署名収集のために文書を統合して送信する方法は？

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概要

Merge and 送信する for Sign コレクションオプションは、パーソナライズされたドキュメントの自動生成とe-署名コレクションへの送信を一つのワークフローで実現します。

この機能では、テンプレートと接続済みデータ元（Zoho CRM、Sheet、外部APIなど）のデータをマージし、各受信者向けに個別ドキュメントを生成します。ドキュメント作成後は、自動的にZoho Signまたは他の対応e署名プラットフォームを通じて署名用に送信されます。

前提条件

Zoho Signを利用するには、有効なZohoアカウントが必要で、事前にZoho Signへの登録が完了している必要があります。

特定の機能（例えば、Zoho Writerを使った自動ドキュメント送信など）では、ご利用のサブスクリプションプランに応じて、Zoho Signクレジットまたは無償クレジットが必要となる場合があります。

手順

Merge テンプレートの設定

データ元を選択し、テンプレートにマージ項目や署名者項目を挿入した後、OutputからMerge & 送信する for sign コレクションをクリックします。

署名者詳細の設定

Merge and Signポップアップで、Signer 詳細タブに署名者の情報を入力します。

署名者の選択：「自分のみ」「その他のみ」「自分とその他」から選択できます。
署名者詳細の入力：署名者のメールアドレスを入力します。プラスアイコンをクリックすると、署名者詳細にマージ項目を挿入できます。最大10名まで追加可能です。
メールの件名を一意に入力します。
必要に応じて、メールの件名やメッセージも入力します。
メールに追加の添付ファイルを追加します。

期限＆リマインダーの設定

詳細設定タブをクリックし、以下の設定を行います。

署名の収集のために、期限とリマインダーを設定します。
署名後に実行する処理の選択：署名済みドキュメントをWriter内の任意のフォルダーへ追加したり、署名済みドキュメントを任意のメールアドレスに送信したりすることができます。保存をクリックしてください。

トラブルシューティング

1. 問題：現在、ある関数の作業を行っています。この関数はCRM項目をWriterドキュメントにマージし、Zoho Sign経由でe-署名用に送信することを目的としています。Zoho CRMで関数を実行していますが、関数自体は正常に実行されます。しかし、ドキュメントが関数内で指定された受信者に対してe-署名用に送信済みの状態になりません。

解決方法：一度WriterのUIからサインダイアログを開いてから、API経由でサイン用ドキュメントの送信をお試しください。注：サインダイアログ箱をWriterインターフェースで開いた場合のみ、更新用トークンが作成されます。そのため、Writerテンプレートドキュメントで一度サインダイアログ箱を開いたうえで、マージAPIの実行をお勧めします。