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概要

手順

1. マージテンプレートを開きます。
   
2. [Automate]に移動し、「選択するOutput」内の[Merge & Store]をクリックします。
   

1. 作成 Merged ドキュメント ダイアログボックスで、必須設定を行い、保存をクリックします。
   

1. Merge 種類を選択
   

1. Separate ドキュメントの作成 - データ元の各データごとに1つのドキュメントを生成します。個別のレターや契約書、IDカードなど、受取人ごとに専用ファイルが必要な場合に便利です。ファイル名は、merge 項目（例：Invoice_{CustomerName}）を使って設定できます。ファイルごとに配信や保存処理の自動化も可能です。
   
2. すべてを1つのドキュメントに結合 - 各データのドキュメントを1つのファイルにまとめます。大量のレポートやチーム名簿、商品カタログなどに適しています。すべてのデータが継続的なドキュメント内に表示され、一般的には表やセクションごとにレイアウトされます。
   

1. ファイルおよびフォルダー構成を設定
   

1. 名前や日付、IDなどの動的な項目値を使ってファイルやフォルダー名を設定します。
1. 既存フォルダーを選択：フォルダーIDを含むmerge 項目を利用して、マージしたドキュメント用の既存フォルダーを簡単に選択できます。
   
2. 新規フォルダーの作成：または、merge 項目やカスタムフォルダー名に基づいてWriter内に新規フォルダーやネストされたフォルダーを作成できます。
   

1. 必要に応じて、部署や地域などのmerge 項目値に基づいて、サブフォルダーを動的に作成することも可能です。
   

1. 出力形式を選択
   

マージ済みドキュメントは、.docx、.pdf、または .zdoc ドキュメントとして保存できます。

.zdoc：Writer ドキュメントとして保存

.zfdoc：入力可能なテンプレートとして保存

.DOCX：Microsoft Word ドキュメントとして、パスワード保護の有無を選択して保存可能

.PDF：編集不可のPDFとして、パスワード保護の有無を選択して保存可能

.PDFフォーム：PDFフォームとして保存

追加メモ

   1. マージからプレ入力済みPDFフォームを作成

Zoho Writer Merge テンプレートでは、追加ツールや有料アドオンを使わずに、プレ入力済みのPDFフォームを作成できます。PDFフォームを生成するには、Merge and Store asを出力オプションとして選択し、「保存 as」からFillable PDF Formを選んでください。

2. マージ済みドキュメントへのパスワード設定

マージされたPDFドキュメント（例：機密性の高い法人書類、法的書類、著作権資料など）を、印刷やコピーの制限を設定して保護できます。

トラブルシューティング

1. Personal Edition:「マイフォルダー」にクライアントごとに別々のフォルダーを作成し、手動で共有するか、WorkDrive APIを使用して自動化します。
   
2. 有料プラン: 
   
1. チームフォルダーを作成し、マージ済みドキュメントをクライアントごとのサブフォルダーに整理します。
   
2. チームメンバーをチームフォルダーに追加し、管理者の操作なしでアクセスできるようにします。
   
3. サブフォルダーの権限をカスタマイズしてアクセスを制限し、クライアントと直接共有します。
   

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