Zoho CRMまたはBiginの関連モジュールのデータを使用した文書生成
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
概要
Zoho Writerでは、データ元にある複数のタブのデータを使用して文書を作成できます。Zoho CRMやZoho Creatorなどのデータ元にあるタブからデータを取得し、商談、連絡先、商品などの関連情報を1つの動的な文書に差し込むことができます。
活用できる文書の例は次のとおりです。
- 商談と商品の詳細を含む見積書
- 顧客情報と請求情報を含む契約書
- 関連する複数のデータをまとめたレポート
前提条件
関連項目が、データ元の主要なタブのサブフォームとして設定されていることを確認してください。
手順
Zoho Writerでの差し込み文書テンプレートの使用
- Zoho Writerで差し込み文書テンプレートを開きます。
- ［自動化］タブ→［設定］に移動します。
- ［テンプレートの設定］パネルで、使用するデータ元とタブを選択します。Writerの差し込み文書テンプレートでサポートされているデータ元の一覧
- 選択したタブの項目は、［メイン項目］パネルに表示されます。このパネルは［項目を管理する］内にあります。サブフォームの項目を表示するには、［サブフォーム］パネルをクリックします。
- 複数のタブの項目をテンプレートに挿入します。
- テンプレートをプレビューし、すべてのタブの差し込みデータが正しく表示されることを確認します。
Zohoアプリでの差し込み文書テンプレートの使用
- Zoho CRM、Zoho Recruit、Zoho People、またはBiginの組織にログインします。
- ［設定］→［差し込み文書］をクリックし、使用する差し込み文書テンプレートを選択します。
- 前のセクションの手順2以降に従います。
メモ
データ元がZoho CRMまたはBiginの場合は、参照項目を使用して他のタブから関連データを取得することもできます。これらの参照項目は、メインフォームの項目として使用できます。
トラブルシューティング
- パネルにサブフォームの項目が表示されない
関連項目がデータ元でサブフォームとして設定されていることを確認してください。また、データ元の関連タブにアクセスするために必要な権限があることも確認してください。
- 差し込みプレビューで項目のデータが空白になる
データ元のデータに、差し込み文書テンプレートへ追加した項目の入力内容があるかどうかを確認してください。