Zoho Cliq - WorkDrive 統合

Zoho Cliq - WorkDrive 統合

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho CliqとWorkDriveの連携により、柔軟な共同作業が実現します。WorkDrive内のファイルをCliqの会話やチャンネルで素早く共有し、必要な権限を設定できます。

WorkDriveの機能を活用し、Cliq上で迅速に共同作業を行うには以下の操作を行います。

ファイルを個人ユーザーに共有する

  1. Zoho Cliqで、検索バーまたは現在の会話からユーザーを探し、その会話を選択します。
  2. 画面下部のメッセージ入力欄の横にあるファイルアップロードアイコンを選択します。
  3. WorkDriveから共有を選びます。



  4. 共有したいファイルを検索して選択し、選択をクリックします。



    リンク設定ウィンドウがポップアップし、ファイルの権限を設定できます。[アクセスできるユーザー]の項目で、必要な権限を選択してください。

    1. Personal:個人ユーザーに表示権限でファイルを共有します。

    2. WorkDriveでアクセス権を持つメンバー:このオプションは、WorkDriveで現在設定されている権限に従います。すでに権限を持っているユーザーはファイルを共同編集でき、他のユーザーはアクセスできません。

    3. WorkDriveの{組織/チーム}メンバー:このオプションを選択すると、組織またはチーム内の全員がリンクにアクセスできます。選択時には表示表示とコメント編集から権限を指定できます。

    4. インターネット上の全員:インターネット上の誰でも表示権限でリンクにアクセスできるようになります。

  5. 適用をクリックします。
  6. 必要に応じてコメントを追加し、共有をクリックします。

ファイルをCliqチャンネルに共有する

  1. Zoho Cliqでファイルを送信したいチャンネルを検索します。
  2. 画面下部のメッセージ欄横にあるファイルアップロードアイコンを選択します。
  3. WorkDriveから共有を選択します。



  4. 共有したいファイルを検索して選択し、選択をクリックします。

    ファイルの権限を設定できるリンク設定ウィンドウがポップアップ表示されます。



    「アクセス可能なユーザー」欄で、以下から必要な権限を選択できます。

    1. WorkDriveでアクセス権を持つメンバー:このオプションはWorkDriveで現在設定されている権限に従います。既にアクセス権を持つユーザーのみがファイルを共同編集でき、他のユーザーはアクセスできません。

    2. WorkDriveの{組織/チーム}のメンバー:このオプションを選ぶと、組織またはチームの全員がリンクにアクセスできます。選択した場合、権限を閲覧閲覧とコメント編集から設定できます。

    3. インターネット上の誰でも:このオプションでは、インターネット上の誰でも閲覧権限でリンクにアクセスできます。

  5. 「チャンネルにアクセス権を持つメンバーに権限を付与」をオンにすると、すべてのチャンネルメンバーが閲覧権限でファイルにアクセスできるようになります。
  6. 適用をクリックします。
  7. 必要に応じてコメントを追加し、共有をクリックします。
  1. チャンネルと同様に、WorkDriveからグループチャットにもファイルを共有できます。
  2. チャンネルまたはグループチャットに新たにメンバーが参加した場合、そのメンバーも共有ファイルにアクセス可能です。
  3. チャンネルまたはグループチャットからメンバーが退出した場合、そのメンバーは共有ファイルへのアクセス権を失います。
  4. ユーザーが既にWorkDrive上でより高い権限を持っている場合は、その高い権限が優先されます。
  5. 同様に、ファイルを共有した後にWorkDriveでユーザーの権限を変更した場合、その変更内容はCliqにも反映されます。
  6. 現時点では、WorkDriveからフォルダーを共有することはできません。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • WorkDriveのワークフロー概要

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 機能の提供状況: カスタマイズ済みワークフロー:WorkDrive ビジネスプランおよび Zoho One ユーザーでのみ利用できます。 標準ワークフロー(レビュー、承認、レビュー&承認):すべてのチームプランで利用できます。 WorkDrive ...
                                  • ファイル候補で関連ファイルにすばやくアクセスする

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 利用可能なのはWorkDrive ビジネスプランおよびZoho Oneバンドルユーザーのみです。 ...
                                  • データテンプレートとカスタムフィールド

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 日常的に顧客対応を行う企業では、顧客データをパソコン上やクラウド上の複数のファイルやフォルダーに分散して管理していることが多いでしょう。その結果、顧客データを効果的に整理・管理する際に、さまざまな問題に直面しているかもしれません。 WorkDrive ...
                                  • チームフォルダーのメンバーとグループの追加変更削除

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 チームフォルダー内のメンバーやグループは、いつでも追加・削除や役割の変更ができ、アクセス権限を管理できます。 チームフォルダーの管理者およびオーガナイザーのみが、メンバーの追加・役割の変更・削除を行うことができます。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.