プロフィール権限

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Zoho Workerly ヘルプの権限機能では、ユーザーごとに権限を設定できます。例えば、チーム内のあるエージェントに必要な権限は、別のエージェントに必要な権限と異なる場合があります。必要に応じて各権限を設定し、ユーザーを追加する際に指定できます。

初期設定権限

初期設定では、2つの権限プロファイルが用意されています。タブの権限のみ変更でき、その他のカスタマイズはできません。2つの初期設定権限は次の通りです：

Administrator 権限：この権限は、Zoho Workerly アカウント内のすべての機能にアクセスできます。
Agent 権限：この権限は、Zoho Workerly アカウント内の機能へのアクセスが制限されています。

利用可能範囲

権限 Permission 必須：権限の管理権限を持つユーザーのみ、この機能にアクセスできます。

権限の作成

設定 > Security Control > 権限に移動します。
+ 新規権限 をクリックします。
新規権限作成ページで:
- 新しい権限の名前を入力します。
- + 新規権限 ボタンをクリックし、複製する権限を選択します。
- 必要に応じて、権限の簡単な説明を入力できます。
作成をクリックします。

権限の複製

権限を複製して、同様の権限を作成し、必要に応じてカスタマイズすることができます。権限を複製するには、設定名の横にあるその他ボタンをクリックし、複製をクリックしてください。

権限管理

権限の管理をより簡単にするために、権限がグループ化されており、必要に応じてカスタマイズできます。権限は、各チェックボックスを個別に無効にする必要なく、ワンクリックで有効化・無効化が可能です。即時保存機能により、進捗が失われる心配もありません。

権限リスト

タブ権限はZoho Workerly上での表示順と同様にグループ化されており、設定権限も設定ページに合わせてまとめられているため、探しやすくなっています。権限には主に3つのセクションがあり、ワンクリックで権限の変更や有効化・無効化が容易に行えます。

タブ権限

タブ権限では、特定の権限がアクセスできるタブや、ユーザーが実行できる処理を設定できます。

基本権限

基本権限はタブ単位で設定されます。処理権限は、各タブ権限の横にあるドロップダウン内のチェックボックスから変更可能です。

詳細権限

インポート・エクスポート、メール送信、ツールなどの詳細権限は、事前に必要な権限が有効になっている場合にのみ有効化できます。例えば、ユーザーが一括メール送信を行うには、その権限でメール送信権限が有効になっている必要があります。これにより、ユーザーが付与された範囲を超えて操作することを防ぎます。

メモ:

詳細権限を無効にし、その後基本権限を無効化して再度有効化した場合、詳細権限は自動的に有効になりません。手動で有効化する必要があります。

インポート・エクスポート権限

Permission	説明	必須 Permission	対応タブ
インポートする Own データ	現在のユーザーが所有するデータをインポートします。	作成	Temps、Clients、連絡先、Jobs、カスタムタブ
インポートする組織データ	組織内のユーザーが所有するすべてのデータをインポートします。	作成	Temps、Clients、連絡先、Jobs、カスタムタブ
エクスポートする	各タブからデータをエクスポートします。	表示する	Temps、Clients、連絡先、Jobs、カスタムタブ

メールを送信する権限

権限	説明	必須権限	対応タブ
メールを送信する	タブの差出人としてメールを送信できます。	表示する	Temps、連絡先、カスタムタブ
一括メール送信	タブの差出人として一括メールを送信できます。	メールを送信する	Temps、連絡先、Jobs、カスタムタブ
メールを削除	データの詳細ページ内の関連リストからメールを削除できます。	メールを送信する	Temps、連絡先、Jobs、カスタムタブ

Tool 権限

Permission	説明	必須 Permission	Supported タブ
Mass 更新する	複数のデータを一括で更新します。	編集	Temps、Clients、連絡先、Jobs
Mass 削除	複数のデータを一括で削除します。	削除	Temps、Clients、連絡先、Jobs
変更する担当者	データの担当者を変更します。	表示する	Temps、Clients、連絡先、Jobs、カスタムタブ
一括転送	条件に基づき、あるユーザーから別のユーザーへデータを転送します。	担当者の変更	Temps、Clients、連絡先、Jobs

その他の権限

権限	説明	必須権限	対応タブ
印刷表示	タブのリストにあるすべてのデータを、印刷可能な形式で表示します。	表示	Temps、連絡先、Clients、Jobs、カスタムタブ
Sheet 表示	タブ内のデータを表計算シート形式で表示、追加、更新できます。	作成・編集	Temps、連絡先、Clients、Jobs、カスタムタブ
検索および統合	重複データの検索と統合を行います。	編集	Temps、Clients、連絡先
カスタムリスト管理表示	カスタムリストビューの作成が可能です。	表示	すべてのタブ

