送信時の入力フォームデータのZoho CRM連携
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概要
Zoho Writer では、Webhook や Deluge カスタム関数を使用して、入力済みフォームデータの転送を自動化できます。これにより、サードパーティアプリ、社内システム、その他の Zoho サービスとの強力な連携が可能になります。
これらの方法はリアルタイムでのデータエクスポートに最適で、ワークフローの自動化、データ同期、カスタムレポート用パイプラインなどでよく利用されます。
手順
- 入力フィールドを含む入力用テンプレートを開き、［Automate］タブに移動します。
- ［On Submission］セクションで、［Trigger Webhook & Custom Functions］オプションを選択します。
- ［Built-in Gallery］から［Execute Custom Function］を選択します。
- ［Configure］をクリックし、組み込みギャラリーから関数を選択して、送信されたデータを Zoho CRM に直接送信します。