Writer マージテンプレートにおける高度な自動化の設定

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概要

自動化フローの設計機能を使用すると、複数のテンプレートにまたがる動的な文書処理フローを設計できます。文書の生成、ビジネスルールに基づく処理経路の振り分け、文書の結合、配布や保存をシームレスに自動化できます。

フローの設計画面には、初期設定のカード（Zoho Writerからのトリガーと、起点テンプレートの詳細が設定された［差し込み＆保存］カード）が表示されます。
あらかじめ設定された［差し込み＆保存］カードが不要な場合は、ビジネスの処理フローに応じて、別のカード（［差し込み＆メール送信］など）に置き換えることができます。
必要なカードを右パネルからドラッグ＆ドロップし、リンクで接続して自動化の処理フローを作成します。
フィルターカードや経路振り分けカードを挿入して、データを絞り込んだり、適切なテンプレートや処理経路に振り分けたりするための［ロジック（条件）を設定］できます。
処理カードを使用して、文書の生成後に実行する操作の種類を指定します。
挿入した各カードで、差し込むデータを選択し、［項目を関連付ける］をクリックしてテンプレートの項目とデータ元の項目を関連付けます。その他の必要な設定を完了し、［完了］をクリックします。

設定が完了したら、［保存］をクリックしてフローの設計画面を閉じます。起点テンプレートの［差し込み出力設定］パネル（［テンプレートの設定］の手順5）で、［詳細な自動化を設定］が選択された状態になります。
［差し込む］をクリックします。差し込み処理が開始されるたびに自動化が実行され、設定したカードが順番に処理されます。左パネルの［完了］にある［ログを表示］から、自動化のステータスを確認できます。