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概要

1. 商談および商品の詳細が含まれた営業見積書
   
2. クライアント情報と請求情報を含む契約書
   
3. 複数の関連データを組み合わせたレポート
   

前提条件

手順

Zoho Writerでのマージテンプレートの利用

1. Zoho Writerでマージテンプレートを開きます。
   
2. ハンバーガーメニューをクリックし、自動化タブをクリックします。
   
3. 標準データ元とタブを選択します。Writerのマージテンプレートでサポートされているデータソース一覧。
   
4. 選択したタブの項目は、管理項目のメイン項目パネルに表示されます。サブフォーム項目を表示するには、サブフォームパネルをクリックしてください。
   
5. 複数のタブから項目をテンプレートに挿入します。
   
6. テンプレートをプレビューして、すべてのタブからマージされたデータが正しく表示されているか確認します。
   

Zohoアプリでのマージテンプレートの利用

1. Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho People、またはBiginの組織にログインします。
   
2. 設定> メールマージをクリックし、標準のマージテンプレートを選択します。
   
3. 前のセクションの2番目の手順に従ってください。
   

メモ

トラブルシューティング

1. サブフォーム項目がパネルに表示されない
   

1. マージプレビューで項目のデータが空白になる
   

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