共有前にZoho Writerの入力可能フィールドに既定値を入力する方法
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概要
Zoho Writerの項目入力テンプレートでは、さまざまなデータ元のデータが事前入力されたフォームを作成できます。対象のフォームの大部分が入力済みになるため、受信者の時間と手間を省けます。
前提条件
- 作成済みの項目入力テンプレート
- 対象の値を入力するための、対象のデータ元へのアクセス権
手順
- Zoho Writerで、事前入力して共有する対象の項目入力テンプレートを開きます。
- ［自動化］→［データ元をリンク］に移動し、データ元に接続します。
- 図に示すように、対象の文書内の入力項目をクリックし、データを事前入力するため、対象のデータ元の項目を設定します。
- また、［事前入力して共有］を使用し、以下に示すポップアップで、対象の初期設定値を入力することもできます。
- ［入力用に送信する］タブで、作成された事前入力済み入力フォームへのリンクをメールで共有するための設定を行い、［入力用に送信する］をクリックします。