Zoho Booksの統合
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Zoho Booksとの連携により、請求書を簡単にクライアントへ送信し、支払いをオンラインで承認できます。
Zoho Books のセットアップ
Books連携の設定を開始するには、以下の3つの初期条件を確認してください。
1. Zohoの新規ユーザー
2. Zoho Invoiceの既存ユーザーでZoho Booksは新規の方
3. Zoho BooksおよびZoho Invoiceの既存ユーザー
3. Zoho BooksおよびZoho Invoiceの既存ユーザー
- ご自身のWorkerlyアカウントに認証情報でログインします。
- アカウント画面右上で設定 > 拡張機能 & APIs > Zohoをクリックします。
- Zoho BooksおよびZoho Invoiceの両方が新規ユーザーの場合、Zoho Workerlyにユーザー登録すると同時に、システムがZoho Booksアカウントの作成を開始します。Zoho Books連携ウィジェットで「管理」をクリックしてください。
- 既にZoho BooksまたはZoho Invoiceのアカウントをお持ちの場合は、設定ページに移動し連携の設定を行ってください。
- これで、アカウントのポータル名や、アカウント内に追加されたすべてのユーザー／エージェントの権限を設定できます。
ケース1：Zoho BooksおよびZoho Invoiceの両方が新規ユーザーの場合、Zoho Workerlyにユーザー登録すると同時に、システムがアカウント作成を開始します。設定 > 拡張機能 & APIs > Zohoに移動し、Zoho Books連携ウィジェットで管理をクリックしてください。
ケース2：既にZoho BooksまたはZoho Invoiceのアカウントをお持ちの場合は、設定ページに移動し連携の設定を行ってください。
設定をクリックし、アカウントポータル名やアカウント内に追加されたすべてのユーザー／エージェントの権限を設定してください。
ケース3：既存の請求書ユーザーで、まだZoho Booksアカウントをお持ちでない場合は、［パッケージ］データに受注データを変換するだけでZoho Booksへ移行できます。
Zoho Invoiceからアカウントを作成するには：
- 設定 > 拡張機能 & APIs > Zoho に移動します。Zoho Booksのアカウント作成を求められます。
- 「Ok」をクリックすると、Zoho Invoiceのページに移動します。ここで、すべての組織データを移行してアカウントをアップグレードできます。
ポータル名と権限の設定
管理ボタンを選択すると、ポータルの設定やアカウント内のエージェントに権限を付与するための設定が表示されます。
ポータル名はご希望の内容に編集でき、「保存」をクリックしてください。続いて、権限タブをオンにすると、アカウント内のエージェントにアクセス権を付与できます。