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概要

前提条件

1. ワークフローを設定して開始するには、Writerの差し込みテンプレート（起点テンプレート）が少なくとも1つ必要です。
   
2. データソースは、起点の差し込みテンプレートで設定されている必要があります。
   

手順

ステップ1：起点テンプレートの設定

1. 自動化を開始する起点テンプレートとして使用する差し込みテンプレートをインポートするか、［新しい差し込みテンプレートを作成］します。
   
2. ［データソースを接続］し、左パネルからテンプレートに関連付けます。
   
3. 適切なオプションを、［差し込みのタイミング］から選択します。
   
4. ［自動化］ペインの［差し込み出力設定］で、［高度な差し込みを設定］オプションを選択し、自動化フローデザイナーを開きます。
   

ステップ2：自動化フロービルダーを使用したワークフローの設定

1. フローデザイナーが、初期設定のカード（Zoho Writerからのトリガー、および起点テンプレートの詳細が設定された［差し込みと保存］カード）とともに開きます。
   
2. 事前入力された［差し込みと保存］カードが不要な場合は、ビジネスワークフローに応じて、別のカード（［差し込みとメール］など）に置き換えることができます。
   
3. 必要なカードを右側のパネルからドラッグ＆ドロップし、リンクで接続して、自動化ワークフローを作成します。
   
4. フィルターカードまたはルートカードを挿入し、データを適切なテンプレートやワークフローパスに絞り込んだり振り分けたりするためのロジック（条件）を設定できます。
   
5. アクションカードを使用して、ドキュメントの生成後に実行する操作の種類を指定します。
   
   
   
6. 挿入した各カードで、差し込むデータを選択し、テンプレートの項目とデータソースの項目を関連付けるために［項目の関連付け］をクリックし、その他の関連設定を完了して、［完了］をクリックします。

ステップ3：自動化フローの保存と差し込みの実行 

1. 完了したら、［保存］をクリックし、フローデザイナーを閉じます。起点テンプレートの［差し込み出力設定］パネル（［テンプレートを設定］の手順5）で、［高度な自動化を設定］が選択された状態になります。
   
2. ［差し込みを実行］をクリックします。差し込み処理が開始されるたびに自動化がトリガーされ、設定済みのカードが順番に実行されます。左パネルの［完了］にある［ログを表示］オプションで、自動化のステータスを確認できます。
   

制限事項

1. 高度な自動化フローデザイナーに挿入できるカードは最大30個です。
   
2. 高度なドキュメント自動化は、Zoho WorkDriveの個人アカウントではサポートされていません。
   

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