Zoho CRMおよびBiginの関連モジュールデータを活用したドキュメント作成
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概要
Zoho Writer では、データソース内の複数のタブからデータを取得してドキュメントを生成できます。Zoho CRM や Zoho Creator などのデータソース内のタブからデータを取得し、取引、連絡先、商品などの関連情報を 1 つの動的なドキュメントにまとめて差し込むことができます。
この機能が役立つドキュメントの例は次のとおりです。
- 取引情報と商品情報の両方を含む見積書
- 顧客情報と請求情報を含む契約書
- 複数の関連レコードからのデータをまとめたレポート
前提条件
関連フィールドが、データソース内のメインタブに対するサブフォームとして設定されていることを確認してください。
手順
Zoho Writer でマージテンプレートを使用する
- Zoho Writer でマージテンプレートを開きます。
- [Automate] タブ > [Configure] に移動します。
- ［テンプレートの設定］パネルで、使用するデータソースとタブを選択します。Writer のマージテンプレートでサポートされているデータソース一覧を参照できます。
- 選択したタブのフィールドは、[フィールドの管理] 内の [メインフィールド] パネルに表示されます。サブフォームのフィールドを表示するには、[サブフォーム] パネルをクリックします。
- 複数のタブからフィールドをテンプレートに挿入します。
- テンプレートをプレビューし、すべてのタブからのマージデータが正しく表示されていることを確認します。
Zoho アプリでマージテンプレートを使用する
- Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho People、または Bigin の組織にログインします。
- [設定] > [メールマージ] をクリックし、使用するマージテンプレートを選択します。
- 前のセクションの 2 番目の手順以降を実行します。
メモ
データソースが Zoho CRM または Bigin の場合、ルックアップ項目を使用して、他のタブから関連データを取得することもできます。これらのルックアップ項目は、メインフォームフィールドの一部として利用できます。
トラブルシューティング
- サブフォームのフィールドがパネルに表示されない
関連フィールドがデータソース内でサブフォームとして設定されていることを確認してください。また、データソース内の関連タブにアクセスするための必要な権限があるかどうかも確認してください。
- マージプレビューでフィールドのデータが空白になる
データソース内のデータに、マージテンプレートに追加したフィールドの値が入力されているかどうかを確認してください。