手順

1. 差し込みテンプレートを開き、自動化ペインで、［差し込みしてメールで送信］を［差し込み出力設定］から選択します。
   
2. メールの共有方法を選択します。
   
1. ［本文内］
   
2. ［添付ファイル］
   
3. ［リンクとして送信］
   
3. ドキュメントを添付ファイルとして送信する場合は、差し込み済みドキュメントを添付ファイルとして配信する際に、メールにカスタムメッセージを入力することもできます。添付ファイルのサイズ上限は、1件あたり3MBです。さらに、添付ファイルの送信方法を次の3つから選択できます。
   
1. ［共通添付ファイル］：共通添付ファイルは、すべての受信者に対して同じです。
   
2. ［条件付き共通添付ファイル］：特定の条件に基づいてファイルを動的に添付します。各データ固有の属性に応じて、特定のファイルを添付したり、ファイルを添付しないようにしたりできます。
   
3. ［個別添付ファイル］：個別添付ファイルは、各受信者に固有の添付ファイルです。
   
1. ［添付ファイルURLを含む項目］：ファイルのURLがデータソース内の項目にある場合、適切な項目を選択すると、そのファイルが添付ファイルとして追加されます。
   
2. ［添付ファイルを含むフォルダー］：Zoho WorkDrive内のフォルダーにあるファイルを添付できます。このフォルダー内の添付ファイルには、データソースに存在し、対応する項目に関連付けられている名前が含まれている必要があります。［ファイル名の先頭が一致］や［ファイル名が一致］などの適切な条件を選択し、ドロップダウンリストから対応する項目に関連付けます。
   
4. ドキュメントをリンクとして送信する場合、差し込み済みドキュメントは選択したWorkDrive フォルダーに保存され、そのリンクのみが共有リンクまたはQRコードとしてメールで送信されます。このオプションでは、ドキュメントへのアクセスを完全に管理できます。必要に応じて共有権限をカスタマイズできます。
   
1. 表示のみ：確定済みのレポートやニュースレターの共有に最適です。
   
2. 表示とコメント：フィードバックの収集やレビューの実施に適しています。
   
3. 読み取り／書き込み：作業中のドキュメントに対して、チームで完全に共同作業できます。
   
5. さらに、ドキュメントをパスワード保護されたPDFとして送信することもできます。