ドキュメント結合におけるインタラクティブな事前入力サブフォームの生成

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概要

ドキュメントマージにおけるインタラクティブな事前入力済みサブフォームテーブルとは、マージ後のドキュメント内にあり、次のような特性を持つテーブルセクションを指します。

接続されたデータソース（CRM、スプレッドシート、フォームなど）からのデータを使って自動で事前入力されます。
サブフォームテーブルとして表示され、関連レコード（明細行、扶養家族、チームメンバー、資産など）ごとに行が繰り返されます。
最終ドキュメント上でもインタラクティブな状態が保たれ、ユーザー（顧客、取引先、スタッフなど）が署名や確定前に、ドキュメント内で直接、内容の確認・編集・行の追加を行えます。

フィールドを操作し、合計値がリアルタイムに更新される様子を確認するには、サンプルフォームはこちらをご覧ください。

新しいマージテンプレートを作成します。
[Automate]ペインに移動し、事前入力したいフィールドがある場合は、テンプレートをデータソースに接続して、そのデータソースの項目値を使用できるようにします。
編集不可の事前入力済みデータ（読み取り専用フィールド）を挿入する場合

受信者に自動入力しつつ、編集も許可したいフィールドに使用します。
入力可能フィールドを挿入し、それらをマージフィールドにマッピングします。これにより、マージ時に自動で事前入力され、マージ後の入力可能フォームでもインタラクティブな状態が維持されます。

明細行、扶養家族、資産リストなど、繰り返しデータのグループに使用します。[Fields] > [Fillable Fields] > [Subform Table] をクリックします。
作成方法を選択します。

オプション 1: 事前入力済みサブフォームテーブルを挿入 - データソースからサービス一覧など複数レコードをサブフォームに表示し、事前入力したいフィールドを選択したい場合に使用します。サブフォームのフィールドは、ソースの関連リストから自動的に取得されます。
メモ: これを使用するには、データソースが CSV ファイルでない必要があります。
オプション 2: 空の入力可能サブフォームテーブル - フォーム入力者に、フィールドへ手動で入力してレコードを追加してもらいたい場合（例：追加の残業タスクなど）に使用します。

真にインタラクティブなフォームにするには、サブフォームテーブルに数式や条件付きロジックを追加し、計算結果が動的に更新されるようにし、ユーザー入力に応じてフィールドが変化するように設定します。

数式フィールドを使用すると、ドキュメント内で計算処理を自動化できます。
数式フィールドを追加したい位置（例：「合計」ラベルの横）にカーソルを置きます。
[Insert > Fields > Fillable Fields > Formula] をクリックし、[Advanced fields] の下にある数式フィールドを選択します。テーブル左側のビジュアルキューから数式を選択することもできます。
サブフォームテーブル内では、SUMIF や SUMPRODUCT などの条件付き数式を使用できます。
数式の式を定義します。入力可能フィールドは、そのフィールド名を使って参照できます。

例:合計賃金 = （終了時刻 − 開始時刻）× 時給

サブフォームの場合:合計残業手当 = SUM(Subform.OT_Hours * Subform.OT_Rate)
ユーザーが入力可能フィールドの値を入力または変更すると、数式は自動的に再計算されます。Writer の数式について詳しくは、こちらをクリックして詳細をご確認ください。