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概要

前提条件

1. ワークフローを設定・開始するためには、少なくとも 1 つの Writer マージテンプレート（オリジン テンプレート）が必要です。
   
2. オリジン マージテンプレートでデータ元の設定が完了している必要があります。
   

詳細自動化の設定手順

1. インポート、または新規マージ テンプレートを作成し、自動化の開始点となるオリジン テンプレートとして使用します。
   
2. データ元を接続し、左パネルからテンプレートに紐付けます。
   
3. マージのタイミングから適切なオプションを選択します。
   
4. 左パネルのマージ出力設定で詳細マージ設定オプションを選択し、自動化 Flow Designer を開きます。
   

1. フローデザイナーが開き、初期設定カード（Zoho Writer からのトリガーおよびマージ＆保存カードとオリジン テンプレートの詳細）が表示されます。
   
2. あらかじめ入力されたマージ＆保存カードが不要な場合は、法人ワークフローに合わせて他のカード（マージ＆メールなど）に置き換えることができます。
   
3. 必要なカードを右パネルからドラッグ＆ドロップし、リンクで接続して自動化ワークフローを作成します。
   
4. ロジックの設定（条件）を行い、フィルターまたはルートカードを挿入することで、データを適切なテンプレートやワークフローパスへ振り分けられます。
   
5. 操作カードを使用し、ドキュメント作成後に実行したい操作の種類を指定します。
   
   
   
6. 挿入した各カードで、マージするデータを選択し、項目をマッピングをクリックしてテンプレート項目とデータ元の項目を関連付け、他の必要な設定を完了させたうえで完了をクリックします。

1. 作業が完了したら、保存をクリックしてフローデザイナーを閉じます。オリジン テンプレートのマージ出力設定パネル（テンプレート設定の手順 5）で、詳細自動化が選択済みとなります。
   
2. マージを実行をクリックします。マージ処理が開始されると、自動化が実行され、設定したカードが順に処理されます。ログを表示オプションを使用して、左パネルの完了セクションで自動化のステータスを確認できます。
   

制限事項

1. 詳細自動化 flow designer には最大 30 枚までカードを挿入できます。
   
2. Zoho WorkDrive 個人取引先には、詳細ドキュメント自動化は対応していません。
   

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