Writer マージテンプレートにおける高度な自動化の設定

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概要

自動化フローデザイナーを使用すると、複数のテンプレートにまたがる動的なドキュメントワークフローを設計できます。ドキュメントの生成や、ビジネスルールに基づく振り分け、ドキュメントの結合、シームレスな配布または保存を自動化できます。

フローデザイナーが、初期設定のカード（Zoho Writerのトリガーカードと、起点テンプレートの詳細が設定された［差し込み＆保存］カード）とともに開きます。
あらかじめ設定されている［差し込み＆保存］カードが不要な場合は、ビジネスワークフローに応じて別のカード（［差し込み＆メール送信］など）に置き換えることができます。
右パネルから必要なカードをドラッグ＆ドロップし、リンクで接続して自動化ワークフローを作成します。
フィルターカードや振り分けカードを挿入して［ロジックを設定］（条件を指定）し、データを絞り込んだり、適切なテンプレートやワークフローの経路に振り分けたりできます。
ドキュメントの生成後に実行する処理の種類を、処理カードで指定します。
挿入した各カードで、差し込むデータを選択し、［項目を関連付ける］をクリックしてテンプレートの項目とデータ元の項目を関連付けます。その他の必要な設定を完了し、［完了］をクリックします。

設定が完了したら、［保存］をクリックしてフローデザイナーを閉じます。起点テンプレートの［差し込み出力設定］パネル（［テンプレートの設定］のステップ5）で、［高度な自動化を設定］が選択された状態になります。
［差し込みを実行］をクリックします。差し込み処理が開始されるたびに自動化が実行され、設定したカードが順番に処理されます。左パネルの［完了］にある［ログを表示］から、自動化のステータスを確認できます。