することはできません。
- 公開テンプレートを更新または削除することはできません。
ファイルをテンプレートとして保存
WorkDrive 上の任意の Writer（ドキュメント）または Sheet（スプレッドシート）ファイルをテンプレートとして保存できます。チーム内のだれでも、ファイルをマイテンプレートとして保存できますが、組織テンプレートとして保存できるのは、チーム管理者、エンタープライズ管理者、およびテンプレート管理者のみです。
ファイルをテンプレートとして保存するには：
- Writer（ドキュメント）または Sheet（スプレッドシート）ファイルを選択します。
- 画面上部のその他の操作
アイコンをクリックし、ドロップダウンからテンプレートとして保存を選択します。
- マイテンプレートに保存または組織テンプレートに保存を選択します。
-
テンプレートの名前を入力します。
-
必要に応じてテンプレートのカテゴリを選択します。
-
［テンプレートとして保存］ボタンをクリックします。
- カテゴリを使ってテンプレートギャラリーを整理・管理できます。詳細はこちら
- カテゴリが選択されていない場合、作成したすべてのテンプレートは［すべて］カテゴリに表示されます。
- ファイルを公開テンプレートとして保存することはできません。
テンプレートを使用してファイルを作成
マイテンプレート、組織テンプレート、公開テンプレートからテンプレートを使用して、新しい Writer（ドキュメント）ファイルや Sheet（スプレッドシート）ファイルを作成できます。テンプレートからファイルを作成した後は、必要に応じて編集できます。
テンプレートを使用してファイルを作成するには：
- 少なくとも編集者権限を持つ任意のフォルダーに移動します。
- 画面上部メニューの+ 新規ボタンをクリックします。
- Zoho Writer（ドキュメント）または Zoho Sheet（スプレッドシート）のうち、必要なファイルの種類にカーソルを合わせ、テンプレートを使用オプションを選択します。
テンプレート画面が開きます。既定でマイテンプレートが選択されています。テンプレートのサムネイルプレビューを確認できます。 - テンプレートを選択し、テンプレートを使用をクリックします。
- 同様に、マイテンプレートの下にある各タブを選択することで、組織テンプレートや公開テンプレートからテンプレートを選択することもできます。
マイテンプレート／組織テンプレート内のテンプレートを検索
テンプレートの長い一覧を手動で探す必要はありません。マイテンプレートと組織テンプレートの両方で、組み込みの検索バーを利用できるようになりました。テンプレート名、作成者名、またはコンテンツ内のキーワードがわかっていれば、この検索バーから入力して検索を開始できます。
テンプレートを検索するには：
- 画面右上のプロフィール画像をクリックし、テンプレートを選択します。
既定でマイテンプレートタブが選択されています。 - 組織テンプレートを検索するには、組織テンプレートタブをクリックします。
- 検索バーをクリックし、キーワードを入力します。
- Enterキーを押して検索結果を表示します。
Tip:グローバル検索を使用して、テンプレートを直接検索することもできます。詳細はこちら
テンプレートの管理
- 画面右上のプロフィール画像をクリックし、テンプレートを選択します。
初期設定では、マイ テンプレートタブが選択されています。 - 必要なテンプレートタブ（マイ テンプレート または 組織テンプレート）を選択します。
- テンプレートを右クリックすると、次の操作が行えます。
このテンプレートを使用 - テンプレートを使って新しいファイルを作成します
プレビュー
新しいタブで開く - テンプレートが対応するエディターアプリ（Writer または Sheet）で開き、必要に応じて編集できます。
名前を変更
削除
カテゴリーを変更 - テンプレートのカテゴリーを変更します - プレビュー画面で、Zoho Writer/Sheet で開くを選択してテンプレートを編集します。
WorkDrive ではテンプレートをダウンロードまたは共有できません。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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