Writerマージテンプレートの高度な自動化設定
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概要
オートメーションフローデザイナーを使用すると、複数のテンプレートにまたがる動的なドキュメントワークフローを作成できます。ドキュメントの自動生成、ルーティングのためのビジネスルールの適用、ドキュメントの結合、配布や保存までをシームレスに自動化できます。
前提条件
- ワークフローを設定して開始するには、少なくとも 1 つの Writer マージテンプレート（元テンプレート）が必要です。
- データソースは元のマージテンプレート側で設定されている必要があります。
手順
ステップ 1: 元テンプレートの設定
- オートメーションの起点となる元テンプレートとして使用するマージテンプレートをインポートするか、新しいマージテンプレートを作成します。
- 左側パネルからテンプレートにデータソースを接続します。
- [When to Merge] から適切なオプションを選択します。
- [自動化] ペインの [Merge Output Settings] で、[Set up Advanced Merge] オプションを選択し、Automation Flow Designer を開きます。
ステップ 2: Automation Flow Builder を使ったワークフローの設定
- フローデザイナーは、デフォルトのカード（Zoho Writer からのトリガー、および元テンプレートの詳細が設定された Merge & Store カード）とともに開きます。
- 事前入力された Merge & Store カードが不要な場合は、ビジネスワークフローに応じて、（マージしてメール送信するなどの）別のカードに置き換えることができます。
- 右側パネルから必要なカードをドラッグ＆ドロップし、リンクで接続して、自動化ワークフローを構築します。
- フィルターカードやルートカードを挿入してロジック（条件）を設定し、データを適切なテンプレートやワークフローパスに振り分けることができます。
- アクションカードを使用して、ドキュメント生成後に実行したい処理の種類を指定します。
- 挿入した各カードで、マージするデータを選択し、[Map Fields] をクリックしてテンプレートのフィールドとデータソースのフィールドを対応付け、その他の関連設定を完了してから [Done] をクリックします。
ステップ 3: オートメーションフローを保存してマージを実行
- 設定が完了したら、[Save] をクリックしてフローデザイナーを閉じます。元テンプレートの [Merge Output Settings] パネル（テンプレート設定のステップ 5）では、[Set up Advanced Automation] が選択された状態になります。
- [Run Merge] をクリックします。マージ処理が開始されると同時にオートメーションがトリガーされ、設定したカードが順番に実行されます。左側パネルの [Finish] 配下にある [View Log] オプションから、オートメーションのステータスを確認できます。
制限事項
- 高度なオートメーションフローデザイナーで挿入できるカードは最大 30 枚までです。
- 高度なドキュメントオートメーションは、Zoho WorkDrive 個人アカウントではサポートされていません。