管理者レベル権限

権限	説明
ユーザー Management	ユーザー、ロール、権限、グループ、データ共有を管理する権限。
タブカスタマイズ	タブ、タブグループ、Webタブ、項目＆リンク、レイアウト、関連リスト、法人カードの表示をカスタマイズ可能。

メモ:

Administrator権限を持つユーザーのみ、Company詳細、会計年度、法人時間、Territory Management、データの重複排除、Zoho Workerly Variables、カスタマイズのコピー、組織メール、通貨のカスタマイズが可能です。

メール & テンプレート

権限	説明
メール & Chat 設定	BCC Dropbox、メール統合、Zohoチャットバーの管理。
管理テンプレート	メール、在庫、メールマージテンプレートの管理。

自動化

権限
説明
Supported タブ

管理ワークフロー

ワークフローのルールを作成し、ワークフローアラート、タスク、項目の更新、Webhook、カスタム関数を関連付けて、承認プロセスを管理できます。
すべてタブ.

Assignment Rules

インポートまたはWebフォームから作成されたデータの担当者を自動的に割り当てるためのアサインメントルールを作成します。
Temps、連絡先、およびカスタムタブ.

Webform

権限
説明
Supported タブ

管理 Webform

Temp／訪問者データを収集するためのWebフォームを設計し、公開します。
Temps、連絡先、カスタムタブ

Approval
ルール条件、承認ステージ、承認または却下時に実行する処理を指定します。
Temps、連絡先、カスタムタブ

データ管理

権限
説明

データを移行差出人 other Staffing Software

other Staffing Softwareからデータを移行する権限を有効にします。

インポートする履歴
タブのインポート履歴を表示できます。

表示する Storage 詳細
アカウントのストレージ詳細を表示します。

Extension 権限

このセクションでは、Extension、Zoho Workerly API、およびSocial設定のための権限を定義できます。これらの権限は、Zoho Workerlyと他のサービスとの連携時の通信に関わります。

Zoho

権限
説明

文書
Zoho Workerly 内でドキュメントを作成し、共同作業ができます。

Books
工数表をZohoの会計ソフトへプッシュして請求書を作成します。

Google

権限
説明

Sync with Google 連絡先
連絡先をGoogle 連絡先とZoho Workerly間で同期します。

Sync with Google Calendar

GoogleカレンダーとZoho Workerlyのカレンダーを同期します。

その他

権限
説明

Zoho Workerly モバイルアプリアクセス

ユーザーがZoho Workerlyにモバイルアプリからアクセスできるようにするには、こちらを有効にしてください。

Zoho Workerly API

権限
説明

Zoho Workerly API

Zoho Workerly API へアクセスし、Workerly タブを会計、ERP、e-コマース、セルフサービスポータル、その他のサードパーティアプリケーションと連携できます。

削除権限

使用していない権限を削除したい場合があります。

削除したい権限にマウスを合わせると表示される「その他」ボタンをクリックします。

「削除」をクリックします。

確認ページで、再度「削除」をクリックします。

メモ:

ユーザーに関連付けられている権限を削除しようとする場合、削除の前にそのユーザーを別の権限へ移行するよう求められます。

権限	説明	Supported タブ
管理ワークフロー	ワークフローのルールを作成し、ワークフローアラート、タスク、項目の更新、Webhook、カスタム関数を関連付けて、承認プロセスを管理できます。	すべてタブ.
Assignment Rules	インポートまたはWebフォームから作成されたデータの担当者を自動的に割り当てるためのアサインメントルールを作成します。	Temps、連絡先、およびカスタムタブ.

権限	説明	Supported タブ
管理 Webform	Temp／訪問者データを収集するためのWebフォームを設計し、公開します。	Temps、連絡先、カスタムタブ
Approval	ルール条件、承認ステージ、承認または却下時に実行する処理を指定します。	Temps、連絡先、カスタムタブ

権限	説明
データを移行差出人 other Staffing Software	other Staffing Softwareからデータを移行する権限を有効にします。
インポートする履歴	タブのインポート履歴を表示できます。
表示する Storage 詳細	アカウントのストレージ詳細を表示します。

権限	説明
文書	Zoho Workerly 内でドキュメントを作成し、共同作業ができます。
Books	工数表をZohoの会計ソフトへプッシュして請求書を作成します。

権限	説明
Sync with Google 連絡先	連絡先をGoogle 連絡先とZoho Workerly間で同期します。
Sync with Google Calendar	GoogleカレンダーとZoho Workerlyのカレンダーを同期します。

権限	説明
Zoho Workerly モバイルアプリアクセス	ユーザーがZoho Workerlyにモバイルアプリからアクセスできるようにするには、こちらを有効にしてください。

権限	説明
Zoho Workerly API	Zoho Workerly API へアクセスし、Workerly タブを会計、ERP、e-コマース、セルフサービスポータル、その他のサードパーティアプリケーションと連携できます。