署名収集のためにマージされた文書を送信する方法

署名収集のためにマージされた文書を送信する方法

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

ライターは、結合したドキュメントを署名集めのために送信することができるようになりました。

  1. データソースを選択し、マージフィールドを挿入した後、Merge & 送信する for signature collection under 選択する Output.



2. Merge and Sign ポップアップで、Signer 詳細 タブに署名者の詳細を入力します。

  1. 署名者: ドキュメントに署名する人を選択します。設定は「自分のみ」、「Only その他」、および「自分と他の人」が含まれます。
  2. 署名者の詳細を入力: 署名者のメールIDを入力します。署名者の詳細にマージフィールドを挿入するには、プラスアイコンをクリックします。最大10名の署名者を追加できます。
  3. メールにユニークなタイトルを割り当てます。
  4. 必要に応じてメールの件名とメッセージを入力します。
  5. 必要に応じてメールに追加ファイルを添付します。



3. 詳細設定 タブをクリックし、以下の操作を行ってください:

  1. 署名を集めるために有効期限とリマインダーを設定する。
  2. 選択する署名後に実行されるアクション: Writer内の任意のフォルダに署名済み文書を追加することを選ぶことができます。また、署名済み文書を任意のメールアドレスにメールで送ることも選択できます。


それでは、保存をクリックしてください。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.