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手順

1. 差し込みテンプレートを開きます。
   
2. ［出力内容の選択］で［差し込みして保存
   ］を選択します。
3. ［差し込み文書の作成］ダイアログボックスで、必要なオプションを設定します。
   
4. 差し込み方法を選択します。
   
1. ［個別の文書を作成］：データ元のデータごとに1つの文書を作成します。個別に作成するレター、契約書、IDカードなどに適しています。受信者ごとに個別のコピーが必要な場合に使用します。差し込み項目を使用してファイルに名前を付けます（例：Invoice_{CustomerName}）。ファイルごとに送信または保存操作を自動化できます。
   
2. ［すべてを1つの文書にまとめる］：各データの文書を1つの文書にまとめます。一括レポート、チーム名簿、商品カタログなどに適しています。すべてのデータが、通常は表形式またはセクション分けされたレイアウトで、1つの連続した文書に表示されます。
   
5. ファイル名を指定し、作成した文書を保存するフォルダーを選択します。
   
1. 名前、日付、IDなどの動的な項目値を使用して、ファイルまたはフォルダーに名前を付けます。
   
2. ［既存のフォルダーを選択］：フォルダーIDを含む差し込み項目を使用して、差し込み文書の保存先となる既存のフォルダーを選択します。
   
3. ［新しいフォルダーを作成］：または、差し込み項目やカスタムのフォルダー名に基づいて、Writerに新しいフォルダーや入れ子のフォルダーを作成します。必要に応じて、差し込み項目の値（部署や地域など）に基づいてサブフォルダーを動的に作成できます。
   
6. 作成した文書を保存するファイル形式として、DOCX、PDF、ZDOCなどを選択します。
   

メモ

1. Zoho Writerの差し込みテンプレートでは、追加のツールや有料アドオンを使用せずに、入力済みのPDFフォームを作成できるようになりました。PDFフォームを作成するには、［出力オプション］で［差し込みして保存］を選択し、［名前を付けて保存］で［項目入力可能なPDFフォーム］を選択します。
   
2. また、作成した文書を表示するためのパスワードも設定できます。
   

トラブルシューティング

1. 個人版：［自分のフォルダー］にクライアントごとのフォルダーを作成して手動で共有するか、自動化にはWorkDrive APIを使用します。
   
2. 有料プラン： 
   
1. チームフォルダーを作成し、差し込み文書をクライアント別のサブフォルダーに整理します。
   
2. 管理者が操作しなくてもアクセスできるように、チームフォルダーにチームメンバーを追加します。
   
3. サブフォルダーの権限をカスタマイズしてアクセスを制限し、クライアントと直接共有します。
   

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