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手順

1. 差し込みテンプレートを開きます。
   
2. ［差し込みして保存］を［差し込み出力設定］で選択します。
   
3. ［差し込み文書の作成］ダイアログボックスで、必要なオプションを設定します。
   
4. 差し込みの種類を選択します。
   
1. ［個別の文書を作成］：データソース内の各データに対して1件の文書を生成します。個別化されたレター、契約書、IDカードなどに便利です。各受信者に個別のコピーが必要な場合に使用します。差し込み項目を使用してファイル名を付けます（例：Invoice_{CustomerName}）。ファイルごとに配信または保存処理を自動化できます。
   
2. ［すべてを1つの文書に結合］：各データの文書を1つの文書にまとめます。一括レポート、チーム名簿、製品カタログなどに便利です。通常、表形式またはセクション分けされたレイアウトで、すべてのデータが1つの連続した文書に表示されます。
   
5. ファイル名を指定し、生成された文書を保存するフォルダーを選択します。
   
1. ファイル名またはフォルダー名には、名前、日付、IDなどの動的な項目値を使用します。
   
2. 既存のフォルダーの選択：フォルダーIDを含む差し込み項目を使用すると、差し込み済み文書の保存先として既存のフォルダーを簡単に選択できます。
   
3. 新しいフォルダーの作成：または、差し込み項目やカスタムのフォルダー名に基づいて、Writerで新しいフォルダーやネストされたフォルダーを作成します。必要に応じて、差し込み項目の値（部門や地域など）に基づいてサブフォルダーを動的に作成できます。
   
6. 生成された文書を保存するファイル形式として、DOCX、PDF、ZDOCなどを選択します。
   

メモ

1. Zoho Writerの差し込みテンプレートでは、追加ツールや有料アドオンなしで、入力済みPDFフォームを作成できます。PDFフォームを作成するには、［出力オプション］で［差し込みして保存］を選択し、［入力可能なPDFフォーム］を［保存形式］で選択します。
   
2. 生成された文書を表示するためのパスワードも設定できます。
   

トラブルシューティング

1. 個人プラン：「マイフォルダー」にクライアントごとのフォルダーを作成して手動で共有するか、WorkDrive APIを使用して自動化します。
   
2. 有料プラン：
   
1. チームフォルダーを作成し、差し込み済み文書をクライアント別のサブフォルダーに整理します。
   
2. チームメンバーをチームフォルダーに追加し、管理者の介入なしでアクセスできるようにします。
   
3. サブフォルダーの権限をカスタマイズしてアクセスを制限し、クライアントと直接共有します。
   

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