ZapierとZoho WorkDriveの統合でビジネスワークフローを自動化する

ZapierとZoho WorkDriveの統合でビジネスワークフローを自動化する

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生産性を向上させ、業務の継続性を確保し、シームレスなワークフローによる業務の自動化で効率を高めますZapier + WorkDrive連携で実現!



Zapierは、さまざまなWebアプリケーションを接続し、自動化されたワークフロー(Zapと呼ばれます)を作成できるサードパーティのオンライン自動化サービスです。コーディング不要で利用できます。Zapierを使うことで、Zoho WorkDriveと他のアプリケーションを簡単に接続でき、Zoho WorkDriveと連携アプリ間のデータや情報のスムーズな移動が可能です。

この連携を活用できる主な例をいくつかご紹介します:

ケース1:共同作業

Zoho WorkDriveの指定フォルダーに新規ファイルが追加されるたびに、Zapierを活用して、Zoho Cliq、Microsoft Teams、Slackなどのメッセージングアプリでチームメンバーに通知できます。これにより、より良い共同作業が可能となり、すべてのメンバーが最新の更新情報を把握できます。

ケース2:ファイルのバックアップ

Gmailなどのメールサービスから届いたメール添付ファイルをZoho WorkDriveへ自動的に保存したり、ご要望に応じて任意のトリガー処理を設定できます。

ケース3:プロジェクト管理

Trelloで新しいプロジェクトやワークフロー(Boardと呼ばれます)が作成されると、WorkDriveでそのプロジェクトやワークフローに関連するファイルを管理するためのフォルダーを自動作成するように設定できます。

Zapierを使えば、Zoho WorkDriveを7,000以上の他のアプリケーションとシームレスに連携でき、法人の業務効率や生産性をさらに向上させます。


Zapier連携プロセスの主な構成要素

  1. トリガー: トリガーとは、Zapを開始するイベントです。

    Zoho WorkDrive では、3つのZapトリガーが利用できます:
    1. 新規 folder:Zoho WorkDriveで新規folderが作成されると、他のアプリで特定の処理を実行できます。
    2. 新規 team folder:Zoho WorkDriveで新規team folderが作成されると、他のアプリで特定の処理を実行できます。
    3. 新規 file in folder:Zoho WorkDriveのフォルダーに新規fileが追加されると、他のアプリで特定の処理を実行できます。

      例:特定のフォルダーに新規fileが追加された際に自動でテキストメッセージを送信したい場合、新規 File in FolderがWorkDriveの設定トリガーとなります。

  2. 操作:操作とは、トリガーに応じてアプリケーションが実行するタスクです。

    メモ:1つのZapで複数のアプリに対して処理をトリガーすることもできます。詳細はZapierアカウントサブスクリプションをご参照ください。

    Zoho WorkDriveでZapsを使用する場合、4つの処理が可能です:
    1. ファイルをアップロードする:他のアプリでのトリガーにより、指定したフォルダーにファイルがZoho WorkDriveへアップロードされます。
    2. 作成 folder:他のアプリでのトリガーにより、指定したフォルダー内にZoho WorkDriveでフォルダーが作成されます。
    3. 作成 file 差出人 text:他のアプリでのトリガーにより、指定したフォルダー内にテキストファイルがZoho WorkDriveで作成されます。
    4. 作成 team folder:他のアプリでのトリガーにより、Zoho WorkDriveでteam folderが作成されます。

      例:メールを受信した際にその添付ファイルを保存したい場合、ファイルをアップロードするがWorkDriveの操作として適しています。

  3. サポートされている検索:Zoho WorkDriveでの処理設定をより簡単にするため、以下の検索オプションを提供しています。
    1. キーワードでファイルを検索:フォルダー内のファイル名やコンテンツから特定の単語やフレーズを検索します。
    2. フォルダーを検索:フォルダー名から特定の単語やフレーズを検索します。
    3. 名前でファイルを検索:フォルダー内のファイル名から特定の単語やフレーズを検索します。

  4. Zap:トリガーと1つ以上の操作を組み合わせたものです。ワークフローとアプリ間の自動化を定義します。Zapを作成するには、トリガーアプリを選択し、トリガーイベントを指定した後、操作アプリを選択し、実行する操作を定義します。

Zapierとの連携を設定する

Zapier アカウント

新しい Zapier アカウントを作成または 既存のアカウントにアクセスしてログインしてください。Zapier では、機能が限定された無料プランと、機能が拡張された有料プランをご利用いただけます。Zapier のプランと料金の詳細はこちら

メモ:Multi-手順 Zap のサポートは、有料の Zapier プランでのみご利用いただけます。一般的な Zap は少なくとも2つのステップ(トリガーと操作)で構成されています。操作が複数含まれる Zap は Multi-手順 Zap となります。

Zap を作成する

Zap の作成は以下の手順で行います:
  1. Zapier アカウントにサインインする
  2. トリガーアプリを選択し、トリガーイベントを設定する
  3. 操作アプリを選択し、操作イベントを設定する
  4. Zap をテストして有効化する
  1. www.zapier.com にアクセスし、Zapier の認証情報でサインインします。Zapier ダッシュボードウィンドウが表示されます。



  2. + 作成ボタンを左上でクリックし、ドロップダウンメニューから Zaps オプションを選択します。
    これにより、新しく作成する Zapウィンドウが開きます。



  3. トリガーの設定
    1. ニーズに合ったTriggerアプリを検索し、選択します。



    2. 選択したアプリの特定のトリガーイベントを選択します。
    3. トリガーアプリとZapierを接続するには、Sign-inボタンをクリックし、認証手順に従います。
    4. 続けるをクリックし、指定したトリガー場所の必要な詳細を設定します。
    5. テスト Triggerボタンをクリックしてトリガーをテストし、正しく動作することを確認します。
    6. 続けるをクリックします。これによりZapのトリガーが正常に設定されたことが確認され、操作ダイアログに進み、Zapで希望する操作を設定できます。

  4. 操作の設定
    1. 必要に応じて操作アプリを検索し、選択します。



    2. 選択したアプリの操作イベントを選択します。
    3. 操作アプリとZapierを接続するには、Sign-inボタンをクリックし、認証手順に従います。
    4. 続けるをクリックし、指定された操作イベント場所の必須詳細を設定します。
    5. テスト 操作ボタンをクリックして操作をテストし、正しく設定されていることを認証します。
      これにより、Zapの操作が正常に設定されたかどうかが確認できます。
    6. 公開をクリックします。



  5. 上記の手順に従うことで、ZapierでZapを作成し、トリガーや処理に基づいて異なるアプリ間のタスクを自動化できます。

Zapsの表示と管理

左ペインのZapsタブでは、すべてのZapの表示や管理が可能です。Zapのオン/オフ切り替え、設定の編集、活動やパフォーマンスの監視などが行えます。



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