入力可能テンプレートでの署名収集の設定方法

入力可能テンプレートでの署名収集の設定方法

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

Zoho Writer の入力用テンプレートを使用すると、テキストボックス、日付、ドロップダウン、署名フィールドなどのインタラクティブな項目を含むドキュメントを作成できます。これらの項目は、1 人または複数の受信者が入力し、電子署名することができます。

入力用テンプレートで署名収集を有効にすると、署名、名前、日付フィールドなどの署名者フィールドを挿入し、特定の署名者ロールに割り当てることができます。これにより、誰が署名するのか、どの項目を担当するのか、ドキュメントがどのように共有され、各受信者によって完了されるのかを定義できます。

前提条件

  1. 入力用テンプレートを作成するか開きます。

手順

  1. 署名者フィールドを挿入するには:
    1. 画面左上の ☰ > フィールド > 署名者フィールド をクリックし、動的フィールド セクションから選択します。
    1. 署名者フィールドパネルで:
      1. [署名者を追加] をクリックして、署名者を作成します。
      2. 署名者を選択し、挿入したいフィールドをクリックしてドキュメントに配置します。
  2. [自動化]タブに移動し、[送信設定]->[送信先]で[署名収集]を選択します。
  1. ポップアップで、各署名者の詳細を入力します。



追加メモ:

フォーム申請者のメールアドレスを選択することで、フォーム申請者を最初の署名者として設定できます。


関連ヘルプ / 動画:


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.