クライアントポータル
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エージェントとして、クライアントとの良好な関係は組織の成功にとって非常に重要です。同様に、長引くメールのやり取りを減らし、円滑な共同作業を実現することも欠かせません。
Zoho Workerlyのクライアントポータルでは、クライアントがテンポラリスタッフのシフトを確認したり、工数表を作成したり、承認や却下も行えます。過去の工数表の共有先もポータル上で確認でき、膨大なメールや受信トレイを検索する手間が省けます。これにより、クライアントとの間のコミュニケーションギャップが解消され、強固なパートナーシップが築かれます。
クライアントポータルの有効化
- 設定 > ポータル 設定 > Client ポータルに移動し、ボタンを有効にします。
- クライアントをポータルに招待する際に送信される招待メールをカスタマイズできます。
招待したいクライアントのデータに移動し、Invite 連絡先をクリックします。連絡先を招待すると、ステータスはInvitedに変わります（連絡先のアクセスが無効の場合は、ステータスが無効になります）。ポータルが設定されると、ステータスは有効に変わります。
1つのクライアントに複数の連絡先がある場合は、Clientsタブに移動し、管理 クライアントポータル Inviteをクリックします。連絡先リストごとにクライアントポータルへのアクセスを有効または無効にすることができます。
クライアント向け：
ポータルが設定されると、連絡先は2つのタブ—Shiftsと工数表—にアクセスでき、右上の権限は編集可能です。
名前と時間 形式のみ編集可能です。表示されているタイムゾーンは、エージェントの組織で選択されたタイムゾーンとなります。
Shiftsタブでは、クライアントの連絡先が自分宛に共有されたすべてのシフトを表示できます。このタブ内のデータはすべて読み取り専用です。
ただし、クライアントの連絡先はテンポラリスタッフの代理で工数表を作成できます。その場合、クライアントの連絡先は工数表に移動し、+アイコンをクリックしてください。
必要な詳細をすべて追加できます。この工数表（テンポラリスタッフの代理で作成）は、クライアントの連絡先によって承認または却下できます。以前は、クライアントの連絡先がメールで工数表の承認を行う必要がありましたが、Zoho Workerlyのクライアントポータルによってすべてが一元化されました。
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