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概要

前提条件

1. ワークフローを設定して開始するには、Writerの差し込みテンプレート（元テンプレート）が少なくとも1つ必要です。
   
2. 元の差し込みテンプレートでデータソースが設定されている必要があります。
   

詳細自動化の設定手順

1. 自動化を開始する元テンプレートとして使用するために、インポートするか、新規差し込みテンプレートを作成します。
   
2. 左パネルから、テンプレートにデータソースを接続します。
   
3. 差し込みのタイミングで適切なオプションを選択します。
   
4. 左パネルの差し込み出力設定で、詳細差し込みの設定オプションを選択して自動化フローデザイナーを開きます。
   

1. フローデザイナーが開き、初期カード（Zoho Writerのトリガーと、元テンプレートの詳細が入った［差し込みと保存］カード）が表示されます。
   
2. 事前入力された［差し込みと保存］カードが要件に合わない場合は、組織のワークフローに合わせて、別のカード（例：差し込みとメール）に置き換えることができます。
   
3. 右パネルから必要なカードをドラッグ＆ドロップし、リンクで接続して、自動化ワークフローを作成します。
   
4. フィルターまたはルートカードを挿入して、条件（ロジック）を設定し、データをフィルターしたり、適切なテンプレートまたはワークフローパスへ振り分けたりできます。
   
5. 操作カードを使用して、ドキュメントの作成後に実行する操作の種類を指定します。
   
   
   
6. 挿入した各カードで差し込むデータを選択し、［項目をマッピング］をクリックしてテンプレート項目をデータソースの項目に関連付けます。ほかの必要な設定を完了し、［完了］をクリックします。

1. 完了したら、［保存］をクリックしてフローデザイナーを閉じます。元テンプレートの［差し込み出力設定］パネル（テンプレート設定の手順5）では、［詳細自動化］が選択済みになります。
   
2. ［差し込みを実行］をクリックします。差し込み処理が開始されるたびに自動化が実行され、設定したカードが順番に実行されます。左パネルの［完了］の下にある［ログを表示］オプションで、自動化のステータスを確認できます。
   

制限事項

1. 詳細自動化フローデザイナーに挿入できるカードは最大30件です。
   
2. Zoho WorkDriveの個人アカウントでは、詳細ドキュメント自動化はサポートされていません。
   

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