送信時に入力フォームのデータをZoho CRMに送信する方法

送信時に入力フォームのデータをZoho CRMに送信する方法

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

Zoho Writerを利用すると、WebhookやDelugeカスタム関数を使って、入力済みフォームデータの転送を自動化できます。これにより、外部アプリや社内システム、他のZohoサービスとの強力な連携が実現します。
これらの方法はリアルタイムでのデータエクスポートに最適で、ワークフローによる業務自動化やデータ同期、カスタムレポート作成パイプラインなどで広く活用されています。


手順

  1. 入力項目を含む入力可能なテンプレートを開き、「自動化」タブに移動します。
  2. 「送信時」セクションで、「Webhook & カスタム関数のトリガー」オプションを選択します。
2.png
  1. 「組み込みギャラリー」から実行するカスタム関数を選択します。
  2. 「設定」をクリックし、組み込みギャラリーから関数を選び、送信済みデータを直接Zoho CRMへ送信します。
3.png

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts






                          Latest Feature Updates



                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.