Books連携の設定を開始するには、以下の3つの初期条件を確認してください。

1. ご自身のWorkerlyアカウントに認証情報でログインします。
   
   
2. アカウント画面右上で設定 > 拡張機能 & APIs > Zohoをクリックします。
   
3. Zoho BooksおよびZoho Invoiceの両方が新規ユーザーの場合、Zoho Workerlyにユーザー登録すると同時に、システムがZoho Booksアカウントの作成を開始します。Zoho Books連携ウィジェットで「管理」をクリックしてください。
   
   
4. 既にZoho BooksまたはZoho Invoiceのアカウントをお持ちの場合は、設定ページに移動し連携の設定を行ってください。
   
   
5. これで、アカウントのポータル名や、アカウント内に追加されたすべてのユーザー／エージェントの権限を設定できます。
   

ケース1：Zoho BooksおよびZoho Invoiceの両方が新規ユーザーの場合、Zoho Workerlyにユーザー登録すると同時に、システムがアカウント作成を開始します。設定 > 拡張機能 & APIs > Zohoに移動し、Zoho Books連携ウィジェットで管理をクリックしてください。

設定をクリックし、アカウントポータル名やアカウント内に追加されたすべてのユーザー／エージェントの権限を設定してください。

1. 設定 > 拡張機能 & APIs > Zoho に移動します。Zoho Booksのアカウント作成を求められます。
   
   
2. 「Ok」をクリックすると、Zoho Invoiceのページに移動します。ここで、すべての組織データを移行してアカウントをアップグレードできます。
   

ポータル名と権限の設定

管理ボタンを選択すると、ポータルの設定やアカウント内のエージェントに権限を付与するための設定が表示されます。

ポータル名はご希望の内容に編集でき、「保存」をクリックしてください。続いて、権限タブをオンにすると、アカウント内のエージェントにアクセス権を付与できます。